کاربرد همبستگی در بازارهای مالی

همبستگی (Correlation) بین ارزها به‌ ما نشان می‌دهد که آیا رابطه‌ای میان دو جفت ارز مختلف در بازار فارکس وجود دارد یا خیر. در این مقاله توضیح می‌دهیم که همبستگی بین ارزها چیست و چطور می‌توانید از این همبستگی میان ارزها برای معاملات‌تان استفاده کنید.

همبستگی قیمت کامودیتی ها و جفت ارزها در فارکس

مجله افیکس کار: مدت هاست که معامله گران حرفه ای فارکس می دانند که برای معاملات موفق جفت ارزها باید بازار کامودیتی ها را زیرنظر بگیرند.

ارزها تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله عرضه و تقاضا ، سیاست های مالی و پولی ، نرخ های بهره بانکی ، رشد اقتصادی کشورها و سیاست های ژئوپولیتیک بالا و پایین می شوند.

از آنجا که رشد اقتصادی و صادرات ارتباط مستقیمی با صنعت داخلی یک کشور دارد ، طبیعی است که برخی از ارزها با قیمت کالاها یا کامودیتی ها ارتباط زیادی داشته باشند. سه ارز اصلی که بیشترین همبستگی را با بازار کامودیتی دارند دلار استرالیا ، دلار کانادا و دلار نیوزلند هستند.

ارزهای دیگری که تحت تأثیر قیمت کالاها قرار دارند اما همبستگی ضعیف تری نسبت به سه مورد فوق دارند ، فرانک سوئیس و ین ژاپن است. دانستن اینکه کدام ارز با چه کالایی در ارتباط است می تواند به شما کمک کند تا حرکات خاصی از بازار را درک و پیش بینی کنید. در اینجا ارزهای مرتبط با نفت و طلا و مس را بررسی می کنیم و به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید از این اطلاعات در معاملات خود استفاده کنید.

• مطالعه بیشتر :نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

همبستگی نفت و دلار کانادا USD/CAD

سوخت و خصوصا نفت یکی از کالاهای اساسی جهان است. حداقل در حال حاضر ، بیشتر مردم در کشورهای پیشرفته نمی توانند بدون آن زندگی کنند.

کانادا به عنوان یک صادر کننده خالص نفت ، به دلیل کاهش قیمت نفت به شدت آسیب دیده است ، در حالی که ژاپن – وارد کننده اصلی خالص نفت – تمایل دارد که از افت نفت بهره مند شود.

به صورت روزمره ، ممکن است همبستگی بین نفت و دلار کانادا از بین برود ، اما در دراز مدت این رابطه قوی بوده است. از گذشته تا کنون ارزش دلار کانادا دلیل خوبی برای حساس بودن به قیمت نفت دارد.

کانادا چهارمین تولید کننده نفت خام در جهان است. همچنین کانادا سومین ذخایر بزرگ نفتی در جهان را داراست. همجواری جغرافیایی با ایالات متحده و همچنین بی ثباتی سیاسی در خاورمیانه و آمریکای جنوبی ، کانادا را به یکی از مکانهای مطلوبی تبدیل کرده که ایالات متحده می تواند از آنجا نفت وارد کند.

نمودار زیر همبستگی مثبت بین نفت (خط آبی) و جفت ارز دلارکانادا/دلاآمریکا CADUSD را نشان می دهد. (جفت با ارز پایه CAD ، معکوس USDCAD خط قرمز / سبز).

از آنجا که جفت معاملاتی در فارکس دلارآمریکا/دلارکانادا USDCAD است ، هنگامی که قیمت نفت بالا می رود جفت ارز لونی USD/CAD کاهش می یابد . هنگامی که قیمت نفت پایین می آید جفت ارز لونی USD/CAD افزایش می یابد.

قیمت نفت در واقع در برخی موارد به عنوان یک شاخص اصلی برای عملکرد قیمت جفت ارز دلارکانادا/دلاآمریکا CADUSD عمل می کند.

همبستگی نفت و ین ژاپن CAD/JYP

یکی از جذاب ترین کراس ها ، جفت ارز دلارکانادا/ین ژاپن CAD/JYP است.

نقطه مقابل کانادا، ژاپن قرار دارد که تقریباً تمام نفت مورد نیاز خود را وارد می کند. کمبود منابع داخلی انرژی در ژاپن و نیاز آن به واردات مقادیر زیادی نفت خام ، گاز طبیعی و سایر منابع سوخت و انرژی ، این کشور را نیز نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس می کند.

از نگاه صادر کننده نفت / واردکننده نفت ، جفت ارزی که در لیست ارزهای معاملاتی برای صعود چشم به قیمت نفت قرار دارد ، دلار کانادا در برابر ین ژاپن است. در واقع یکی از جذاب ترین کراس ها که با نفت همبستگی دارد، جفت ارز دلارکانادا/ین ژاپن CAD/JYP است.

نمودار زیر همبستگی تنگاتنگ بین قیمت نفت (خط آبی) و CAD/JPY (خط قرمز / سبز) را نشان می دهد. قیمت نفت معمولاً با کمی تاخیر شاخصی برای عملکرد قیمت جفت ارز CAD/JPY است.

گرچه همبستگی همیشه ثابت نیست ، حرکتهای عمده صعودی در نفت (آبی) به طور معمول به صعود CADJPY منجر می شود. از طرفی افت نزولی در قیمت نفت به طور معمول با کاهش در CADJPY همراه میشود.

همبستگی طلا و دلار استرالیا AUD/USD

از بسیاری از جهات معامله دلار استرالیا (AUD) مانند تجارت اونس طلاست.

دلار استرالیا به عنوان دومین تولید کننده بزرگ طلا در جهان، همبستگی مثبت زیادی با طلا دارد. به طور کلی ، این بدان معنی است که وقتی قیمت طلا افزایش می یابد (خط آبی) ، دلار استرالیا (خط قرمز / سبز) نیز افزایش می یابد.

مجاورت نیوزیلند با استرالیا ، استرالیا را به مقصدی مطلوب برای کالاهای صادراتی نیوزیلند تبدیل کرده است. بنابراین ، سلامت اقتصاد نیوزلند با اقتصاد استرالیا گره خورده است. این توضیح می دهد که چرا جفت ارزهای NZD/USD و AUD/USD نیز از یک همبستگی مثبت بالا برخوردار هستند.

همبستگی طلا و فرانک سوئیس CHF/USD

یک همبستگی کمی ضعیف تر با این حال بسیار مهم ، مربوط به قیمت طلا و فرانک سوئیس (CHF) است. بی طرفی سیاسی این کشور و اینکه در گذشته ارز آن توسط طلا پشتیبانی می شد،. فرانک را به ارزی تبدیل کرده که در زمان عدم اطمینان سیاسی یک دارایی امن محسوب میشود.

