مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر

دریافت دارایی دیجیتال مورد نظر در لحظه و بلافاصله پس از پرداخت است.
واریز وجه نیز به صورت آنی و بلافاصه است.

ایجاد یک استراتژی 24 ساعته در فارکس

یکی از فاکتورهای ضروری تبدیل شدن به معامله‌گری موفق در صنعت فارکس ، داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب است.
با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب می‌توانید در جهت بازار جلو رفته، زمان کسب سود خود را مشخص کنید و با کمترین ضرر در مسیر خود پیش بروید.

این مقاله به شما می‌آموزد که چگونه استراتژی تجارت فارکس 24 ساعته خود را برنامه ریزی کنید.
یک برنامه معاملاتی مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر در واقع ابزاری همراه با جزئیات است که به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند.

یک برنامه معاملاتی بر اساس آنالیز معامله‌گر از بازار، روش‌های مدیریت ریسک و روانشناسی معاملاتی او تعیین می‌شود.
این روند به معامله‌گر در تعیین اینکه چه چیزی در چه زمانی و در چه حجمی روی دهد کمک می‌کند.

مزایای استفاده از برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی به عنوان یک راهنمای فاندامنتال در تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران ایفای نقش می‌کند.
در برنامه‌های معاملاتی، پارامترهایی مانند ورود به معاملات، شناسایی بازارها، خروج از معاملات و مدیریت ریسک تعیین می‌شوند.

آسان‌تر شدن معاملات

دانستن اینکه چه کاری باید انجام دهید و چه کاری باید انجام شود کار را آسان‌تر می‌کند.
در یک برنامه معاملاتی، از آنجایی که همه چیز از قبل برنامه ریزی شده است، می توانید بر اساس مرزهای تعیین شده خود معامله کنید.

بهبود بخشیدن به تصمیم‌گیری‌ها

تصمیم‌گیری‌ها در معاملات فارکس نقشی کلیدی دارند.
پیش رفتن در معاملات فارکس بر اساس احساسات و تصمیم گیری بر همین اساس باعث ضرر در معاملات خواهد شد.
با داشتن یک برنامه معاملاتی مانع از تحت ریسک قرار گرفتن معاملات و سرمایه‌ حساب‎تان خواهید شد.

بهبود یافتن نظم و انضباط معاملاتی

به یاد داشته باشید که تنها تهیه یک برنامه معاملاتی کافی نیست بلکه تعهد و پایبندی به برنامه همراه با رعایت نظم و دیسیپلین نیز بسیار مهم است.
اگر بتوانید نسبت به برنامه معاملاتی خود متعهد بمانید به راز موفقیت برخی از معامله‌گران پی خواهید برد.

بهبودی روش‌های معاملاتی

یک ژورنال معاملاتی شامل جزییات معاملات شما است که نقش کلیدی در موفقیتتان خواهد داشت.
با استفاده یک ژورنال معاملاتی می‌توانید از اشتباهات خود درس بگیرید و نسبت به نقاط ضعف و قوت خود آگاه شوید.

چگونگی تهیه یک برنامه معاملاتی

یکی از دلایل اصلی ایجاد یک برنامه معاملاتی 24 ساعته فارکس این است که داشتن یک برنامه معاملاتی بهترین راه برای کسب سود در بلند مدت است.
بازار فارکس پنج روز در هفته، از دوشنبه تا جمعه فعال است.

داشتن چنین زمانی برای انجام معاملات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های معاملاتی پیش آمده به درستی استفاده کنند و پوزیشن‌های خود را با موفقیت ببندند.
به شما پیشنهاد می‌دهیم برای تهیه یک برنامه معاملاتی سودآور به نکات زیر توجه کنید:

مشخص کردن اهداف معاملاتی

بهتر است این روند را با تشریح اهداف معاملاتی خود به صورت واقع‌بینانه آغاز کنید.
اهداف مالی و چارچوب‌های زمانی خود را برای دستیابی به هر هدف معاملاتی، بررسی و ارزیابی کنید.
به طور خلاصه، اهداف معاملاتی شما باید مشخص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان باشند.

آنالیز استراتژی معاملاتی

مناسب بودن استراتژی خود را برای استفاده از فرصت‌های ایجاد شده در بازار معاملات بررسی کنید.
قبل از استفاده از استراتژی خود در یک حساب لایو، بهتر است عملکرد آن را در حساب دمو بررسی کنید.
علاوه بر این، باید سبک معاملاتی خود را که بر استراتژی معاملاتی شما تاثیر می‌گذارد، شناسایی کنید.
معاملات سویینگ ، پوزیشن، معاملات روزانه و اسکالپینگ از جمله سبک‌های معاملاتی هستند.

