بازار نزولی و استراتژی سبدگردانی

5 ستاره های بازار سرمایه در سبدگردان آسمان

درجه‌بندی عملکرد حدود 240 صندوق سرمایه‌گذاری کشور در ۳ بازه زمانی ۱ ساله، ۳ ساله و ۵ ساله مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت. براساس این گزارش، درجه‌بندی مذکور براساس شیوه‌نامه درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و 9 صندوق توانستند در هر ۳ دوره بالاترین درجه رتبه‌بندی یعنی نشان «پنج ستاره» (MFR-5) را دریافت کنند.

سبدگردان آسمان با دارا بودن دو نماینده در این لیست بیشترین سهم را در بین حدود 185 شرکت سبدگردان و فعال بورسی داشته است؛ صندوق قابل معامله در بورس (ETF) به نام آسمان آرمانی با نماد “آساس” و صندوق سهامی به نام آسمان یکم با عملکرد و فعالیت درخشان طی سال‌های متوالی نشان داده اند که از بهترین، پربازده‌ترین و مطمئن‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس حتی با دانش و تخصص کم هستند.

آسمان یکم و بازدهی 8500 درصدی در 9 سال

صندوق آسمان یکم به عنوان برترین صندوق سرمایه گذاری سهامی طی یکسال گذشته، طی 9 سال فعالیت خود توانسته است 8500 درصد بازدهی را محقق کند و به عنوان یک صندوق سهامی صدور و ابطالی در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بهترین گزینه سرمایه‌گذاری بورسی باشد. علاقمندان سرمایه‌گذاری در این صندوق می توانند با دارا بودن کد سجامی به سایت صندوق مراجعه کرده و پس از ثبت نام اقدام به خرید واحدهای این صندوق کنند. گفتنی است که ورود به این صندوق به راحتی و با کمتر از مبلغ 100 هزار تومان نیز امکان پذیر است.

آساس مطمئن ترین تک سهم بورس

دیگر صندوق سبدگردان آسمان که در هر در سه بازه زمانی ۱ ساله، ۳ ساله و ۵ ساله از پردازش اطلاعات مالی نشان 5 ستاره را دریافت کرده است، صندوق آسمان آرمانی با نماد آساس است. این صندوق در سال 1399 با بازدهی 227 درصدی رتبه دوم پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری کشور را به خود اختصاص داد و در روزهای نزولی بازار توانست از پول سرمایه‌گذاران خود به خوبی محافظت کند. این صندوق در روزهای نزولی بازار در صدر بهترین عملکرد صندوق‌های سهامی قرار گرفت تا نشان دهد که علاوه بر عملکرد درخشان در روزهای صعودی بازار، استراتژی مناسب مدیریت دارایی در روزهای نزولی بازار را نیز اتخاذ می‌کند.

علاقه‌مندان برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق می توانند با ورود از طریق پنل آنلاین کارگزاری خود، نماد آساس را جست‌وجو و اقدام به خرید کنند. سرمایه‌گذاران حتی با 500 هزار تومان می‌توانند در آساس سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق با ترکیب متنوع سهام‌های دیگر بورسی در پرتفوی خود می‌تواند تک سهم مطمئنی برای سرمایه‌گذارانی باشد که تخصص و دانش کافی برای سرمایه‌گذاری در بورس ندارند و میلی به خرید تعداد زیاد سهم ندارند.

خرید و فروش پله ای بازار نزولی و استراتژی سبدگردانی چیست؟ استراتژی بزرگان بورس

خرید و فروش پله ای (پلکانی) یکی از اصول استراتژی معاملاتی جهت مدیریت سرمایه با استفاده از کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است. بدین‌صورت که خرید یا فروش سهام را در یک مرحله انجام ندهید و در چند مرحله اقدام به ترید کنید. خرید و فروش پلکانی مفهومی ساده اما روش‌های متنوع و پیچیده‌ای دارد. بهترین تصمیم برای سیو سود در روند صعودی یا کم کردن میانگین قیمت خرید در روند نزولی از مزایای آن است. در این آموزش بورس به واکاوی مفهوم و روش‌های خرید و فروش پله ای بهمراه مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

خرید پله ای چیست؟

مفهوم خرید پله‌ای به زبان ساده یعنی پله به پله نسبت به خرید اقدام کنید نه یکباره! در این صورت اگر بعد از خرید، قیمت با افت مواجه شد از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. زمانی که تحلیل روند قیمتی در بلندمدت را مثبت ارزیابی می‌کنید اما انتظار رشد قیمت در کوتاه مدت را ندارید فرصت مناسبی برای خرید پله‌ای است.

اگر حرکت قیمت‌ها در خلاف روند مورد انتظار و تحلیل شما باشد چه اقدامی انجام می‌دهید؟ برای مثال فرض کنید با تحلیل چارت سهام شرکت X، انتظار رشد قیمت از حوالی 100 دلار تا 110 دلار را دارید. حال با خرید سهام، نمودار شروع به افت قیمت می‌کند، اقدام بعدی شما چیست؟! احتمالا با توجه به مقاله قبلی پاسخ شما این است که “با فعال شدن حد ضرر، اقدام به فروش می‌کنیم”. پاسخ درست است اما روش دیگر “استفاده از خرید پله‌ای و میانگین کم کردن” است که در ادامه توضیح می‌دهیم.

نحوه خرید پله‌ای

1. ابتدا تحلیل کاملی از چارت موردنظر انجام دهید.
2. تعداد پله‌های خرید را مشخص کنید. (عموما بین 3 تا 5 پله)
3. حال حجم خرید خود در هر مرحله را تعیین کنید.
4. سپس در نقطه مناسب، اولین پله از خرید خود را انجام دهید. با توجه به تحلیل تکنیکال (توجه به سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها، خط روند و…) نقطه مناسب برای ورود به معامله مشخص می‌شود.

حالا 2 سناریو پیش‌رو دارید: الف) صعودی شدن قیمت. ب) کاهش قیمت.