توجه داشته باشید که این رابطه در برخی مواقع از بین می رود. ارز فرانک سوئیس CHF با افزایش طلا افزایش می یابد و با سقوط طلا کاهش می یابد. نمودار زیر همبستگی جفت ارز CHF/USD (معکوس USD/CHF ؛ خط قرمز / سبز) به قیمت طلا (خط آبی) را نشان می دهد.

تجارت ارز به عنوان مکمل معاملات نفت یا طلا

برای معامله گران کامودیتی ها هم ارزشمند است تا به ارزهای معاملاتی به عنوان جایگزین یا مکمل نگاه کنند. معامله گران علاوه بر اینکه می توانند از چشم انداز مشابه سرمایه گذاری کنند. می توانند با در اختیار داشتن ارزهای با نرخ بهره بالاتر ، سود نیز کسب کنند.

هنگام معامله ارز ، با کشور صاحب ارز سروکار داریم و هر کشوری نرخ بهره بانکی دارند.

به عنوان مثال ، بین سال های 2016 و 2018 ، نرخ بهره استرالیا بالاتر از نرخ بهره ایالات متحده بود. بنابراین ، خرید جفت ارز AUD/USD پس از پایین آمدن طلا در اواخر سال 2015 نه تنها با افزایش طلا و افزایش ارزش AUD/USD ، سرمایه ای مجدد تولید می کرد ، بلکه تریدر برای هر روز باز نگه داشتن موقعیت لانگ AUD/USD سود بانکی را نیز جمع می کرد .

اگر تریدر کامودیتی ها هستید و به دنبال نوسانات کوچک هستید ، ارزهای کالایی مانند AUD/USD و CAD/JPY فرصت هایی را فراهم می کند که ارزش بررسی را دارد.

اگر می خواهید ارزهای کالایی را معامله کنید ، بهترین راه کاربرد همبستگی در بازارهای مالی استفاده از قیمت کالاها در معاملات خود این است که همیشه یک چشم خود را متوجه حرکات بازارهای نفت یا طلا و چشم دیگر را به سمت بازار ارز نگه دارید. هرگز آگاهی بیشتر از قیمت کامودیتی ها و چگونگی حرکت آنها در حرکت ارزی ضرر ندارد.

همبستگی مس با دلار استرالیا

دلار استرالیا و مس حدود 70٪ همبستگی مثبت دارند. بد نیست تریدرهای ارز AUDUSD ، یک چشم خود را براخبار معادن شیلی و روند قیمت مس در بازار کامودیتی بدوزند . اگر به نمودار هفتگی زیر نگاه کنید می بینید که آنها تمایل دارند بسیار نزدیک با یکدیگر حرکت کنند. ( AUDUSD رنگ قرمز است و مس کندل های سبز و قرمز است.)

دکتر کوپر چیست؟

از مس معمولاً به عنوان “دکتر کوپر” یاد می شود. زبان اصلی بازار کامودیتی، این فلز پایه است که دارای “دکترای اقتصاد” در بین فلزات است. به دلیل کاربردهای گسترده مس در اکثر بخشهای اقتصاد، تقاضای مس اغلب به عنوان یک شاخص قابل اعتماد برای سلامت اقتصادی تلقی می شود. این کاربردها از خانه ها و کارخانه ها گرفته تا الکترونیک و تولید و انتقال نیرو گسترش میابد. این تقاضا در قیمت بازار مس منعکس می شود.

دکتر کوپر، که در واقع یک مفهوم است تا یک فرد ! اغلب توسط تحلیلگران بازار و کامودیتی به عنوان یک توانایی گسترده در ارزیابی رفاه اقتصادی کلی از طریق قیمت مس به دلیل کاربرد گسترده این فلز در تولیدات صنعتی و تجهیزات الکتریکی ، عنوان می شود.

درصد میزان مس جهانی که توسط هر بخش مصرف می شود توسط انجمن توسعه مس (CDA) حدود 65٪ الکتریکی و 25٪ صنعتی تخمین زده می شود که 10٪ آخر در حمل و نقل و سایر مناطق استفاده می شود. این باعث می شود قیمت مس به عنوان شاخص اصلی چرخه اقتصادی باشد.

به عنوان مثال ، اگر سفارشات مس لغو یا به تأخیر بیفتند ، قیمت کاهش می یابد. این می تواند شاخص برجسته ای برای تحقق رکود اقتصادی باشد. برعکس ، اگر سفارشات مس افزایش یابد ، قیمت بالاتر می رود. این می تواند شاخصی برای افزایش مشاغل صنعتی و سالم ماندن اقتصاد باشد.

مطالعه ای توسط بانک ABN AMRO هلند در سال 2014 منتشر شد. این مطالعه همبستگی بین قیمت مس و تعدادی از اقدامات فعالیت اقتصادی جهانی را بررسی کرد. تجزیه و تحلیل آماری ارتباط زیادی بین قیمت مس و رشد تولید ناخالص داخلی در چین ، ایالات متحده ، اتحادیه اروپا و کاربرد همبستگی در بازارهای مالی همچنین قیمت های نفت و طلا را نشان داد.

همبستگی بیت کوین و بازار سهام چگونه است؟

همبستگی بین بیت کوین و بازار سهام طی چند هفته گذشته ضعیف شده است. اما آیا کاملا از آن ها جدا شده است؟ در این مقاله نظرات کارشناسان را درباره این موضوع را می خوانید. در این واقعیت که بیت کوین در مواقعی با بازارهای سنتی همبستگی بسیار نزدیکی داشته است، شوخی بدی وجود دارد۱

بیت کوین داران عموماً ترجیح می دهند که بیت کوین با دارایی های سنتی مانند سهام و اوراق قرضه همبستگی بالایی نداشته باشد. به هر حال، یکی از اصول اصلی بزرگترین ارز دیجیتال جهان بر اساس ارزش بازار – ۳۷۹ میلیارد دلار تا زمان نگارش این مقاله – دور زدن سیستم مالی سنتی است. به همین دلیل است که وقتی به نظر می رسد که بیت کوین از دنبال کردن سهام و اوراق قرضه خودداری کرده است، توجه طرفداران بیت کوین مانند کامرون وینکلووس، یکی از بنیانگذاران جمینی، به آن جلب می‌شود. او اوایل این هفته در توییتی نوشت:

بیت‌کوین در چند هفته گذشته به‌رغم از دست دادن تریلیون‌ها ارزش بازار سهام، به‌طور قابل‌توجهی انعطاف‌پذیر بوده است.