ارزیابی‌های خود را از بازار بررسی کنید

قبل از شروع هر روز معاملاتی، باید بررسی‌های لازم را درباره شرایط معاملاتی خود انجام دهید.
به همین دلیل باید درباره بازارها یا دارایی های قابل معامله، سطوح قیمتی حیاتی آنها و وضعیت فعلی عوامل فاندامنتال تاثیر گذار بر آنها اطلاعات مناسبی بدست آورید.

به زبان ساده، انجام چنین بررسی‌هایی به دور از اسپکیولیت خواهد بود.
در این شرایط شما می‌توانید معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید و براساس اهداف تعیین شده خود پیش بروید.

تعیین نسبت ریسک به پاداش

اگرچه تمام مراحل تعیین برنامه معاملاتی اهمیت دارند اما تدوین برنامه معاملاتی بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به پاداش هیچ ارزشی نخواهد داشت.
زمانی که پوزیشن خود را باز می‌کنید یا وجوه خود را به حساب معاملاتی واریز می‌کنید باید نسبت به مبلغی که تحت ریسک قرار می‌دهید مطمئن باشید.

برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش باید سرمایه‌ای را که در معرض خطر قرار می‌دهید با سود احتمالی مقایسه کنید.
به عنوان مثال، اگر نسبت ریسک به پاداش 1:2 است به این معنا است که اگر در معامله‌ای میزان سود بالقوه برابر با 200 دلار باشد، میزان ریسک برابر با 100 دلار خواهد شد.

استفاده از یک ژورنال معاملاتی

معامله گران باید زمانی را برای در نظر گرفتن رویدادهای هفته و بررسی معاملات خاص اختصاص دهند.
بازنگری مکرر استراتژی معاملات و انجام تنظیمات مجدد در صورت نیاز ایده هوشمندانه‌ای برای ارتقا سطح معاملاتی شما است.

ژورنال‌نویسی و بررسی‌های دوره‌ای معاملات، تکنیک‌های بسیار خوبی برای اطمینان از رعایت مراحل ذکر شده در استراتژی معاملاتی هستند.
برای بررسی ست آپ‌های موفق یا ناموفق، بهتر است آنها را یادداشت یا ذخیره کنید.

چگونه می‌توان به صورت 24 ساعته معامله کرد؟

با انتخاب یک بروکر مناسب و باز کردن حساب معاملاتی می‌‌توانید کار خود را آغاز کنید.
بروکر AMarkets با ارائه پلتفرم‌‌های معاملاتی مناسب و فراهم کردن امکان دسترسی معامله‌گران به نمادهای معاملاتی متنوع می‌تواند فرصت‌های معاملاتی زیادی را در اختیار شما قرار دهد.

نحوه یافتن لوریج (Leverage) مناسب در فارکس

یکی از مشکلات معامله گران در بازارهای مالی کمبود نقدینگی میباشد، بازار فارکس با توجه به این که یک بازار بین المللی و قابل اطمینان در جهان میباشد و حجم بسیار عظیمی در آن معامله می شود، با توجه به این که امکانات متنوعی در این بازار در اختیار معامله گران قرار میگیرد، توجه تعداد بسیار زیادی از سرمایه گزاران را به خود جذب کرده است.

یکی از مهم ترین امکاناتی که در اختیار معامله گر قرار میگیرد، لوریج (Leverage) یا ضریب اهرمی میباشد.

ضریب اهرمی به معامله گران این امکان را میدهد که با سرمایه ای چندین برابر سرمایه اصلی خود، در بازار وارد معامله شود.

اما باید این را هم در نظر گرفت که، ضریب اهرمی با وجود این که میتواند قدرت سود بیشتر با سرمایه مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر کم را فراهم کند، از آن طرف میتواند در صورت زیان ده بودن معامله، باعث شود که سرمایه اصلی از بین برود.

بنابر این معامله گر باید استراتژی مناسب برای اطمینان داشتن از معاملات خود داشته باشد، تا به وسیله آن بتواند ضریب سود آوری خود در بلند مدت را تضمین کند.

ضریب اهرمی یا لوریج (Leverage) چیست؟

به طور خلاصه و ساده، ضریب اهرمی یا اهرم یا Leverage به معنی افزایش اعتبار مالی میباشد، که به صورت امانتی، کارگزار به حساب یا بالانس معامله گر اختصاص میدهد، تا سرمایه گزار با سرمایه اندک بتواند در بازار فعالیت داشته باشد، از آن طرف سرمایه ای که معامله گر در حساب خود دارد برای کار گزار حکم تضمین میباشد، که به آن مار جین نیز گفته میشود.

معامله گر میتواند بر اساس میزان ریسک خود، ضریب اهرمی خود را مشخص کند.

این ضریب ها میتواند از 1:10، 1:20، 1:50، 1:100 و . متغیر باشد.

به عنوان مثال زمانی که معامله گر لوریج 1:100 را برای حساب خود انتخاب کرده است به این معناست که معامله گر 100 برابر بیشتر از اعتباری که در حساب معاملاتی خود نزد کار گزار قرار داده است میتواند سرمایه مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر گزاری کند.