در صورت افزایش قیمت‌ها، ابتدا باید سناریوی مشخصی از تحلیل روند صعودی داشته باشید. با شناسایی سطوح مقاومت، در پله‌های بعدی اقدام به خرید کنید. اینکه پله‌های خرید در چه قیمتی انجام شوند کاملا به تحلیل شخصی شما بستگی دارد. برای مثال می‌توانید پله‌های خرید بعدی را در نقاط اصلاحی قیمت در مقاومت‌ها انجام دهید. بدین‌صورت که اگر خط مقاومت شکست شد منتظر بمانید تا هنگام پولبک، پله بعدی خرید را انجام دهید.

خرید پله ای در روند صعودی: اگر در بازارهای گاوی (Bullish)، از روند صعودی نمودار اطمینان زیادی دارید بیشترین حجم خرید خود را در اولین پله انجام دهید. البته تمام این اما و اگرها باید طبق تحلیل تکنیکال و بنیادی باشد نه حس شخصی! برای مثال می‌توانید 40 تا 70 درصد خرید را در اولین پله انجام دهید تا سود بیشتری کسب کنید.

میانگین کم کردن (کاهش میانگین خرید)

حال سراغ سناریو دوم می‌رویم یعنی پس از خرید سهام در اولین پله، قیمت سهام نزولی شود. ابتدا دوباره نسبت به تحلیل نمودار اقدام کنید. طبق تحلیل جدید نباید این افت قیمت به عنوان تغییر روند شناسایی شود. در واقع باید انتظار اصلاح جزئی قیمت و برگشت دوباره روند صعودی را داشته باشید. سپس با شناسایی سطوح حمایت قوی، اقدام به خرید روی این سطوح به عنوان خرید در پله‌های بعدی کنید.

برای محاسبه میانگین خرید پله ای، باید ابتدا حجم خرید در هر مرحله را در قیمت خرید ضرب کنید. سپس با جمع این مقادیر در هر پله و تقسیم آن بر تعداد پله‌ها، میانگین قیمت خرید پله‌ای محاسبه می‌شود.

تذکر: گاهی اوقات خرید پله‌ای مثل گرفتار شدن در باتلاق خواهد بود مخصوصا برای افرادی که تجربه چندانی ندارند. گاهی معامله‌گران زیر بار تحلیل اشتباه نمی‌روند. حتی بعد از خرید پله آخر و ادامه‌دار بودن روند نزولی، در پی نقدینگی جدید برای خرید هستند! معامله‌گر یکباره می‌بیند که 80% سرمایه خود را در یک سهام سرمایه‌گذاری کرده است آن هم با پول قرض. در این وضعیت هم توازن پرتفوی خود را به هم زده و هم ریسک معاملاتش را افزایش داده است! و هم حالا حالاها به اصل سرمایه خود نمی‌رسد. اینجاست که معامله‌گر فقط می‌تواند شعرهای خیام را بخواند تا دردش کمی آرام شود! نمودار زیر مربوط به چارت سهام ایرانخودرو در بورس تهران است. آیا خرید در پیک قیمتی و سپس میانگین کم کردن در روند نزولی کاری منطقی است؟!

نحوه تعیین حجم خرید در هر پله

اینکه در چه نقاطی دوباره اقدام به خرید کنید بستگی به تحلیل تکنیکال شما دارد. این نقاط می‌توانند توسط امواج الیوت، فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت و… تعیین شوند. تمامی این مباحث در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال تشریح شده است. همچنین علاوه بر تعداد پله‌ها، حجم خرید در هر پله نیز با توجه به شرایط تحلیلی می‌تواند متغیر باشد. برای مثال در صورت اطمینان از روند صعودی، می‌توانید در پله اول حجم بیشتری خریداری کنید.

نکته: اگر قصد خرید پله‌ای در روند نزولی را بازار نزولی و استراتژی سبدگردانی دارید پله‌های آخر را بر اساس تحلیل میان مدت و بلندمدت تعیین کنید. بدین‌صورت که فواصل این پله‌ها از یکدیگر و از پله‌های ابتدایی زیاد باشد! در اینصورت با نزول قیمت سهام تا پله آخر، میانگین قیمت خرید شما به این قیمت نزدیک‌تر است. بنابراین پس از تغییر روند نزولی، زودتر به سود خواهید رسید.

تذکر: برخی معامله‌گران در هر شرایطی، حجم خرید در هر پله را یکسان درنظر می‌گیرند.

فروش پله ای چیست؟

فروش پله‌ای همانطور که از اسمش پیداست یعنی پله به پله نسبت به فروش اقدام کنید نه یکباره! در نتیجه با بازگشت روند صعودی، تمام سود خود را از دست نخواهید داد و می‌توانید سیو سود داشته باشید. فروش پله‌ای یک استراتژی معاملاتی برای غلبه بر طمع در بازارهای مالی است. قطعا هیچ نمودار قیمتی تا ابد صعودی نخواهد بود. با فروش بخشی از سهام خود پس از یک دوره صعودی، می‌توانید شناسایی سود کنید. بنابراین در صورت افت قیمت، متحمل ضرر کمتری می‌شوید! (کاهش سود به نوعی ضرر است).

اگر هنگام تحلیل نمودار، نقطه مناسب ورود و حد ضرر را تعیین کنید اما هدفی برای نقطه خروج نداشته باشید قطعا از زیانکاران خواهید بود! چرا که ممکن است با امید به افزایش بیشتر قیمت، بخشی از سود خود را در روند نزولی از دست بدهید. این را بدانید “هر رالی صعودی بالاخره جایی تمام و روند نزولی شروع می‌شود!”

نحوه فروش پله‌ای چگونه است؟

در بحث “حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال” گفتیم که خط مقاومت به سطوحی گفته می‌شود که قیمت سهام برای عبور از آن، مقاومت می‌کند! بنابراین احتمال واکنش منفی قیمت نسبت به خطوط مقاومت و تغییر روند نزولی وجود دارد. یک روش کلی برای فروش پله‌ای در بورس و سایر بازارهای مالی مثل فارکس و ارز دیجیتال، درنظر گرفتن سطوح مقاومت به عنوان پله‌های فروش است!