کامرون وینکلووس ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲

درست است که بیت کوین اخیراً از شاخص های بازار سهام بهتر عمل کرده است، اما تحلیلگران می گویند شواهدی وجود دارد که نشان می دهد جداسازی واقعی رخ داده است. در مقایسه با هفته گذشته، قیمت بیت کوین ۳ درصد افزایش یافته است در حالی که نزدک و اس اند پی ۵۰۰ هر کدام ۱ درصد از دست داده اند. بر اساس داده های شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین IntoTheBlock، در واقع، این موضوع تا ۹۰ روز قبل صادق است. در مقایسه با سه ماه پیش، بیت کوین ۱ درصد افزایش یافته است در حالی که نزدک ۳ درصد و S&P 500 حدود ۴ درصد از دست داده اند.

فراتر از این، مقایسه رکود فعلی بازار با زمانی است که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) سه بار متوالی افزایش تاریخی نرخ بهره را بالا برد و نرخ استقراض را به بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ رساند. ماتریس همبستگی پلتفرم داده بلاک چین IntoTheBlock نشان می‌دهد که بیت کوین هنوز همبستگی بسیار نزدیکی با نزدک و S&P 500 دارد – هر دو در ۰.۷.

محاسبه یک همبستگی با مقداری بین -۱ تا ۱ نمایان می‌شود. -۱ به این معنی است که دو مورد مقایسه شده همیشه در جهت مخالف حرکت می‌کنند و ۱ که به این معنی است که همیشه در یک جهت حرکت می‌کنند. در هفته اول سپتامبر، همبستگی بین بیت کوین و دو شاخص سهام بسیار بالاتر بود و ۰.۹ بود. لوکاس اوتومورو، مدیر تحقیقات IntoTheBlock، به Decrypt گفت:

همبستگی با سهام واقعاً در چند هفته گذشته کاهش یافته است، اما همچنان بسیار بالا باقی مانده است.

اوتومورو ادامه داد:

حتی اگر این همبستگی در ماه گذشته ضعیف شده باشد، دلیلی وجود دارد که باور کنیم ممکن است دوباره افزایش یابد

وی اشاره کرد که “خطرات کاهش نقدینگی به دلیل افزایش نرخ بهره و [تسهیل کمی] همچنان به فشار بر دارایی های ریسکی، از جمله ارزهای دیجیتال ادامه می دهد.”

کاربر توییتر با نام مستعار «Unusual_Whales» همچنین به Decrypt گفت که هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا حرکت‌های قیمت بیت‌کوین بازتاب بازارهای سنتی هیست یا خیر. این تغییرات زمانی رخ داد که بانک مرکزی انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از اینکه برنامه های اقتصادی دولت باعث افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش پوند انگلیس به پایین ترین سطح از دهه ۸۰ میلادی شد، خرید اوراق قرضه را برای تثبیت بازارها آغاز کرده است.

نیت مدری، سرپرست تحقیقات در کوین متریک، در ایمیلی به دکریپت گفت:

همبستگی بین BTC و S&P500 (SPY) از مارس ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسیده است زیرا هر دو بازار تحت تأثیر اقدامات FED و سایر رویدادهای کلان قرار گرفته اند.

از لحاظ تاریخی، بیت کوین با بازار سهام ارتباط زیادی نداشته است، بنابراین همیشه ممکن است که جزر و مد شروع به بازگشت به سمت همبستگی پایین تر کند. اما در این مرحله، داده ها جدایی قابل توجهی را نشان نمی دهند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

راهنمای همبستگی ارزها در بازار فارکس

همبستگی (Correlation) بین ارزها به‌ ما نشان می‌دهد که آیا رابطه‌ای میان دو جفت ارز مختلف در بازار فارکس وجود دارد یا خیر. در این مقاله توضیح می‌دهیم که همبستگی بین ارزها چیست و چطور می‌توانید از این همبستگی میان ارزها برای معاملات‌تان استفاده کنید.

منظور از همبستگی ارزها در فارکس چیست؟

در بازار فارکس همبستگی میان ارزها می‌تواند، مثبت یا منفی باشد. همبستگی مثبت به این معنی است که دو ارز هم‌جهت (همسو) با یکدیگر حرکت می‌کنند، و همبستگی منفی یعنی دو ارز خلاف جهت یکدیگر (غیرهمسو) حرکت می‌کنند.
از همبستگی میان ارزها می‌توانید برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی بهتر یا برای پوشش ریسک معاملات (Hedge) استفاده کنید. اگر مطمئن هستید که یک جفت ارز با جفت ارز دیگری همسو یا خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کند، می‌توانید در کنار معامله جفت ارز اول، معامله‌ای در جفت ارز دوم باز کنید تا بتوانید از حرکت این دو جفت ارز نهایت بهره را ببرید یا معامله جفت ارز دوم را با هدف هج‌کردن معامله اول، باز کنید تا درصورت افزایش نوسانات، بتوانید ریسک معامله اول‌تان را پوشش دهید.
البته اگر پیش‌بینی شما در مورد همبستگی ارزها اشتباه باشد، یا بازار حرکت غیرمنتظره‌ای داشته باشد، ممکن است متحمل ضرر بیشتری شوید یا پوشش ریسکی که انجام داده‌اید نسبت به پیش‌بینی‌تان کارایی کمتری داشته‌باشد.

میزان قدرت همبستگی ارزها به زمان انجام معامله و نیز حجم معاملات دو جفت ارز در بازار بستگی دارد. برای مثال، جفت‌ ارزهایی که در یک سمت آن دلار آمریکا باشد، در ساعت‌هایی که بازار نیویورک فعالیت داشته باشد (از ساعت ۳:۳۰ ظهر تا ۱۲:۳۰ شب به وقت تهران)، فعالیت بیشتری دارند. همینطور جفت ارزهایی که یورو و پوند در آن‌ها وجود دارند، در ساعات ۱۱:۳۰صبح تا ۷:۳۰ بعد از ظهر به وقت تهران (یعنی زمانی که بازارهای اروپا و انگلیس باز هستند) فعالیت بیشتری دارند.

منظور از ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی پارامتری است که در معاملات جفت ارزها استفاده می‌شود و میزان همبستگی میان دارایی‌های مختلف (در این‌جا جفت‌ارزها) را می‌سنجد. محدوده این ضریب بین ۱- تا ۱+ است که ۱+ به معنی همبستگی کاملا مثبت، و ۱- به معنی همبستگی کاملا منفی است. اگر ضریب همبستگی صفر باشد بدین معنی است که هیچ همبستگی و رابطه‌ای بین حرکت دو جفت ارز وجود ندارد.
چند نوع ضریب همبستگی در بازار وجود دارد که در بین آن‌ها می‌توان به ضریب همبستگی درون کلاسی (Intraclass)، ضریب همبستگی رتبه‌ای (Rank) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) اشاره کرد. البته در بازار فارکس ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد. ضریب همبستگی پیرسون میزان قدرت رابطه خطی که بین دو جفت ارز در فارکس وجود دارد را اندازه‌گیری می‌کند. چون انجام‌دادن محاسبات همبستگی پیرسون به صورت دستی کار بسیار پیچیده‌ای است، بسیاری از معامله‌گران از نرم‌افزارهای کامپیوتری صفحه گسترده استفاده می‌کنند تا این ضریب را به‌دست آورند.