مثلا اگر معامله گر 1000 دلار وارد حساب خود کند و اهرم 1:100 انتخاب کند، در واقع معامله گر قادر است تا سرمایه گزاری به مبلغ 100000 دلار انجام دهد.

مزایا و معایب لوریج یا ضریب اهرمی

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی به معامله گر این امکان را میدهد که با چندین برابر موجودی اصلی خود وارد معاملات شود، اما از آن طرف در صورت رعایت نکردن قوانین و نداشتن استراتژی میتواند برای معامله گر ضرر هایی را به همراه داشته باشد، اما جدا از این ها، مزایا و معایب دیگری در آن وجود دارد که میتوان به آن اشاره کرد.

از مزایای دیگر ضریب اهرمی میتوان به بهبود کارایی و اثر بخشی سرمایه واقعی، امکان ورودی سرمایه کمتر، ایجاد شدن امکان معاملات بیشتر و در نهایت شانس کسب سود های بالاتر اشاره کرد.

اما از سوی دیگر برای معایب آن میتوان به مواردی چون: ریسک بالای از دست دادن سرمایه (در صورت نداشتن استراتژی و رعایت نکردن قوانین مدیریت سرمایه)، دشوار بودن بازگشت معامله زیان ده، کاهش توان در سرمایه گزاری های بعدی اشاره کرد.

روش محاسبه ضریب اهرمی

اگر معامله گری برای مثال لوریج خود را 1:100 انتخاب کرده باشد و موجودی او 1000 دلار باشد، مقدار اعتباری که کار گزاری به او میدهد 100 برابر است.

پس در این جا، معامله گر توسط ضریب اهرمی که کار گزاری در اختیارش قرار داده است، تا مبلغ 100000 دلار میتواند وارد معامله شود.

اگر معامله گر در معاملات خرید یا فروش خود سود کرده باشد، کار گزار سود کامل را به حساب معاملاتی واریز می کند.

اما اگر معامله وارد زیان شود، کار گزاری تا مبلغ سرمایه اولیه معامله گر اجازه ضرر میدهد، که در این مثال سرمایه اولیه معامله گر 1000 دلار میباشد و اگر بیشتر از آن وارد ضرر شود حساب کال مار جین میشود.

مقدار مطلوب لوریج

این موضوع کاملا واضح است که هر چه ضریب اهرمی بیشتری داشته باشیم، میزان سود حاص از معاملات بیشتر میباشد، اما از آن طرف باید در نظر داشت که میتواند ضریب ریسک بالاتری برای معامله گر به همراه داشته باشد.

اما این موضوع که چه مقدار ضریب اهرمی میتواند برای متعادل کردن سود و زیان معاملات در نظر گرفت بسیار متغیر می باشد.

اولین موضوع که در مقدار ضریب اهرمی تاثیر دارد این میباشد که معامله گر با چه میزان سرمایه ای قصد فعالیت در بازار را دارد، دومین موضوع قدرت ریسک پذیری هر فرد میباشد و پس از آن وضعیت معاملات سود ده یا زیان ده است و این که چه معامله ای میخواهد انجام دهد و در نهایت استراتژی معاملاتی فرد چگونه میباشد و اطلاعات و پارامتر هایی از این قبیل که میتواند در تعیین مقدار بهینه و درست ضریب معاملاتی به معامله گر کمک کند.

اما به صورت کلی میتوان برای معامله گرانی که تازه فعالیت خود را در بازار آغاز کرده اند، ضریب 10، 25، 50 و در صورت داشتن استراتژی معاملاتی صحیح میتوان 1:100 هم در نظر گرفت.

تا در صورت زیان احتمالی، امکان جلوگیری از زیان بیشتر و هم فرصت جبران ضرر و باز گردانی زیان اولیه وجود داشته باشد.

پس با توجه به توضیحاتی که داده شد، برای در نظر گرفتن مقدار درست ضریب معاملاتی همه چیز به رفتار و انگیزه سرمایه گزار، شرایط موجود در بازار و از همه مهم تر استراتژی معاملاتی در لحاظ کردن این موضوع بستگی دارد.

تغییر ضریب معاملاتی

برای تغییر مقدار ضریب، ابتدا باید وارد سایت کار گزاری معاملاتی خود شوید و در قسمت مشخصات حساب مقدار ضریب معاملاتی را تغییر مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر داد.

این مقدار معمولا دارای تایید دو مرحله ای است و از طریق پیامک یا ایمیل، با وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند.