بدین‌صورت که ابتدا خطوط مقاومت را شناسایی کنید. سپس در محدوده مقاومت نسبت به فروش قسمتی از سهام اقدام کنید تا مقداری از سود خود را سیو کنید. حال اگر مقاومت شکست و قیمت بالای آن تثبیت شد در ادامه روند صعودی، منتظر افزایش قیمت تا اهداف بالاتر می‌مانیم. سپس در مقاومت‌های بعدی نیز به همان ترتیب سود شناسایی می‌کنیم و مقداری از سهام خود را می‌فروشیم. اگر قیمت زیر خط مقاومت تثبیت و روند نزولی شد باید نسبت به فروش کل سهام خود اقدام کنیم.

نکته: با شناسایی یک خط مقاومت بسیار قوی می‌توانید پله اول از فروش پله‌ای را با درصد بالاتری انجام دهید.

تذکر: گاهی اوقات پس از شکست خط مقاومت، قیمت کمی افت می‌کند و پولبک به خط مقاومت را خواهیم داشت. پولبک به معنی اصلاح موقت قیمت‌ها است. این کاهش قیمت ضعیف به منزله شروع روند نزولی نیست و احتمالا دوباره با واکنش مثبت به خط حمایت جدید، روند صعودی شروع می‌شود. در نقطه مقابل شکست خط حمایت و پولبک به آن، بیانگر برگشت روند و صعودی شدن آن نیست. در مقاله آموزشی زیر بطور کامل به این مبحث پرداختیم.

خرید و فروش پله ای با رعایت حد ضرر

همان‌طور که گفته شد یک روش خاص برای خرید و فروش پله ای وجود ندارد! یک روش متداول “خرید در پله اول با رعایت حد ضرر و فروش در پله‌های دیگر” است. بدین‌صورت که اگر بعد از خرید، روند صعودی شد در پله‌های بعدی اقدام به فروش کنید. در واقع با رسیدن قیمت به سطوح مقاومت، می‌توانیم شناسایی سود و اقدام به فروش قسمتی از سهام کنیم. اگر هم بعد از خرید، روند نزولی شد به حد ضرر خود پایبند باشیم و اقدام به فروش سهام کنیم.

نکات مهم پیرامون خرید و فروش پله ای (پلکانی)

• استفاده از خرید و فروش پله‌ای باید حتما همراه تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده شود تا کارایی مطلوبی داشته باشد.
• خرید و فروش پله ای یکی از اصول معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال است. ترید پلکانی مفاهیم و چارچوب مشخصی دارد اما هیچ قطعیتی در بکارگیری تمام این نکات وجود ندارد. در واقع با توجه به روحیات، سرمایه و استراتژی معاملاتی خود می‌توانید این نکات و روش‌ها را شخصی‌سازی کنید!
• خرید پله‌ای باید در سهامی مورد استفاده قرار گیرد که شرکت از نظر بنیادی قوی باشد. یعنی شرکتی که حداقل در چند ساله اخیر نرخ سودآوری مثبت داشته و چشم‌انداز آن نیز مثبت ارزیابی می‌شود. بنابراین باید قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشید و از نظر تکنیکی نیز نقطه مناسبی برای خرید پیدا کنید!
• خرید و فروش پله ای مثل چاقوی دو لبه است! اگر با درنظر گرفتن تمامی اصول و قواعد بکار گرفته شود باعث کاهش ریسک معاملات و افزایش سود شما می‌شود. اما در صورت استفاده نادرست، نتیجه معکوس خواهد داشت و ضررهای سنگینی را برایتان به ارمغان خواهد آورد!
• در وضعیتی که کل بازار بورس نزولی و قرمزپوش است و امیدی به بازگشت بازار نیست! خرید پله ای و میانگین کم کردن به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.
• فاصله بین پله‌ها در خرید و فروش پله ای نباید کم باشد.بهتر است هر پله حداقل 10% پله قبلی خود باشد. همچنین هر چه به پله‌های آخر نزدیک‌تر می‌شویم این فاصله بیشتر شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

چرا برخی سبدگردان ها زیان ده شدند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از بورس نیوز؛ در دو سال اخیر اکثر فعالان بازار سرمایه به خصوص اشخاصی که سال ۹۹ به این بازار وارد شدند، متحمل ضرر و زیان شده اند. عده ای، کم تجربگی تازه واردها را دلیل این وضعیت می دانند و معتقدند سرمایه گذاری مستقیم توسط غیر حرفه ای ها، چندان صحیح نیست. یکی از روش های سرمایه گذاری حرفه ای، سپردن مدیریت پرتفوی به سبدگردان ها است. حال آنکه بررسی ها نشان می دهد بعضی از سبدگردان ها هم در این دو سال، از گزند زیان مصون نمانده اند.

همایون دارابی مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش در این خصوص بیان کرد: وقتی درمورد سرمایه گذاری صحبت می کنید، باید "مستر مارکت" را هم در نظر داشت. ‌واقعیت این است که وقتی بازاری روند نزولی دارد، تمامی فعالان، اعم از حقیقی و حقوقی را تحت تاثیر قرار می دهد. اما نکته اینجاست که وقتی سرمایه گذاری غیر مستقیم در این بازار صورت می گیرد، کنترل ریسک بیشتری صورت گرفته و سبدگردان ها تلاش می کنند مدیریت ریسک را از طریق ابزارهای مختلفی که در پرتفوی قرار می دهند، انجام دهند. به همین دلیل هم در اکثر موارد عملکرد سبدگردان ها بهتر از عملکرد حقیقی های کم تجربه بوده است.

وی اضافه کرد: معتقدم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای اشخاصی که تجربه ی کمتری داشته یا زمان کافی برای مدیریت پرتفوی ندارند، ابزار مناسبی است و ریسک کمتری متوجه سرمایه گذاران خواهد کرد. البته سبدگردان ها، تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری با بحث رقابت هم مواجه هستند و اگر بازدهی مورد نظر کسب نشود، مشتری خود را از دست خواهند داد. علاوه بر این، بخشی از زیان سبدگردان ها در دو سال اخیر ناشی از الزاماتی بوده که سبدگردان ها می بایست رعایت می کردند و این الزامات هزینه‌بر بوده‌است. بیش از نیمی از سبدگردان ها در دو سال اخیر مجوز فعالیت خود را اخذ کرده اند؛ یعنی هم هزینه سنگینی بابت راه اندازی متحمل شده اند و هم با بازار نزولی مواجه بوده‌اند که در آن مشتری کمتری وجود داشته است.