کدام جفت‌ ارزها بیشترین همبستگی را دارند؟

معمولا کشورهایی که روابط اقتصادی قوی با یکدیگر دارند همبستگی ارزهای آن‌ها با یکدیگر نیز قوی است. برای مثال جفت‌ارزهای EURUSD و GBPUSD معمولا همبستگی مثبتی دارند چون پوند کشور انگلیس (GBP) و یوروی اروپا (EUR) رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. از جمله دلایل این رابطه نزدیک می‌توان به مجاورت جغرافیایی دو کشور و جایگاه‌شان به عنوان دو ارزی که بیشترین رزرو را در بانک‌ها به خود اختصاص داده‌اند، اشاره کرد.
جدول زیر همبستگی میان جفت‌ ارزهایی که بیشترین معاملات در دنیا را به خود اختصاص دادند، ارائه می‌دهد. این جدول، همبستگی بین جفت ارزها را در طول یک روز و در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به ما نشان می‌دهد:

چطور با استفاده از ضریب همبستگی در فارکس معامله کنیم؟

در فارکس می‌توانید با تشخیص این‌که کدام جفت ارزها با یکدیگر همبستگی مثبت یا منفی دارند، آن‌ها را معامله کنید. به بیان ساده‌تر، اگر جفت ارزها همبستگی مثبت با یکدیگر داشته‌باشند برای هر دو جفت‌ارز یادشده یک نوع معامله باز می‌کنیم (خرید یا فروش) و اگر همبستگی منفی داشته‌باشند، دو نوع معامله متضاد با یکدیگر باز می‌کنیم ( برای یک جفت ارز خرید و برای دیگری فروش یا بالعکس).
فرض کنید یک همبستگی منفی کامل (۱-) بین دو جفت ارز USDCAD و AUDUSD وجود داشته ‌باشد و ما در هر دو جفت ارز وارد معامله خرید شویم، چون دو جفت ارز خلاف یکدیگر حرکت می‌کنند، در نهایت این دو معامله یکدیگر را خنثی می‌کنند. اما اگر دو جفت ارز همبستگی مثبت داشته‌باشند و در هر دو معامله خرید داشته باشیم می‌توانیم از هر دو معامله سود کنیم یا اگر تحلیل اشتباهی انجام داده‌باشیم، ضرر بیشتری را متحمل شویم. بدین طریق می‌توانیم با استفاده از همبستگی معاملات خود را انجام دهیم.
معمولا معامله‌گران جفت‌ ارزهایی را معامله می‌کنند که با یکدیگر همبستگی دارند. بدین صورت علاوه بر حفظ کردن جهت کلی معاملات‌شان (صعودی یا نزولی) می‌توانند جفت ارزهای متنوعی را معامله کنند. دلیل دیگر می‌تواند این موضوع باشد که اگر جفت ارزی خلاف جهت پیش‌بینی آن‌ها حرکت کرد، با سودی که از معامله دیگرشان می‌کنند بتوانند ضررشان از معامله اول را جبران کنند. البته باید گفت که به ندرت رخ می‌دهد که ارزها در بازار فارکس همبستگی کامل با یکدیگر داشته‌باشند و همیشه درصدی شک و ابهام در بازارهای مالی وجود دارد.
همچنین می‌توانید از همبستگی ارزها برای هج‌کردن معاملات خود استفاده کنید. برای مثال می‌توانید در جفت ارز USDCHF معامله خریدی باز کنید تا اگر در معامله خرید جفت ارز EURUSD متحمل ضرر احتمالی شدید، بتوانید آن ضرر را هج کنید. این دو جفت ارز مدت طولانی است که همبستگی منفی قوی با یکدیگر دارند.

فرض کنید به ازای هر پیپ حرکت جفت ارز EURUSD، ده پوند سود (یا ضرر) کنید. برای این‌که ضرر احتمالی این معامله را جبران کنید، معامله‌ دیگر را طوری باز می‌کنید که به ازای هر پیپ حرکت USDCHF، بتوانید ۸.۵ پوند سود (یا ضرر) کنید. حال فرض کنید دو جفت ارز ۱۰ پیپ حرکت کرده‌اند. به دلیل همبستگی منفی که بین این دو جفت ارز وجود دارد، با ۱۰ پیپ ضرر جفت ارز EURUSD، صد پوند ضرر متحمل می‌شوید و با ۱۰ پیپی که جفت ارز USDCHF، حرکت می‌کند ۸۵ پوند سود به دست‌ می‌آورید.
درست است که در نهایت شما ۱۵ پوند ضرر کردید، اما اگر معامله USDCHF را باز نکرده بودید، و تنها معامله EURUSD را داشتید، متحمل ۱۰۰ پوند ضرر می‌شدید. از سوی دیگر، می‌توانید دو معامله متضاد در دو ارزی که همبستگی مثبت دارند باز کنید، تا سود یک معامله، ضرر معامله دیگر را جبران کند.

دو جفت ارز EURUSD و GBPUSD را می‌توان به عنوان مثال برای هج‌کردن دو جفت ارز در نظر گرفت؛ چراکه با اینکه این دو با عملا یکدیگر همبستگی مثبت دارند ولی امکان تغییر این همبستگی به منفی وجود دارد. دلیل این تغییر همبستگی می‌تواند تصمیم کاربرد همبستگی در بازارهای مالی ناگهانی بانک مرکزی انگلیس برای تغییر نرخ‌بهره یا انتظار کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو باشد. در این صورت، می‌توانید موقتا جفت ارز GBPUSD را بفروشید تا در صورت ضرر در معامله خرید EURUSD، بخشی از این ضرر جبران کنید.