مشاهده بیشتر: اسپرد (SPREAD) در فارکس

خلاصه و جمع بندی

استفاده از هر ابزاری میتواند ریسک های موجود خود را داشته باشد، در ابتدا مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر ممکن است استفاده از ضریب اهرمی بسیار دلهره آور باشد، اما میتوان با یادگیری کامل و به دست آوردن تجربه کافی در بازار و داشتن استراتژی معاملاتی خوب، از آن سود بسیار خوبی به دست آورد، همچنین باید به میزان ریسک پذیری و نوسانات موجود در بازار توجه کنید، چون نوسانات ذات بازار است و ضرر در آن غیر قابل اجتناب می باشد، و به یاد داشته باشید انتخاب و استفاده از لوریج یا ضریب اهرم در بازار برای هر فرد کاملا انعطاف پذیر و متناسب با میزان ریسک پذیری ان فرد می باشد.

این نکته را باید در نظر گرفت که استفاده از بالاترین میزان ضریب اهرمی به همان اندازه که میتواند باعث سود بیشتر شود، به همان اندازه هم میتواند پر خطر و دارای ریسک باشد، و باید در هنگام معامله تمام جوانب موجود را در نظر گرفت.

بنابراین با رعایت مدیریت سرمایه و کنترل ضریب اهرمی و احساسات، می توان به موفقیت و سود آوری در این بازار دست یافت.

معاملات اسپات (Spot) و چگونگی انجام آن

معاملات اسپات (Spot) زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران یک اوراق بهادار را با قیمت فعلی آن در بازار ارزهای دیجیتال خریداری کنند. در این معاملات پرداخت و دریافت ارز دیجیتال در لحظه صورت می‌گیرد. معاملات اسپات (Spot) در بازارهای فرابورس (OTC) و صرافی‌های بزرگ مانند بورس اوراق بهادار نیو‌یورک (NYSE) و بورس اوراق بهادار نزدک، قابل انجام است.
در این مقاله به بررسی دقیق‌تر به همراه مثال‌هایی از این نوع معاملات می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

معاملات اسپات (Spot) چیست؟

معاملات اسپات (Spot) یکی از انواع تراکنش‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش ارزهای دیجیتال است، که در آن پرداخت و دریافت ارز دیجیتال مورد نظر بلافاصله صورت می‌گیرد.
سرمایه‌گذاران در معاملات خود اغلب به قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال مورد نظر اشاره می‌کنند. منظور از این قیمت لحظه‌ای یا اسپات همان قیمتی است که ارزش آن رمزارز را در آن لحظه در بازار نشان می‌دهد.
به قیمت اسپات یا لحظه‌ای، قیمت نقدی (Cash) نیز می‌گویند که در لحظه بروزرسانی می‌شود.
معاملات اسپات برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جذابیت خاصی دارد. دلیل این جذابیت توانایی سرمایه‌گذاران به انجام معاملات روزانه و گرفتن پوزیشن‌های کوتاه (Short term positions) بدون تاریخ انقضا است.

برای مثال، زمانی که شما تصمیم بگیرید در ارز دیجیتال XYZ از طریق واسطه خود و با مارکت اردر سرمایه‌گذاری کنید، با پرداخت بلافاصله مالکیت آن ارز دیجیتال را به دست می‌آورید.

مشخصات معاملات اسپات (Spot)

این معاملات دارای ویژگی‌های مشخصی هستند، که همواره در آن‌ها وجود دارد. 3 مورد از مهمترین این خصوصیات عبارت‌اند از:
تراکنش‌ها با استفاده از قیمت لحظه‌ای یا اسپات صورت می‌گیرد.

دریافت دارایی دیجیتال مورد نظر در لحظه و بلافاصله پس از پرداخت است.
واریز وجه نیز به صورت آنی و بلافاصه است.

مکانیسم معاملات اسپات

همانطور که اشاره کردیم، قیمتی که مارکت اسپات دارد، قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال مورد نظر در مارکت است.
این قیمت توسط خریدار و فروشنده و طی یک پروسه اقتصادی به نام عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. این امر، برخلاف قیمت قراردادهای فوروارد که بسته به ذخایر آن زمان و ارزش پول در زمان قرارداد دارد، است.

انواع مارکت اسپات

در حال حاضر دو مارکت برای انجام معاملات Spot وجود دارد. مارکت OTC و مارکت صرافی‌های بزرگ مانند بورس اوراق بهادار نیو‌یورک که در این بخش به توضیح هر کدام از این‌ها می‌پردازیم.

مارکت OTC

معاملات مارکت OTC در بورس اوراق بهادار توسط شخص ثالث تنظیم نمی‌شوند. در نتیجه اوراق معامله شده در این مارکت لیست الزامات کمتر و ریسک بالاتری در بین سایر اوراق دارند.
به علاوه، سرمایه‌گذاران می‎توانند معاملات اسپات (Spot) را با پرداخت و دریافت بلافاصله ارز دیجیتال مورد نظر انجام دهند.