در کشور ما در روندهای صعودی هر بازار مشتری جذب میشود و هر موج مثبتی، سرمایه گذاران جدیدی را وارد آن بازار می کند. کما اینکه در حال حاضر به رغم آنکه قیمت ها در بازار مسکن به سقف تاریخی دلاری خود رسیده است، خرید و فروش ها در جریان است و سرمایه‌گذارانی بازار نزولی و استراتژی سبدگردانی تمایل به ورود به این بازار را دارند. در مقابل در روندهای نزولی، بخشی از معاملات متوقف شد و عده ای از سرمایه گذاران از آن بازار خارج می شوند.

مشابه این شرایط را در بازار سرمایه هم شاهد هستیم و در دو سال گذشته، بازار سرمایه و حجم معاملات به شدت افت داشته است. در چنین شرایطی، سبدگردان ها ناچار به تحمل هزینه‌های نگهداری دفتر و نیروی انسانی نیز هستند و منطقی است که سبدگردان‌ها عملکرد ضعیف تری داشته باشند. اما انتظار می‌رود با بهبود وضعیت بازار سرمایه سبدگردان ها هم رشد پایدارتری را تجربه کنند.

دارابی افزود: صورتهای مالی شرکت های سبدگردان و همینطور گزارش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد شرکت های سبدگردان به صورت کاملا شفاف روی سامانه کدال قرار دارد و علاقمندان به سرمایه گذاری از طریق سبدگردان ها می توانند با بررسی صورتهای مالی شرکت های سبدگردان، مناسب ترین گزینه را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه در رابطه با نحوه سرمایه گذاری سرمایه هر شرکت سبدگردان اظهار کرد: سرمایه لازم برای تاسیس یک شرکت سبدگردان در حال حاضر ۱۰ میلیارد تومان است که ‌بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه شرکت های سبدگردان صرف تاسیس صندوق ها خواهد شد. ‌ ضمن اینکه سبدگردان ها متعهد می‌شوند ظرف مدت زمان یکسان از تاریخ تاسیس اقدام به خرید یک دفتر اداری کنند که این مورد هم هزینه‌بر خواهد بود و سایر هزینه ها از جمله هزینه های حقوق و دستمزد را هم باید در نظر داشت. با این تفاسیر سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی اولیه شرکت های سبدگردان معمولاً جوابگوی تامین نیاز این شرکت ها نبوده و بعد از این یک دوره یکساله، شرکت های سبدگردان اقدام به افزایش سرمایه می کنند.

سبدگردانی ارز دیجیتال چیست؟

هر تریدر لازم است سبدگردان حرفه ای هم باشد، اما سبدگردانی ارز دیجیتال چیست؟ بسیاری از تریدرهای ارزهای دیجیتال جدید تنها روی خرید یک کوین تمرکز می‌کنند. با این حال، عملکرد آن‌ها در بازار ارز دیجیتال به احساسات، توسعه و جامعه پشت آن پروژه وابسته می‌شود.

ایجاد یک سبد ارزهای دیجیتال متعادل می‌تواند در برابر ضررهای بیش از حد از شما محافظت کند، زیرا برخی از پروژه‌ها عملکرد بهتری دارند. در ادامه این مطلب، درباره این که سبد ارزهای دیجیتال چیست، مزایای سبد رمزنگاری و ابزارهایی که به شما در مدیریت آن کمک می‌کند، بحث خواهیم کرد.

سبدگردانی ارز دیجیتال چیست؟

پورتفولیوی ارزهای دیجیتال سبدی از دارایی‌های دیجیتالی است که از رمزارزها تشکیل شده است. سرمایه‌گذاران رمزارز با ترکیب و متنوع کردن سرمایه گذاری‌های رمزارز و توکن‌های خود، می‌توانند بازدهی تعدیل‌شده بر اساس ریسک خود را بهبود ‌بخشند.

برای بسیاری از مبتدیان، سرمایه گذاری در رمزارزها به معنای خرید و نگهداری بیتکوین است. آیا می‌دانستید که بیش از ۱۰۰۰۰ رمزارز وجود دارد؟ خرید تمام ۱۰۰۰۰ رمزارز برای پورتفولیوی شما امکان پذیر نیست و قطعا شما هم نمی‌خواهید چنین کاری را انجام دهید. پنج رمزارز برتر بازار ۷۶ درصد از کل ارزش ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهند.

تعداد زیادی از رمزارزهای موجود از پتانسیل آتی رمزارزها صحبت می‌کند. بنابراین، گنجاندن ارز‌دیجیتال به عنوان بخشی از سبد سرمایه گذاری کلی شما منطقی است.

قبل از اینکه در مورد روش‌هایی برای ایجاد سبد رمزارز خود صحبت کنیم، بهتر است ابتدا به مزایایی که یک سبد رمزارز ممکن است ارائه دهد، بپردازیم.

هدف از داشتن یک سبد متعادل

اکثر سرمایه گذاران مبتدی ارزدیجیتال بر این باورند که خرید رمزارز صرفاً به معنای نگه داشتن بیت کوین است به این امید که ارزش آن به یک میلیون دلار به ازای هر کوین برسد. خرید بیتکوین می‌تواند یک نقطه شروع باشد. با این حال، تا زمانی که راه رفتن را یاد نگیرید، نمی‌توانید بدوید.

همانطور که در سال ۲۰۲۱ دیدیم، مواقعی وجود دارد که سرمایه‌گذاران از بیت‌کوین حمایت می‌کنند و مواقع دیگری این حمایت به طور کلی از بین می‌رود. در اوایل سال ۲۰۲۱، قیمت بیت کوین به دلیل احتمالات پذیرش نهادی آن در ترازنامه شرکت‌ها، افزایش چشمگیری داشت. این چشم انداز مطلوب چند ماه بعد به سرعت معکوس شد. این روند معکوس با شروع بحث‌ها در مورد مصرف برق بیت کوین و ردپای کربن ناشی از آن شروع به افزایش یافت.

سرمایه‌گذاری که در پورتفولیوی خود فقط بیتکوین داشته باشد، نوسانات شدیدی از بازار را تجربه خواهد کرد.