مثالی از معامله جفت ارز GBPUSD و EURUSD با استفاده از همبستگی

همانطور که گفتیم این دو جفت ارز معمولا با یکدیگر همبستگی مثبت دارند. یعنی کاهش (یا افزایش) در یکی از این جفت ارزها معمولا با کاهش (یا افزایش) تقریبا برابری در جفت ارز دیگر همراه خواهد بود. دلیل این همبستگی روابط نزدیک اقتصادی آمریکا، ناحیه یورو و انگلستان است. این ۳ ارز بخاطر روابط قوی اقتصادی که با یکدیگر دارند شدیدا به هم وابسته هستند.
برای فهمیدن همبستگی میان این دو جفت ارز، می‌توانیم این مثال را بزنیم. تصور کنید زمانی که وارد معامله می‌شوید همبستگی مثبت بین این ارزها وجود داشته‌باشد، در این صورت می‌توانید همزمان در جفت ارز EURUSD و GBPUSD وارد معامله خرید شوید. اگر هر دو جفت ارز روند قیمتی صعودی داشته‌باشند می‌توانید از حداکثر سود در هر دو معامله بهره ببرید.
همچنین اگر فکر می‌کنید که قرار است یکی از این دو جفت ارز با کاهش قیمت مواجه شود و همبستگی کاربرد همبستگی در بازارهای مالی مثبت قوی در بازار وجود دارد، می‌توانید در هر دو جفت ارز وارد معامله فروش شوید و انتظار ریزش در هر دو جفت ارز داشته‌باشید.

حتی می‌توانید طبق همبستگی ارزها با دیگر مشتقات بازارهای مالی مثل CFDها و اسپرد بتینگ‌ها (Spread betting) وارد معامله شوید. زمانی که شما وارد معامله این مشتقات مالی می‌شوید، در واقع عملا مالکیت آن‌ها را در دست نخواهید داشت، از این رو، می‌توانید وارد معامله خرید شوید و روی افزایش قیمت آن شرط‌بندی کنید یا وارد معامله فروش شوید و روی کاهش قیمت آن قمار کنید.

(Spread Betting به معنی شرط بندی روی نتایج بازی‌های ورزشی و نیز افزایش یا کاهش ارزش سهام یک شرکت معین در بازار سهام آمده است اما در اصطلاح، یک روش پیشرو در کسب درآمد از طریق پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها در بازارهای مالی است. این روش این امکان را به معامله‌گر می‌دهد که با استفاده از تفاوت قیمت خرید و فروش در بازارهای مختلف یا چند ابزار معاملاتی مختلف، به کسب درآمد و سود اقدام کند. در «اسپرد بتینگ» اگر تحلیل‌ها حاکی از افزایش قیمت مشتقات مالی باشد، اقدام به خرید، واکنش نخست خواهد بود و بالعکس، اگر پیش بینی شود که قیمت‌ها رو به افول است، فروش نخستین واکنش است. تمام این اقدامات که در لحظه صورت می‌گیرد، منجر به کسب سود برای فرد یا شرکت فعال در این بازارها می‌شود.)

مثالی از معامله دو جفت ارز EURUSD و USDCHF با استفاده از همبستگی

این دو جفت ارز همبستگی منفی دارند. بدین معنی که جفت ارز USDCHF خلاف جهت EURUSD حرکت می‌کند. همبستگی منفی بین این دو جفت ارز معمولا زیر ۰.۷۰- است، اما در برخی مواقع ممکن است تا ۰.۹۷- نیز برسد. (۱- بیش‌ترین عدد همبستگی منفی است)
جدول زیر همبستگی منفی بین این دو جفت ارز را در ساعات ۱۱:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ شب ( به وقت تهران) در دوشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. دو سشن معاملاتی لندن و نیویورک در طول این ساعات باز و بسته می‌شوند به همین دلیل این ساعات را انتخاب کرده‌ایم. جلسه معاملاتی لندن در ساعت ۱۱:۳۰ صبح آغاز می‌شود و جلسه معاملاتی نیویورک ساعت ۱۲:۳۰ شب به وقت تهران بسته می‌شود.

همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهد در این روز معاملاتی، همبستگی منفی تقریبا کاملی بین جفت ارزهای EURUSD و USDCHF وجود داشته‌ است. می‌توانید از این همبستگی منفی استفاده کنید تا اگر معامله‌ای در یکی از این جفت ارزها انجام دادید کاربرد همبستگی در بازارهای مالی ریسک معامله را پوشش دهید (یا اصطلاحا معامله را هج کنید.)
برای مثال، با وجود همبستگی منفی بین این دو جفت ارز می‌توانید در هر دو جفت ارز وارد معامله خرید شوید تا اگر نوسان شدید کوتاهی در بازار رخ داد و باعث کاهش ارزش هر کدام از این ارزها شد، از سود معامله خود محافظت کرده‌باشید.

همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، اگر قیمت EURUSD با کاهش چند پیپی مواجه شود، جفت ارز USDCHF می‌تواند چند پیپ افزایش داشته‌باشد. در این صورت، سودی که از خرید جفت ارز USDCHF کردید با ضرری که از معامله فروش EURUSD متحمل شدید، سر‌به‌سر می‌شود.
بیشتر بخوانید: همه چیز در مورد جفت ارز GBPUSD پوند دلار

همبستگی ارزها با کالاها

برخی از ارزها با ارزهای دیگر همبستگی ندارد، بلکه ارزش آن‌ها با قیمت کالاها همبستگی دارد. این شرایط زمانی رخ می‌دهد که آن ارز متعلق به کشوری باشد که صادرکننده خالص یک کالا مثل نفت یا طلا باشد.

همبستگی دلار کانادا و نفت

معمولا قیمت دلار کانادا با قیمت نقت، همبستگی مثبت دارد. به طور معمول، افزایش قیمت در نفت باعث افزایش ارز دلار کانادا نیز می‌شود. جفت ارز USDCAD این همبستگی را به خوبی منعکس می‌کند، چون نفت با دلار آمریکا معامله می‌شود کاربرد همبستگی در بازارهای مالی و دلار آمریکا معمولا با نفت همبستگی منفی دارد.

این بدین معنی است که زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود و بالعکس افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می‌شود. در نتیجه معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند و زمانی که قیمت نفت رو به افزایش است وارد معامله خرید ارزهایی شوند که دلار کانادا ارز پایه آن جفت ارز باشد (مثل CADJPY) و یا وارد معامله فروش جفت ارزهایی شوند که در آن، دلار آمریکا ارز پایه‌ است ( مثل USDCAD).

همبستگی دلار استرالیا و طلا

قیمت طلا معمولا با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد که این همبستگی مخصوصا در جفت ارز AUDUSD به‌خوبی نمایان می‌شود. استرالیا صادرکننده خالص طلا است به همین دلیل وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد جفت ارز AUDUSD نیز رشد می‌کند و زمانی که طلا با افت قیمت مواجه می‌شود این جفت ارز نیز با کاهش ارزش رو‌به‌رو می‌شود.
اگر ارزش AUDUSD افزایش یابد، بدین معنی است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا قوی شده‌است. به همین دلیل برای خرید یک دلار استرالیا، نیاز به فروش مقادیر بیشتری از دلار آمریکا دارید.