صرافی‌های مارکت

صرافی‌های بزرگ و معتبر در سراسر دنیا این نوع از معاملات را انجام می‌دهند. برخی از این صرافی‌ها عبارت‌اند از:
بورس اوراق بهادار نیو‌یورک(NYSE)،نزداک، بورس اوراق بهادار لندن (LSE)، بورس اوراق بهادار شانگ‌های (SSE) و بورس اوراق هنگ کنگ (HKSE).
در تمام صرافی‌های ذکر شده، سرمایه‌گذاران توانایی انجام معاملات اسپات با دریافت و پرداخت فوری دارند.

سرمایه‌گذاران شخصی در مارکت

اکثر سرمایه‌گذاران معاملات خود را در مارکت اسپات و با قیمت اسپات انجام می‌دهند. در نتیجه در یک نگاه کلی به مارکت ارزهای دیجیتال، قیمت‌های لحظه‌ای که مشاهده می‌کنید، همان قیمت اسپات هستند.
اما معامله‌گران تکنیکی و با تجربه‌تر در معاملات فیوچرز و آپشن که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
دانستن تفاوت میان این 3 قرارداد به سرمایه‌گذاران امکان شناسایی موقعیت‌های بهتر و سودهای بیشتر را می‌دهد.

جایگزین معاملات اسپات

نقطه مقابل این معاملات، انواعی است که در آن‌ها دریافت و پرداخت سرمایه بلافاصله نیست.
معامله‌گرانی که درخواست انجام معامله با یک قیمت خاص و در تاریخی معین را دارند، باید در یکی از دو قرارداد زیر سرمایه‌گذاری کنند:

قراردادهای آپشن Option:

قراردادهایی که که به مالک حق خرید یک اوراق بهادار با قیمت و تاریخ توافقی را می‌دهند. اما در این قراردادها شخص تعهد انجام این کار را ندارد.

قراردادهای فیوچرز Future:

قراردادهایی که برای خرید و فروش مقدار از پیش تعیین شده‌ای از یک ارز دیجیتال با تاریخ و قیمت مشخص در آینده، تنظیم می‌شوند.

مزایای مارکت اسپات (Spot)

مارکت اسپات با انجام معاملات در یک محیط شفاف باعث بهینه سازی معاملات می‌شود. در این محیط تراکنش‌ها با قیمت‌های غالب، که اطلاعات عمومی و در دسترس همه هستند، انجام می‌شوند.
معامله‌گران در مارکت اسپات، توانایی نگه داشتن و پبدا کردن پوزیشنی بهتر در صورت عدم رضایت از قیمت فعلی را دارند.
این مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر معاملات به نسبت معاملات فیوچرز که در برخی موارد دارای الزام وجود مینیمم مقدار دارایی برای یک قرارداد هستند، این شرط را برای انجام معاملات ندارند.

معایب مارکت Spot

به دلیل نوسانات برخی از این ارزها و دارایی‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاران ممکن است رمزارزی را با قیمت در تورم و قبل از قیمت واقعی، خریداری کنند.
بنابراین، این نوع معاملات ممکن است دارای ریسک بالا به ویژه در دارایی‌هایی با نوسان بالا باشند.
در صورت مشاهده بی‌نظمی توسط یکی از طرفین در تراکنش بعد از نهایی شدن معامله اسپات، هیچ منبعی برای رجوع وجود ندارد.
همواره مقداری بی‌برنامگی در معاملات اسپات مشاهده می‌شود. این برخلاف معاملات فیوچرز (Futures) و فوروارد است، که بر اساس یک توافق بین طرفین در زمان و تاریخی در آینده هستند.
مارکت اسپات نسبت به زمانبندی انعطاف‌پذیر نیست، و طرفین باید دریافت اسپات را هندل کنند.
نرخ بهره در معاملات اسپات (Spot) از ریسک‌پذیری طرف مقابل تاثیر می‌گیرد.
معاملات ارز در بازارهای اسپات به دلیل پرداخت بدهی، مستعد ریسک طرف مقابل است.

داشتن استراتژی معامله

انتخاب استراژی قبل از انجام هرگونه تراکنش، یک امر حیاتی است. معامله‌گران باید نقاط ورود و خروج خود را در یک دارایی مشخص قبل از باز شدن پوزیشن، انتخاب کنند.
استفاده از سقف و تحلیل قیمت‌ها، توانایی انتخاب استراتژی را به کاربران می‌دهد. همچنین، استفاده از نقاط توقف و لیمیت‌ها، به کاربران در تصمیم‌گیری بهتر، کمک می‌کند.
برخی از مهمترین و کاربردی‌ترین لیمیت‌ها را در این بخش به طور خلاصه توضیح می‌دهیم.

لیمیت اردر Limit Order:مزایای داشتن استراتژی برای معامله‌گر

پوزیشن شما را در صورت رسیدن قیمت به سطح انتخابی شما، می‌بندد.

توقف نرمال Normal Stop:

پوزیشن شما به صورت خودکار، در صورت حرکت مارکت در خلاف جهت آن، بسته می‌شود.