موجودی سبد متنوع / سبدگردانی ارز دیجیتال

اولین مزیت یک سبد متوازن در تنوع آن است. نگه داشتن تنها یک کوین، شما را در معرض فراز و نشیب اخباری قرار می‌دهد که تنها روی آن کوین تأثیر می‌گذارد.

نمونه دیگری از این مورد در مورد ریپل است. اخیراً، نهادهای دولتی ایالات متحده بر این موضوع متمرکز شده اند که آیا ریپل در ابتدای کار قوانین خود را زیر پا گذاشته است یا خیر. ریپل در بحبوحه‌ی همین اخبار فروخته شد. ارزهای دیجیتال تا حد زیادی قانون گذاری نشده اند و قوانین مربوط به آنها هنوز در حال شکل گیری هستند. بنابراین، سرمایه گذاری فقط در یک کوین، بازدهی سرمایه گذاری ارز دیجیتال شما را به عملکرد آن یک کوین متصل می‌کند.

شانس بیشتر برای انتخاب یک عملکرد بهتر

مزیت دوم داشتن یک سبد ارز دیجیتال متعادل این است که وقتی سرمایه گذاری‌های خود را گسترش می‌دهید، شانس بهتری در انتخاب کوینی دارید که عملکرد بهتری دارد. در واقع، دلیل وجود بیش از ۱۰۰۰۰ رمزارز این است که هر کدام در تلاش هستند تا برخی از مشکلات دنیای واقعی را با ارزهای دیجیتال بهبود بخشند.

بیت کوین بزرگترین و قدیمی‌ترین ارزدیجیتال است و تاکنون امتحان خود را پس داده است. با این حال، ما نمی‌دانیم که اگر در آینده کوین جدیدتری بتواند از نظر کیفیت فاندامنتال بهبود یابد، روزی ارزش آن از بیت کوین پیشی بگیرد.همانطور که در مورد ارزهای دیجیتال تحقیق می‌کنید، به دنبال پروژه‌هایی باشید که پتانسیل حل مشکلات دنیای واقعی را دارند. برای مثال، راه‌حل Chainlink برای مشکل اوراکل‌ها می‌تواند جایگزین بالقوه‌ای باشد که روزی شروع به کار خواهد کرد.

تنوع بخشیدن جهت تعادل مجدد

در نهایت، داشتن یک سبد متنوع به شما این امکان را می‌دهد که سبد خود را مجدداً متعادل کنید تا در سبد شما کوین‌های خاصی وزن بیشتری را از آن خود نداشته باشد.

برای مثال، فرض کنید روی سه کوین سرمایه گذاری کرده اید: کوین A، کوین B و کوین C.

شما تصمیم می‌گیرید ۵۰% را به کوین A، ۲۵% را به کوین B و ۲۵% را به کوین C اختصاص دهید. همچنین تصمیم می‌گیرید که اجازه دهید هر کدام از آن‌ها از ۱۰% کل سبدتان بیشتر شوند. کوین A بالاتر می‌رود و در نتیجه اکنون ۶۰ درصد از سبد ارزهای دیجیتال شما را تشکیل می‌دهد. بنابراین، تصمیم می‌گیرید بخشی از کوین A را بفروشید و کوین‌های B و C را بخرید تا مجدداً به تقسیم ۵۰-۲۵-۲۵ برگردید. به این ترتیب، شما از سود حاصل از عملکرد بهتر ارزهای دیجیتال خود برای تامین مالی بقیه سبد خود استفاده می‌کنید.

۵ راه برای کمک به مدیریت پورتفولیو

داشتن یک سبد رمزارز متعادل به این معنی است که شما در نیمه راه برای ایجاد یک پورتفولیوی پایدار هستید. سرمایه گذاری در دارایی‌های دیجیتال نسبتاً جدید است و اصطلاحات ترسناک زیادی دارد.

قبل از این که در این فضا غرق شوید، باید برای یادگیری و تجزیه و تحلیل فاندامنتال آنها وقت بگذارید. اگر آماده ایجاد یک پورتفولیو هستید، در اینجا پنج راهکار برای کمک به دست یابی به تعادل و مدیریت سبد ارزهای دیجیتال تان را معرفی می‌کنیم.

میانگین هزینه-دلار

بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است مبلغ زیادی برای انتقال از سرمایه گذاری‌های سنتی به سبد ارزهای دیجیتال در اختیار نداشته باشند. بنابراین، انجام سرمایه‌گذاری‌های کوچک منظم از جریان نقدی درآمدتان، بدون در نظر گرفتن قیمت‌های ارز دیجیتال، یک راه عالی برای ایجاد پورتفولیوی برای شماست. در نتیجه، میانگین‌گیری هزینه دلار یکی از بهترین استراتژی‌های ترید برای ایجاد سبد سهام شما است که در بازارهای بالا و پایین عمل می‌کند.

میانگین هزینه دلار (DCA) یک سیستم خودکار برای سرمایه گذاری بازار نزولی و استراتژی سبدگردانی با مقدار دلار ثابت، بدون توجه به قیمت توکن است. با ورود سرمایه گذاری به صورت افزایشی منظم، اضطراب ناشی از زمان بندی از بین می‌رود. اگر قیمت ارز دیجیتال بالاتر رفت، می‌توانید سهام بیشتری را در یک بازار صعودی قوی اضافه کنید. اگر قیمت کریپتو پایین‌تر رفت، می‌توانید سهام بیشتری اضافه کنید زیرا مبلغ سرمایه‌گذاری شما در شرایط فیات ثابت باقی می‌ماند.

از یک Crypto Portfolio Tracker استفاده کنید

یکی از بزرگترین مزیت‌های اقتصاد ارز‌دیجیتال، ماهیت غیرمتمرکز بسیاری از کوین‌ها است. همانطور که پورتفولیوی خود را می‌سازید، ممکن است مجبور شوید با چندین کیف پول، صرافی ارز دیجیتال و پلتفرم مختلف سر و کار داشته باشید که به شما امکان می‌دهد از پروموشن‌های آن‌ها استفاده کنید. در نتیجه، مدیریت سبد رمزارز خود در این کیف پول‌ها و تلاش برای یادآوری اینکه کدام ارز دیجیتال کجاست، می‌تواند دشوار باشد.