درست شبیه همبستگی بین دلار کانادا و نفت، دلار استرالیا و طلا نیز همبستگی مثبت با یکدیگر دارند و دلار آمریکا معمولا با هر دوی آنها همبستگی منفی دارد.

دلار استرالیا به عنوان ارز کالایی (کالامحور) شناخته می‌شود چون ارزش آن وابستگی شدیدی به ارزش صادرات کالاهای استرالیا مثل مس، زغال‌سنگ، محصولات کشاورزی و طلا دارد. میزان صادرات این کالاها همچنین با ارزش دلار استرالیا همبستگی دارد. البته در بین تمام کالاهای صادراتی استرالیا، طلا بیشترین همبستگی مثبت را با دلار استرالیا دارد.

همبستگی ین ژاپن و طلا

ین سومین ارزی است که بیشترین معاملات در دنیا را به خود اختصاص می‌دهد و ارزش آن همراه با قیمت طلا تغییر می‌کند. دلیل این موضوع بخاطر آن است که ین نیز در کنار دلار، یورو و پوند، به عنوان ارز رزرو یا ذخیره‌ (Reserve currency) شناخته می‌شود.
همچنین ین ژاپن به عنوان ارز امن (Safe-haven) و طلا به عنوان دارایی امن شناخته می‌شوند. به این دلیل سرمایه‌گذاران معمولا در شرایطی که اقتصاد با عدم قطعیت مواجه است یا بازارها به کندی رشد می‌کنند، سرمایه خود را به طلا یا ین ژاپن تبدیل می‌کنند. هر چند ممکن است قیمت یک واحد طلا و یک واحد ین با هم تفاوت زیادی داشته‌باشند، اما حرکت صعودی یا نزولی کلی این دو دارایی بسیار شبیه هم خواهد بود.
برخی از تحلیل‌گران عقیده دارند، دلیل اینکه که این دو دارایی با هم همبستگی مثبت دارند آن است که نرخ بهره واقعی در این دو بسیار به هم شباهت دارد. منظور از نرخ‌بهره واقعی، نرخی است که فعالان بازار بعد از محاسبه‌کردن تورم، به دست ‌می‌آورند.

خلاصه همبستگی جفت ارزهای فارکس

• همبستگی بین ارزها می‌تواند مثبت یا منفی باشد
• همبستگی مثبت به این معنی است که دو ارز همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند
• همبستگی منفی بدین معنی است که دو ارز خلاف جهت یکدیگر (غیرهمسو) حرکت می‌کنند
• همبستگی مثبت یا منفی، به شما این فرصت را می‌دهد که بتوانید سود حداکثری از معاملات کسب کنید یا ریسک معاملات‌تان را پوشش دهید.
• ارزها می‌توانند با ارزش کالاهای صادراتی مثل نفت و طلا، همبستگی داشته ‌باشند.

برای محاسبه همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس، می‌توانید از محاسبه‌گر همبستگی سایت Investing استفاده کنید.

منبع: ig.com

برای کسب اطلاعات کامل درمورد اصول تحلیل بنیادی در فارکس می‌توانید به صفحه دوره آموزش مقدماتی تحلیل بنیادین سر بزنید، همچنین جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی می‌توانید به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

فاندینگ ریت چیست و چرا در بازار رمزارزها اهمیت دارد؟

آیا تاکنون در بازار ارزهای دیجیتال وارد معامله فیوچرز شده‌اید؟ معاملات آتی یا فیوچرز (Futures) یکی از انواع بسترهای معاملات در بازار رمز ارزهاست. معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای به سراغ باز کردن پوزیشن‌های خرید (Long) یا فروش (Short) در بازار معاملات فیوچرز می‌روند. این بازار اصطلاحات فنی مخصوصی دارد که حتماً باید از آن‌ها آگاهی کافی داشته باشید. یکی از مفاهیم کلیدی در بازار فیوچرز، فاندینگ ریت (Funding Rate) یا نرخ سرمایه است. در این مقاله قصد داریم نقش فاندینگ ریت را در بازار فیوچرز بررسی کنیم. تا پایان، همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله

تفاوت قراردادهای فیوچرز سنتی و دائمی چیست؟

قبل از پرداختن به مفهوم فاندینگ ریت، لازم است به این نکته اشاره کنیم که این عبارت چگونه وارد ادبیات بازارهای مالی شد. به‌طور کلی، دو نوع قرارداد آتی به نام‌های فیوچرز سنتی (Traditional Futures) و فیوچرز دائمی (Perpetual Futures) در بازارهای مالی وجود دارد.

ویژگی اصلی قراردادهای فیوچرز سنتی این است که تاریخ انقضا دارند. به محض سررسید تاریخ انقضای قراردادها، فرایند تسویه حساب به‌طور خودکار به جریان می‌افتد. در این حالت، قیمت قرارداد به سمت قیمت لحظه‌ای رمزارزها همگرا می‌شود و عملیات بسته شدن پوزیشن‌های باز اجرایی می‌شود؛ البته، مدت اعتبار این قراردادها بسته به توافق طرفین، ماهانه، فصلی یا حتی سالانه تعیین می‌شود.

قراردادهای آتی دائمی نیز در صرافی‌های مشتقات رمزنگاری به‌صورت گسترده عرضه می‌شوند. مکانیزم اجرایی این قراردادها با قراردادهای فیوچرز سنتی تفاوتی اساسی دارد. قراردادهای فیوچرز دائمی به تعیین تاریخ انقضا نیازی ندارند. بر این اساس، معامله‌گران می‌توانند یک پوزیشن معاملاتی را بدون محدودیت، برای همیشه باز نگه دارند. این رویه سبب شده است تا معاملات آتی دائمی تقریباً شبیه به بازار نقدی یا همان اسپات (Spot) شوند.

قراردادهای دائمی تاریخ انقضا ندارند؛ بنابراین، سؤالی که مطرح می‌شود این است که قیمت قراردادها و قیمت‌های لحظه‌ای رمزارزها چگونه همگرا می‌شوند. بر اساس چه مکانیزمی کاربران مبلغی را به‌ازای پوزیشن‌های معاملاتی باز دریافت یا پرداخت می‌کنند؟ اینجاست که پای مفهومی به نام فاندینگ ریت به میان می‌آید.

بیشتر بخوانید: آموزش فیوچرز کوکوین

فاندینگ ریت چیست؟ (Funding Rate)

تا اینجا متوجه شدیم کاربرد همبستگی در بازارهای مالی که فاندینگ ریت برای قراردادهای آتی دائمی به کار می‌رود. به زبان ساده، نرخ سرمایه شاخصی است که مشخص می‌کند معامله‌گران در بازه‌های زمانی مشخص به نسبت پوزیشن‌های معاملاتی باز چه مبالغی را دریافت یا پرداخت می‌کنند. شاخص Funding Rate بر اساس اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال، در دو بازار فیوچرز و نقدی محاسبه می‌شود؛ بنابراین، گاهی اوقات این شاخص دارای مقدار مثبت و در مواقعی نیز منفی خواهد بود.