توقف تضمینی Guaranteed Stop:

پوزیشن دقیقا در قیمت انتخابی بسته شده و ریسک لغزش را کاهش می‌دهد.

توقف دنباله‌دار Trailing Stop:

به دنبال حرکت مثبت قیمت است و پوزیشن را در صورت حرکت خلاف جهت هدف، می‌بندد.

کلام آخر

مارکت اسپات یک مارکت مالی است که دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال در جهت دریافت و پرداخت فوری، در معرض ترید می‎گذارد.
دریافت دارایی مورد نظر بستگی به صرافی دارد. مارکت اسپات به عنوان مارکت نقدی یا فیزیکی نیز شناخته شده‌است. زیرا پرداخت‌ها به صورت فوری بوده و از دارایی یک نسخه فیزیکی موجود است.
میان 3 مارکت اشاره شده در متن، مارکت معاملات اسپات (Spot) تنها مارکتی است که در آن کاربر مالک دارایی معامله شده، است.
با توجه به این نکته، در صورتی که ریسک پذیری پایینی دارید و نمی‌خواهید در یک لحظه دارایی خود را از دست دهید، بهتر است از معاملات اسپات برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به معنای مطالعۀ سهام و بازار است، در حقیقت این نوع از تحلیل فقط به بررسی قیمت‌ها محدود می‌شود. تحلیل تکنیکال با اطلاعات اساسی بازار سروکاری ندارد؛ بررسی اطلاعات اساسی به تحلیل بنیادی مربوط می‌شود. بنابراین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به نوعی با هم در تضاد هستند. برخی از کارشناسان بازار با هر دوی آنها سروکار دارند و برخی فقط با یکی از آنها. چند مورد از مزایای تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل بنیادی عبارتند از: صرف زمان کمتر برای انجام این تحلیل، استفاده از منابع آماده، استفادۀ ارزان و تمرکز بر استراتژی و اجرا.

صرف زمان کمتر

یکی از مهمترین مزایای تحلیل تکنیکال این است که داده‌های مربوط به این تحلیل، پیش از شروع کار در بازار ثبت و بررسی شده است. با استفاده از نمودارها و داده‌های قیمت خیلی سریع می‌توان به نتیجه‌ رسید. کسانی که از تحلیل تکنیکال سر درمی‌آورند به‌جز بررسی نمودار قیمت‌ها به چیز دیگری نیاز ندارند. آنها با داشتن تخصص کافی، نگاهی به نمودار قیمت‌ها انداخته و به نتایج موردنظرشان دست پیدا می‌کنند. این یعنی زمان کمتری را صرف اطلاعات نامربوط کرده و زمان بیشتری را پای بررسی قیمت‌های موردنظرشان می‌گذارند.

البته این یک معنای دیگر هم دارد، اینکه آنها زمان بیشتری را صرف تمرکز بر روی اجرا و در نهایت تمرکز بر سود و مدیریت زیان می‌کنند. به همین خاطر است که اکثر معامله‌گران، تحلیل تکنیکال را برای انتخاب و مدیریت معاملاتشان در نظر می‌گیرند، در حالی‌ که بیشتر سرمایه‌گذاران تحلیل بنیادی را برای پیش بردن کارهایشان انتخاب می‌کنند. تحلیل تکنیکال بر اجرا و همچنین سود و زیان در کوتاه‌مدت متمرکز است، در حالی‌ که تحلیل بنیادی بر ارزش و پتانسیل بلندمدت تمرکز دارد.

منابع آماده

نمودارسازی کار هر کسی نیست و نیاز به تخصص خاصی دارد. اما خوشبختانه برای تحلیل تکنیکال نیازی به نمودارسازی نداریم که این مورد نیز از مزایای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. شاخص‌های تکنیکال بسیاری در بسته‌های معاملاتی و نموداری موجود است که می‌توان از آنها در تحلیل و انتخاب استراتژی‌های مناسب بهره گرفت. تحقیقات بسیاری در مورد این شاخص‌های تکنیکال که در نرم‌افزارها و بسته‌های معاملاتی گنجانده‌شده‌اند، انجام‌شده است.

این شاخص‌ها اطلاعات و منابع مناسب را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. این شاخص‌ها به هرکسی اجازه می‌دهند تا بدون نیاز به آموزش متدولوژی‌های خاص، استراتژی مناسبی را برنامه‌ریزی کند. بنابراین موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینۀ این تحلیلگران می‌شود.

ارزانی

از جمله مزایای تحلیل تکنیکال که بسیاری از آن غافل هستند این است که اندیکاتورهای تکنیکال و بسته‌های نرم‌افزاری قیمت هنگفتی نداشته و نسبتاً ارزان هستند. برای مدیریت آنها تنها یک نفر کافی است. از این شاخص‌های ارزان‌قیمت می‌توان برای تحلیل بیشتر و ایجاد استراتژی‌های مناسب برای هدف موردنظر بهره گرفت. از آنجایی‌ که این شاخص‌ها، هزینۀ چندانی ندارند، مانعی هم برای ورود آنها به معاملات روزمره وجود ندارد و امکان موفقیت افراد متعهد در سرمایه‌گذاری و تجارت را به حداکثر می‌رسانند. به لطف مزایای ذکر شده و اقتصاد تحلیل تکنیکال، موفقیت هرکسی در تجارت تضمین خواهد شد.