ردیاب‌های سبد ارز دیجیتال راهی برای حل این مشکل است. ردیاب سبد ارز دیجیتال نرم افزاری است که داده‌های کیف پول شما را می‌خواند و کل اطلاعات را در داشبورد برای شما نمایش می‌دهد. ردیاب‌های پورتفولیو به شما این امکان را می‌دهد تا از میزان سرمایه‌گذاری‌تان در هر ارز دیجیتال مطلع شوید. اگر یک ارز دیجیتال بهتر از رمزارز دیگر عمل کند، خواهید دید که درصد بیشتری از سبد کل شما را به دست می‌آورد.

همچنین، اکثر ردیاب‌های سبد به شما اجازه می‌دهند تا در بسیاری از صرافی‌های رمزارز، از جمله Bybit، ترید کنید. از آنجا که دیگر برای انجام ترید مجبور نیستید که وارد هر صرافی شوید، بنابراین، این ردیاب‌ها راحتی بیشتری را فراهم می‌کنند. با این حال، این راحتی معمولاً با هزینه ای همراه است.

یکی دیگر از مزایای مهمی‌که ردیاب‌های سبد رمزارز ارائه می‌کنند، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی مالیات است. به عنوان مثال، در ایالات متحده، دارایی‌های ارز‌دیجیتال به عنوان دارایی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، فروش ارز دیجیتال یک رویداد مشمول مالیات محسوب می‌شود. برای ارزیابی دقیق مسائل مالیاتی به یک مبنای هزینه خوب برای نگه داری از ارز‌دیجیتال نیاز است. حتی شرایطی مانند سود به دست آمده از سهام گذاری، مبنای هزینه کوین را تغییر می‌دهد. در نتیجه، یک تریدر فعال ارز دیجیتال تراکنش‌های زیادی را ایجاد می‌کند که برای اهداف مالیاتی نیاز به تجزیه و تحلیل دارند. یک ردیاب پورتفولیوی ارز دیجیتال می‌تواند به سازماندهی این تراکنش‌ها برای نگهداری سوابق کمک کند.

انواع استراتژی در بورس

برای تعیین استراتژی مناسب حتما باید روحیات خود، زمانی که میخواهید برای سرمایه گذاری صرف کنید ، ریسک پذیری خود، میزان سرمایه خود را بسنجید و سپس تصمیم گیری کنید زیرا هر یک از انواع استراتژی ها در بورس سود آور بوده و هریک طرفدارانی در بازار بورس دارد

انواع استراتژی در بورس

یکی مهم از مهم ترین فاکتور های هر معامله گرِ حرفه ای داشتنِ یکی از بازار نزولی و استراتژی سبدگردانی انواع استراتژی در بورس میباشد. فردی که دارای یک استراتژی و برنامه مشخص برای معاملات خود باشد کم تر دچار ضرر و زیان خواهد شد و همیشه از اشتباهات خود درس میگیرد و هر سری استراتژی خود را بهبود میبخشد

استراتژی صبر (بلند مدت)

یکی از مهم ترین انواع استراتژی ها در بورس استراتژی بلند مدت یا صبر است در این دیدگاه معامله گر ابتدا باید سهم مهم و مناسب برای این نمونه از استراتژی را انتخاب کرده و با توجه به بودجه خود سهم را بخرد.

پیدا کردن سهم در این دیدگاه به شدت مهم است برای انتخاب سهم مناسب با این استراتژی معامله گر باید ابتدا شرکت مورد نظر را کاملا شناسایی کرده و گزارش های مالی آن شرکت را در بازه های ۳ ماهه و یک ساله مطالعه کند و اگر شرکت از لحاظ بنیاد و قدرت مالی مناسب تشخیص داده شد باید خرید خود را انجام دهد. حداقل زمان برای این استراتژی در بورس ۱ سال است.

یعنی سهامدار بعد از حداقل یک سال به سهم باز میگردد و بازدهی سهم را مشاهده میکند و سپس دوباره شروع به بررسی هایی از قبیل ارزندگی، صورت های مالیاتی و مالی، سود دهی شرکت در فروش و دارایی های شرکت میکند. اگر سهامدار به این نتیجه رسید که همچنان این سهم برای نگهداری مناسب است میتواند آن را در سبد نگه دارد و اگر نتیجه خلاف این بود میتواند سهم خود را فروخته و آن را با سهم ارزنده دیگری جایگزین کند.

استراتژی میان مدت ( تکنیکال)

دیدگاه میان مدت یکی دیگر از انواع استراتژی در بورس است که در این روش، معامله گر یا سهامدار با توچه به چارت و نمودار و سابقه معاملاتی آن سهم را انتخاب میکند در این استراتژی باید حتما به علم تکنیکال ( علمی که در آن به مطالعه نمودار ها و سابقه معاملاتی نمودار سهم ها توجه میشود و بر پایه آن تصمیم گیری میشود )

مسلط باشد تا بتواند نقطه ورود و خروج به سهم را تعیین کند( در مقاله مجزا به تعیین نقاط ورود و خروج سهم خواهیم پرداخت) معامله گر قبل از ورود به سهم هدف قیمتی خود را مشخص میکند این هدف قسمتی است که احتمال میرود سهم در این ناحیه روندش از صعودی به نزولی تغیییر کند او پس از تعیین هدف حوالی همین رنج بعد از رسیدن به این ناحیه با سود از این معامله خارج میشود و به دنبال سهم هایی با پتانسیل رشد بالا میگردد.

سوال : اگر بعد از خرید، سهم دچار روند نزولی شد آیا باید برای رسیدن به سود صبوری کرد؟

با توجه به استراتژی میان مدتی سهم نباید از یک حد بیشتر نزول کند پس این استراتژی در بورس نیازمند تعیین حد ضرر (مقداری که سهامدار نباید بیش از آن در معامله ضرر کند ) است و پس از فعال شدن حد ضرر باید از آن خارج شود.

استراتژی کوتاه مدت (نوسان گیری)

این استراتژی در بورس نیازمند مهارت بالایی علاوه بر علم تکنیکال است، منظور ما علم تابلو خوانی است در این دیدگاه و استراتژی در بورس معامله گر حد سود های خود را بسیار کم در نظر خواهد گرفت (بین ۲ الی ۲۰ درصد) و مدت زمان تقریبی ۱ الی ۵ روز.