مهم‌ترین کاربرد فاندینگ ریت این است که از ایجاد واگرایی بین قیمت ارزهای دیجیتال در دو بازار مذکور جلوگیری می‌کند. صرافی‌های ارائه‌دهنده قراردادهای آتی دائمی، شاخص نرخ سرمایه را روزانه محاسبه و آپدیت می‌کنند. برای مثال، در صرافی بایننس این شاخص برای هر رمز ارز مانند بیت‌کوین، هشت ساعت یکبار محاسبه می‌شود.

عوامل تعیین‌کننده فاندینگ ریت چیست؟‌

فاندینگ ریت بر اساس دو مؤلفه اصلی تعیین می‌شود که عبارت‌اند از:

• نرخ بهره (interest rate)
• حق بیمه (premium)

نرخ بهره را صرافی ارائه‌دهنده معاملات قرارداد آتی دائمی تعیین می‌کند. برای مثال، این نرخ در صرافی بایننس روزانه برابر با 0/03 درصد تعیین می‌شود. با توجه به اینکه در طول یک روز، سه بار عملیات محاسبه نرخ سرمایه صورت می‌گیرد، در هر مرتبه، نرخ بهره برابر با 0/01 درصد در نظر گرفته می‌شود. البته، باید توجه کنید که برای برخی از قراردادها مانند BNBUSDT و BNBBUSD استثنا قائل می‌شوند و نرخ بهره صفر در نظر گرفته می‌شود.

حق بیمه شاخص دیگری است که با توجه به تفاوت قیمت قراردادهای دائمی و Market Price تعیین می‌شود. در شرایطی که نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در بازار افزایش پیدا می‌کند، فاصله قیمت قراردادهای آتی و بازار اسپات زیاد می‌شود. در کاربرد همبستگی در بازارهای مالی این حالت معمولاً حق بیمه افزایش پیدا می‌کند.

نکته مهم دیگر این است که نرخ‌های سرمایه کاملاً به صورت همتابه‌همتا تعیین می‌شوند؛ یعنی صرافی‌ها هیچ‌گونه دخالتی در پرداخت‌ها و دریافت‌های این قراردادها ایفا نمی‌کنند و کاربران، مستقیم با هم در ارتباط هستند.

مفهوم فاندینگ ریت مثبت و منفی چیست؟

اشاره کردیم که نرخ سرمایه می‌تواند مثبت یا منفی باشد؛ اما سؤال اساسی این است که مفهوم مثبت یا منفی بودن فاندینگ ریت چیست.

1. فاندینگ ریت مثبت

وقتی نرخ سرمایه مقداری مثبت است، نشان‌ می‌دهد که قیمت قرارداد فیوچرز دائمی بیشتر از قیمت بازار اسپات است. در این حالت، افرادی که پوزیشن معاملاتی لانگ دارند، باید مبلغی متناسب با فاندینگ ریت به کاربران با پوزیشن کوتاه پرداخت کنند.

2. فاندینگ ریت منفی

وقتی نرخ سرمایه مقداری منفی است، نشان می‌دهد که قیمت قرارداد فیوچرز دائمی کمتر از قیمت بازار اسپات است. در این حالت، افرادی که پوزیشن معاملاتی لانگ دارند، باید مبلغی متناسب با فاندینگ ریت از کاربران با پوزیشن کوتاه دریافت کنند.

آیا فاندینگ ریت با روند قیمت ارزهای دیجیتال همبستگی دارد؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فاندینگ ریت به‌نوعی احساسات حاکم در بازار رمزارزها را نیز منعکس‌ می‌کند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهند که همواره، همبستگی معناداری بین میزان فاندینگ ریت در معاملات قراردادهای دائمی و روند حرکت قیمت ارزهای دیجیتال در بازار اسپات وجود دارد. برای مثال، نمودار زیر را مشاهده کنید. در قالب این نمودار تغییرات فاندینگ ریت و قیمت بیت‌کوین در دوره زمانی سی‌روزه بررسی شده است. همان‌طور که در نمودار مشخص است، رابطه مستقیم و معناداری بین این نرخ سرمایه و روند قیمت بیت‌کوین وجود دارد.

در پایان سال 2021 و ماه‌های ابتدایی سال 2022، شاهد کاهش قیمت بیت‌کوین در بازار رمزارزها بودیم. نمودار به‌خوبی نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، نرخ فاندینگ معاملات آتی بیت‌کوین کاهش یافته است. در واقع، این‌طور برداشت می‌شود که معامله‌گران، تلاش می‌کنند قیمت‌های قراردادهای فیوچرز با قیمت‌های لحظه‌ای در بازار اسپات مطابقت حداکثری داشته باشند.

کدام صرافی کمترین فاندینگ ریت را ارائه می‌کند؟

بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در حال حاضر 9 صرافی بزرگ ازجمله بایننس، FTX، کوکوین و بیت‌مکس (BitMEX) معاملات قراردادهای آتی دائمی را به مشتریان خود ارائه می‌کنند. طبیعی است که کاربران به سراغ پلتفرم‌هایی می‌روند که فاندینگ ریت، به‌طور متوسط در آن‌ها نرخ کمتری داشته باشد، زیرا این موضوع، مستقیم روی میزان سود و زیان آن‌ها در معاملات آتی اثرگذار است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهند که در حال حاضر، متوسط فاندینگ ریت در صرافی‌های مطرح حدود 0/007- درصد است. در این بین، متوسط فاندینگ ریت در بایننس 0/008- درصد است که از متوسط صرافی‌های دیگر کمتر است؛ به همین دلیل، بیشتر کاربران برای معاملات آتی دائمی به سراغ این صرافی می‌روند.

همچنین بخوانید: هش ریت (Hash Rate) چیست

سؤالات متداول

1. معنای فاندینگ ریت مثبت چیست؟

فاندینگ ریت را می‌توان معیاری برای سنجش تمایل معامله‌گران به بازار در نظر گرفت. فاندینگ ریت مثبت نشان می‌دهد که معامله‌گران مایل‌اند حق بیمه را برای باز نگه داشتن پوزیشن‌های بلندمدت (خرید) خود پرداخت کنند.

2. معنای فاندینگ ریت منفی چیست؟

فاندینگ ریت منفی به این معنی است که معامله‌گران دارای پوزیشن‌های کوتاه‌مدت (فروش)، باید معادل نرخ فاندینگ، به کاربران دارای پوزیشن‌های بلندمدت (خرید) وجوهی را پرداخت کنند.