استراتژیک

تحلیل تکنیکال مقدمه‌ای برای خلق یک استراتژی مناسب است. معامله‌گر به لطف مزایای ذکر شده می‌تواند بر اساس سبک معاملاتی خودروی اجرای استراتژی مناسبی تمرکز کند. هر معامله‌گر می‌تواند استراتژی مخصوص خود را انتخاب کند، تعداد استراتژی‌های موجود به عدد خاصی محدود نمی‌شود، درست مثل تعداد معامله‌گران. تنها محدودیت معامله‌گران میزان خلاقیت و پشتکار آنهاست. از نقطه‌ نظر استراتژیک این تمرکز باعث موفقیت بهتر و بیشتری می‌شود. به عنوان مثال، معامله‌گران به جای صرف وقتشان دربارۀ افشاگری‌های خبری و اطلاعات اساسی، می‌توانند روی چگونگی انجام معاملاتشان به صورت سیستماتیک و استراتژیک تمرکز نموده و معامله را در بهترین زمان و شرایط ممکن انجام دهند. این یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها و مزایای تحلیل تکنیکال است.

نحوه یافتن لوریج (Leverage) مناسب در فارکس

یکی از مشکلات معامله گران در بازارهای مالی کمبود نقدینگی میباشد، بازار فارکس با توجه به این که یک بازار بین المللی و قابل اطمینان در جهان میباشد و حجم بسیار عظیمی در آن معامله می شود، با توجه به این که امکانات متنوعی در این بازار در اختیار معامله گران قرار میگیرد، توجه تعداد بسیار زیادی از سرمایه گزاران را به خود جذب کرده است.

یکی از مهم ترین امکاناتی که در اختیار معامله گر قرار میگیرد، لوریج (Leverage) یا ضریب اهرمی میباشد.

ضریب اهرمی به معامله گران این امکان را میدهد که با سرمایه ای چندین برابر سرمایه اصلی خود، در بازار وارد معامله شود.

اما باید این را هم در نظر گرفت که، ضریب اهرمی با وجود این که میتواند قدرت سود بیشتر با سرمایه کم را فراهم کند، از آن طرف میتواند در صورت زیان ده بودن معامله، باعث شود که سرمایه اصلی از بین برود.

بنابر این معامله گر باید استراتژی مناسب برای اطمینان داشتن از معاملات خود داشته باشد، تا به وسیله آن بتواند ضریب سود آوری خود در بلند مدت را تضمین کند.

ضریب اهرمی یا لوریج (Leverage) چیست؟

به طور خلاصه و ساده، ضریب اهرمی یا اهرم یا Leverage به معنی افزایش اعتبار مالی میباشد، که به صورت امانتی، کارگزار به حساب یا بالانس معامله گر اختصاص میدهد، تا سرمایه گزار با سرمایه اندک بتواند در بازار فعالیت داشته باشد، از آن طرف سرمایه ای که معامله گر در حساب خود دارد برای کار گزار حکم تضمین میباشد، که به آن مار جین نیز گفته میشود.

معامله گر میتواند بر اساس میزان ریسک خود، ضریب اهرمی خود را مشخص کند.

این ضریب ها میتواند از 1:10، 1:20، 1:50، 1:100 و . متغیر باشد.

به عنوان مثال زمانی که معامله گر لوریج 1:100 را برای حساب خود انتخاب کرده است به این معناست که معامله گر 100 برابر بیشتر از اعتباری که در حساب معاملاتی خود نزد کار گزار قرار داده است میتواند سرمایه گزاری کند.

مثلا اگر معامله گر 1000 دلار وارد حساب خود کند و اهرم 1:100 انتخاب کند، در واقع معامله گر قادر است تا سرمایه گزاری به مبلغ 100000 دلار انجام دهد.

مزایا و معایب لوریج یا ضریب اهرمی

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی به معامله گر این امکان را میدهد که با چندین برابر موجودی اصلی خود وارد معاملات شود، اما از آن طرف در صورت رعایت نکردن قوانین و نداشتن استراتژی میتواند برای معامله گر ضرر هایی را به همراه داشته باشد، اما جدا از این ها، مزایا و معایب دیگری در آن وجود دارد که میتوان به آن اشاره کرد.

از مزایای دیگر ضریب اهرمی میتوان به بهبود کارایی و اثر بخشی سرمایه واقعی، امکان ورودی سرمایه کمتر، ایجاد شدن امکان معاملات بیشتر و در نهایت شانس کسب سود های بالاتر اشاره کرد.