در حین این استراتژی معامله گر پس از مطالعه دقیق تابلو سهم و مشاهده ورود پول هوشمند (زمانی که قدرت خریدار نسبت به فروشنده بسیار زیاد باشد ) یا وجود قدرت خریداران به صورت قوی، متوجه می‌شود زمان خرید فرا رسیده است؛ او خرید را انجام می‌دهد و زمانی که به سود مد نظر خود که از پیش تعیین کرده برسد با سود اندک از معامله خارج میشود.

در این روش، معامله گر باید هر روز معاملاتی برای کسب سود دست به معامله بزند که بتواند سود قابل توجهی در پایان دوره مالی خود بدست آورد. این استراتژی در بورس نیازمند وقت بیشتر نسبت به دو استراتژی قبل خواهد بود و قطعا ریسک بالاتر نیز دارد؛ با این استراتژی میتوانید به سود در زمان خیلی کم (حتی ۱ ساعت ) برسید، اما نیازمند دانش بالاتر و همچنین تجربه بالاتری نسبت به دو روش قبل خواهید بود.

در انواع استراتژی در بورس، کدام نوع بهتر است؟

برای تعیین استراتژی مناسب حتما باید روحیات خود، زمانی که میخواهید برای سرمایه گذاری صرف کنید ، ریسک پذیری خود، میزان سرمایه خود را بسنجید و سپس تصمیم گیری کنید زیرا هر یک از انواع استراتژی ها در بورس سود آور بوده و هریک طرفدارانی در بازار بورس دارد؛ اما پیشنهاد ما این است که با توجه به سطح دانش خود از بازار، هرچه دانش کمتری دارید، استراتژی‌های بلند‌مدت‌تر را انتخاب کنید.

یک نکته بسیار مهم در مورد معامله‌گری این است که هر شخص باید استراتژی خودش را داشته باشد، این یک حقیقت است که روش هیچ شخصی برای شخص دیگر مناسب نیست، برای پیدا کردن استراتژی مناسب خودتان باید کمی با تجربه‌تر نیز بشوید.

شاید برای شما هم مثل خیلی‌ها این سوال پیش بیاید که از کجا می‌توانم از انبوه انواع استراتژی در بورس ، یک استراتژی بخرم؟

اجازه دهید خیلی رک پاسخ شما را بدهیم: اولاً ‌‌انواع استراتژی در بورس که در بانک‌ها و موسسات و یا کارگزاری‌ها استفاده می‌شوند، اگر به صورت معاملات الگریتمی باشند، اصلاً قابل پیاده‌سازی با امکانات ما نیستند؛ اگر هم این استراتژی‌ها به شکل یک سری دستورالعمل باشند، مطمئن باشید با این قیمت‌‌های موجود همچین چیزی محال است و آن چیزی که موسوم به استراتژی فروخته می‌شود، منسوخ شده است و یا برای بازار امروز کارایی ندارد.

شما باید استراتژی معاملاتی خودتان را بسازید.

نحوه ساخت استراتژی می‌پردازیم:

۱. تایم فریم معاملاتی خودتان را تعیین کنید

همانطور که در ابتدای مقاله نیز گفتیم، شما باید بدانید یک تریدر بلند‌مدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت هستید و سپس برای باقی مراحل تصمیم بگیرید. در پلتفرم‌های معاملاتی از تایم فریم ۱ دقیقه تا ۱ ماهه وجود دارد، اما عرف در بازار ایران به این شکل است که معمولاً کسانی که تصمیم گرفته‌اند به صورت کوتاه‌مدت در بازار فعالیت کنند، تایم‌فریم ۱ ساعته تا ۱ روزه را انتخاب می کنند،

افرادی که برای میان‌مدت برنامه ریخته‌اند، ۱ روزه و ۱ هفته و طبیعتاً اشخاص بلند‌مدتی تایم ۱ هفته یا ۱ ماهه را انتخاب می‌کنند. پس شما بعد از فهمیدن این موضوع که روانشناسی ذهنی شما با کدام بازه زمانی راحت‌تر است، باید بدانید در پلتفرم معاملاتی نیز در کدام فریم زمانی فعالیت کنید.

۲. انتخاب میزان ریسک مناسب برای شما

بعد از آن‌که شما متوجه شدید چه بازه زمانی برای شما مناسب است، حالا نوبت به انتخاب میزان ریسکی است که می‌توانید متحمل شوید. در بازار جهانی معمولاً ریسک نهایتاً ۲ درصد در هر معامله وجود دارد.

در بازار داخلی به دلیل ماهیت آن، می‌توان تا ۱۰ درصد در هر معامله ریسک کرد. این بدین معنی است که اگر شما برای مثال ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه دارید، در هر معامله نهایتاً ۱۰ میلیون می‌توانید ریسک کنید. دوستان من صحبت از ماکزیمم ریسک می‌کنم نه صحبت از درست بودن آن.

حقیقت این است که به صورت علمی، شما در بازار داخلی نیز به همان شکل نهایتاً ۲ الی ۳ درصد ریسک انجام دهید، اما به دلیل نبود مفهوم لوریج در بازار، برای بدست آوردن سود بهتر، باید بیشتر ریسک کرد.

۳. تشخیص روند کلی

شاید بتوان به جد گفت، تشخیص روند، مهمترین بخش از معامله‌گری باشد. اگر شما با هر شیوه تکنیکالی، قادر به تشخیص روند معاملاتی یک نماد خاص شوید، شک نکنید با همراه شدن به آن روند، سود خوبی بدست می‌آورید. پس به نظر من کسی که بتواند روند‌ها را به درستی تشخیص دهد، برنده است. پس به همین دلیل این بخش را جزئی از استراتژی معاملاتی قرار داده‌ایم.

تشخیص روند می‌تواند با استفاده از ابزار‌های ساده تکنیکالی مثل اندیکاتورها باشد یا به شکلی کاراتر با استفاده از ابزار پرایس اکشن، این امر صورت بگیرد. پس اگر هنوز نمی‌توانید به درستی روند کلی قیمت برای بازه مرحله قبل، مثلاً میان مدت را تشخیص دهید، نیاز به آموزش و تمرین بیشتری دارید. بعد از یادگیری اصولی این موضوع، بعد از دو مرحله قبل، روند را تعیین می‌کنیم.