کلام پایانی

در این مقاله مفهوم فاندینگ ریت را بررسی کردیم. اساساً Funding Rate با هدف تشویق معامله‌گران برای باز کردن پوزیشن‌هایی طراحی شده است که قیمت‌های قراردادهای دائمی را هم‌راستا با بازارهای نقدی یا اسپات نگه می‌دارند؛ بنابراین، بهترین راه برای معامله‌گران این است که استراتژی‌های معاملاتی خود را برای استفاده از فاندینگ به‌منظور کسب سود در بازارهای متعادل و کم‌نوسان به کار بگیرند.

آیا شما تاکنون تجربه باز کردن پوزیشن‌های معاملات فیوچرز را داشته‌اید؟ نظرات و تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

بهترین سایت های مرجع آموزش رایگان فارکس – آموزش، تحلیل، اخبار و … به زبان فارسی

در ابتدا لازم است که بیان کنیم که فارکس مخفف بازار تبادل ارزهای جهانی بوده و به همین جهت سایت فارکس و یا وبسایت فارکس عملا وجود خارجی ندارد. اگر مایلید بدانید سایت فارکس چیست و یا به دنبال آموزش فارکس هستید به این مثال دقت کنید: اگر کسی به دنبال سایت بازار طلا در ایران بگردد، آیا به نتیجه‌ی خاصی می‌رسد؟ خیر! بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز متشکل از بانک های بزرگ دنیا، صرافی ها، شرکت های سرمایه گذاری و هر کسی است که ارز خرید و فروش می کند. به همین دلیل هم این بازار، وبسایت ندارد. آنچه در این بازار به عنوان سایت فارکس معرفی می‌شود، عموما وبسایت‌هایی برای بررسی نمودارها بوده و به سادگی می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد. این نمودارها و چارت‌ها هم توسط بروکرها و هم توسط مجموعه‌های متعددی از جمله تریدینگ ویو در اختیار شما قرار داده شده است (در ادامه روش دسترسی به آن بیان می‌شود).

ترید و سرمایه گذاری در فارکس

معامله و ترید کردن در بازار تبادل ارزهای خارجی (یا همان ترید در فارکس) نیاز به دانش، تجربه و مهارت زیادی دارد. افرادی که به تازگی با این دنیای بزرگ و درآمدزا آشنا شدند باید مفاهیم و ابزارهای بسیاری را یادگرفته و بدانند که سرمایه‌ی خود را چگونه افزایش دهند. به همین جهت، ابتدا باید بهترین سایت های آموزش رایگان فارکس را شناخته و با افزایش دانش خود، یک گام جلوتر از روندهای بازار باشید تا بتوانید موفقیت خود را تضمین کنید.

با توجه به تعداد بالای سایت‌های آموزشی فارکس، کار شما برای تبدیل شدن به معامله گر موفق راحت‌تر از گذشته خواهد بود. اما توجه داشته باشید که بهتر است در بدو شروع کار، بهترین سایت آموزش رایگان فارکس را پیدا کنید و مطمئن شوید که در مسیر درستی قرار گرفته‌اید. در همین نقطه‌ی شروع به کار، منابعی را به شما معرفی می‌کنیم که اخبار، تحلیل و سیگنال‌های معتبری را برای شما فراهم کرده‌اند و علاوه بر آن، ابزارهای مدرن تحلیل را نیز به شما آموزش خواهند داد. در این مقاله، یازده سایت برتر آموزش رایگان فارکس را به همراه نقاط قوت و ضعف‌هایشان به شما معرفی می‌کنیم و در آخر نیز جمع‌بندی خود را بیان خواهیم کرد.

بیبی‌پیپس

سایتی که محیط دلنشینی داشته و برای تازه واردان به دنیای سرمایه گذاری بین المللی، بسیار کار راه‌انداز خواهد بود. بیبی‌پیپز به صورت مستمر مقالاتی در خصوص تحلیل‌های تکنیکال، ایده‌های معامله و روان‌شناسی معامله‌گری ارائه می‌کند. تمامی این مقالات در قالب محتواهای آموزشی ارائه شده‌اند و نشاندهنده‌ی اهمیت تازه واردان و مبتدیان برای این بیبی‌پیپس است.

دوره‌های آموزشی این سایت آموزش رایگان فارکس با زبانی کاملا ساده بیان شده تا به راحتی قابل فهم باشند (البته به زبان انگلیسی). دوره‌ی آموزشی کامل این موسسه در 11 بخش ارائه شده و ابزارهای آنلاین رایگان از جمله ماشین حساب دیجیتال محاسبه حجم، سود و زیان و … در اختیار کاربران قرار گرفته تا به سادگی بتوانند میزان ریسک را کمینه کرده و میزان سود را به حداکثر برسانند. ثبت نام سایت کاملا مجانی بوده و می‌توانید کاربرد همبستگی در بازارهای مالی نظرات و ایده‌های خود را با سایر معامله‌گران به اشتراک بگذارید.

نکته قابل ذکر این است که، آموزش‌های مدرسه معامله گر ایرانی، پس از بررسی و مطالعه‌ی منابع مختلف، برگرفته شده از مقالات سایت babybpips می باشد. شما می توانید این مقالات را به زبان فارسی و روان از مدرسه فارکس سایت معامله گر ایرانی شروع کنید.

آموزش رایگان فارکس

موسسه ای‌تورو تریدینگ

موسسه ای‌تورو تریدینگ تمرکز خود را بر حوزه‌های فارکس، رمزارز و سهام قرارداده است. مدرس اصلی این موسسه، هنری وارد بوده که نزدیک به یک دهه تجربه‌ی معامله در بازارهای بین‌المللی را دارد. اگرچه خود این موسسه اعلام کرده که آموزش را برای تمامی سطوح (مبتدی تا پیشرفته) ارائه کرده است، اما به نظر می‌رسد که آموزش‌ها بیشتر برای کسانی است که کاملا مبتدی هستند. در دوره‌های آموزشی ای‌تورو تریدینگ مفاهیمی از جمله بازارهای مالی، اصطلاحات تخصصی سرمایه گذاری و مبانی اصلی ترید کردن آموزش داده می‌شود. مهم‌ترین قسمت آموزش‌های این موسسه، دوره‌ی شخصیت معامله‌گری است.

اگرچه دوره‌های آموزشی ای‌تورو در دفتر این موسسه و در لندن برگذار می‌شود، اما وبینار و سمینارهای متعددی برای آموزش رایگان فارکس در سایت خود ارائه کرده‌اند. به صورت خلاصه، آموزش‌های این موسسه برای یادگیری کلی بازارهای مختلف، مناسب است.