اما از سوی دیگر برای معایب آن میتوان به مواردی چون: ریسک بالای از دست دادن سرمایه (در صورت نداشتن استراتژی و رعایت نکردن قوانین مدیریت سرمایه)، دشوار بودن بازگشت معامله زیان ده، کاهش توان در سرمایه گزاری های بعدی اشاره کرد.

روش محاسبه ضریب اهرمی

اگر معامله گری برای مثال لوریج خود را 1:100 انتخاب کرده باشد و موجودی او 1000 دلار باشد، مقدار اعتباری که کار گزاری به او میدهد 100 برابر است.

پس در این جا، معامله گر توسط ضریب اهرمی که کار گزاری در اختیارش قرار داده است، تا مبلغ 100000 دلار میتواند وارد معامله شود.

اگر معامله گر در معاملات خرید یا فروش خود سود کرده باشد، کار گزار سود کامل را به حساب معاملاتی واریز می کند.

اما اگر معامله وارد زیان شود، کار گزاری تا مبلغ سرمایه اولیه معامله گر اجازه ضرر میدهد، که در این مثال سرمایه اولیه معامله گر 1000 دلار میباشد و اگر بیشتر از آن وارد ضرر شود حساب کال مار جین میشود.

مقدار مطلوب لوریج

این موضوع کاملا واضح است که هر چه ضریب اهرمی بیشتری داشته باشیم، میزان سود حاص از معاملات بیشتر میباشد، اما از آن طرف باید در نظر داشت که میتواند ضریب ریسک بالاتری برای معامله گر به همراه داشته باشد.

اما این موضوع که چه مقدار ضریب اهرمی میتواند برای متعادل کردن سود و زیان معاملات در نظر گرفت بسیار متغیر می باشد.

اولین موضوع که در مقدار ضریب اهرمی تاثیر دارد این میباشد که معامله گر با چه میزان سرمایه ای قصد فعالیت در بازار را دارد، دومین موضوع قدرت ریسک پذیری هر فرد میباشد و پس از آن وضعیت معاملات سود ده یا زیان ده است و این که چه معامله ای میخواهد انجام دهد و در نهایت استراتژی معاملاتی فرد چگونه میباشد و اطلاعات و پارامتر هایی از این قبیل که میتواند در تعیین مقدار بهینه و درست ضریب معاملاتی به معامله گر کمک کند.

اما به صورت کلی میتوان برای معامله گرانی که تازه فعالیت خود را در بازار آغاز کرده اند، ضریب 10، 25، 50 و در صورت داشتن استراتژی معاملاتی صحیح میتوان 1:100 هم در نظر گرفت.

تا در صورت زیان احتمالی، امکان جلوگیری از زیان بیشتر و هم فرصت جبران ضرر و باز گردانی زیان اولیه وجود داشته باشد.

پس با توجه به توضیحاتی که داده شد، برای در نظر گرفتن مقدار درست ضریب معاملاتی همه چیز به رفتار و انگیزه سرمایه گزار، شرایط موجود در بازار و از همه مهم تر استراتژی معاملاتی در لحاظ کردن این موضوع بستگی دارد.

تغییر ضریب معاملاتی

برای تغییر مقدار ضریب، ابتدا باید وارد سایت کار گزاری معاملاتی خود شوید و در قسمت مشخصات حساب مقدار ضریب معاملاتی را تغییر داد.

این مقدار معمولا دارای تایید دو مرحله ای است و از طریق پیامک یا ایمیل، با وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند.

مشاهده بیشتر: اسپرد (SPREAD) در فارکس

خلاصه و جمع بندی

استفاده از هر ابزاری میتواند ریسک های موجود خود را داشته باشد، در ابتدا ممکن است استفاده از ضریب اهرمی بسیار دلهره آور باشد، اما میتوان با یادگیری کامل و به دست آوردن تجربه کافی در بازار و داشتن استراتژی معاملاتی خوب، از آن سود بسیار خوبی به دست آورد، همچنین باید به میزان ریسک پذیری و نوسانات موجود در بازار توجه کنید، چون نوسانات ذات بازار است و ضرر در آن غیر قابل اجتناب می باشد، و به یاد داشته باشید انتخاب و استفاده از لوریج یا ضریب اهرم در بازار برای هر فرد کاملا انعطاف پذیر و متناسب با میزان ریسک پذیری ان فرد می باشد.

این نکته را باید در نظر گرفت که استفاده از بالاترین میزان ضریب اهرمی به همان اندازه که میتواند باعث سود بیشتر شود، به همان اندازه هم میتواند پر خطر و دارای ریسک باشد، و باید در هنگام معامله تمام جوانب موجود را در نظر گرفت.

بنابراین با رعایت مدیریت سرمایه و کنترل ضریب اهرمی و احساسات، می توان به موفقیت و سود آوری در این بازار دست یافت.