۴. تعیین نقاط ورود و خروج

این مرحله یکی از مهم‌ترین مراحل در ساخت استراتژی است. می‌توان گفت مشکل اصلی در شکست یک معامله بعد از مدیریت سرمایه و روانشناسی، این مرحله است. شما برای آنکه بتوانید سودی در معامله بدست آورید، قبل از هرچیز باید با هر علمی که بلدید، بتوانید نقاطی برای ورود خود پیدا کنید. شما می‌توانید از علم تکنیکال، سنتیمنتال یا در موارد نادر از فاندامنتال برای این منظور استفاده کنید.

نکته بسیار مهم این است که باید یک روش ثابت برای نقاط ورود و خروج خود تعیین کنید تا در قالب یک استراتژی بگنجد. برای مثال، یک شخص ممکن است بگوید من با شکسته شدن خط روند، وارد معامله می شوم. به شکل سنتی ممکن است شخصی بگوید هروقت افراد زیادی صحبت از یک سهم می‌کنند، من از آن خارج می‌شوم.

به هر حال شما بعد از تکمیل علم خود باید قادر باشید این نقاطی دقیق و بهینه برای ورود و خروج را با هر روشی که بلدید مشخص کنید.

۵. تعیین حد محافظ بازار نزولی و استراتژی سبدگردانی بازار نزولی و استراتژی سبدگردانی و حد سود در هر معامله

دوستان عزیز شاید گفتن این جمله از نگاه خیلی از افراد مبتدی درست نباشد اما این نکته را در نظر بگیرید که شما برای موفقیت در بازار باید برای خود یک سود تعیین شده و همچنین ضررتعیین‌شده در نظر بگیرید و بدون توجه به حرکات بعدی بازار، با بستن معامله خود، چه در ضرر و چه در سود در نقطه تعیین شده، از معامله خارج شوید. این موضوع می‌تواند به ۲ شکل صورت بگیرد:

۱. استفاده از ریسک به ریوارد (Risk/reward ratio)

استفاده از ریسک به ریوارد یک روش رایج برای تعیین مقدار ریسک است. شما می‌توانید با توجه به نمودار تکنیکال، یک نقطه را به عنوان ضرر برای خود تعیین کنید و به خود قول دهید اگر معامله به آن قسمت رسید، معاملات را می‌بندم (به دلیل نبود سفارش اتوماتیک در بورس ایران این امکان وجود ندارد پس باید به صورت دستی این کار را انجام دهید) و همچنین در قسمتی مشخص سود خود را ببندید، حالا شاید سوال شما این باشد که ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد یک نسبت است، برای مثال ۱:۲ یا ۱:۳ و الی آخر، معنای آن این است که به ازای ۱ واحد ریسک در معامله (احتمال ضرر)، چند واحد احتمال سود در همان معامله وجود دارد؟ این نسبت را به صورت معمول، برای معاملات معمولی ۱:۲ به بالا در نظر می‌گیرندگ معنای آن این است که به ازای ۱ واحد ریسک شما باید ۲ برابر آن سود کنید. اجازه دهید یک مثال ملموس در بازار ایران بزنیم:

ریسک به ریوارد	مقدار ضرر	مقدار سود
۱ به ۲	۱ واحد انتظار ریسک یا ضرر	۲ برابر مقداری که انتظار ضرر داریم

شما مقداری سهم فملی خریداری کرده اید، به نمودار نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید تا کف قبلی حدود ۵ درصد اختلاف وجود دارد، پس شما حد ضرر خود را زیر آن فرض می‌کنید.

تا اینجای کار شما ۱۰ درصد ضرر یا ریسک در این معامله دارید، معنی آن این است که اگر به هر دلیلی شما تشخیص درستی از روند نداشته‌ باشید و قیمت برگردد، شما باید در -۱۰ درصد معامله خود را به هر قیمتی شده ببندید(البته اگر صف فروش نباشد) حالا ما گفتیم این معامله ۱۰ درصد ریسک دارد، اما چند درصد را برای سود بازار نزولی و استراتژی سبدگردانی مد نظر قرار دهیم؟ ما فرض می‌کنیم ریسک به ریوارد ما ۱:۲ است، پس انتظار ۲۰ درصد مثبت در این سهم داریم. پس این یک روش برای تعیین ضرر یا سود بود.

۲.مدیریت پویا

روش دوم که کمی تخصصی تر است، روش مدیریت پویا در معاملات است. در این شیوه شما باید در هر مرحله، معاملات خود را تحت کنترل خود داشته باشید و به صورت کندل به کندل، معامله خود را کنترل کنید.

شما ممکن است برای خود تعیین کنید اگر قیمت از دو کندل قبلی پایین‌تر رفت، معامله خود را نقد می‌کنم و برعکس، تا وقتی در سود هستم و شرط قبلی رخ نداده، معامله را نگه می‌دارم. این روش نیز یک روش برای تعیین سود و ضرر به صورت پویا است اما به تجربه بیشتری نیاز دارد.

۶. گرفتن خطای استراتژی و مکتوب ساختن آن

باور کنید من اشخاص زیادی را دیده‌ام که بعد از سال‌ها تجربه در بازار و گزیدن پیاپی از یک سوراخ، هنوز به فکر رفع آن خطا یا ایراد نیستند. این دسته از معامله‌گران بار‌ها و بارها اشتباه خود را در ترید‌ها تکرار می‌کنند اما اصلاً از خود نمی‌پرسند ایراد کار کجاست.

شما این بازار نزولی و استراتژی سبدگردانی کار را نکنید. شما در ابتدا باید و تاکید می‌کنم باید استراتزی خود را مکتوب کنید. علت مکتوب ساختن آن این است که بتوان بعد‌ها روی ایرادات آن کار کرد. بعد از رسیدن به یک نقطه ثبات در معاملات خود، تازه زمان آن می‌رسد که این استراتژی خود را که مکتوب کرده‌اید، اصلاح کرده و هر هفته یا هر ماه آن را بهبود دهید.