منظور از مارجین و اهرم چیست؟

نکته مهمی که باید به آن توجه کنید ، این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید، ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

لوریج در فارکس چیست و چگونه می توان در معاملات فارکس از آن بهره برد؟

لورج یا لوریج در فارکس یکی از ویژگی های جذابی است که باعث جذب کاربران زیادی به این بازار شده است. افرادی که پیش از این نیز در بازار فارکس فعالیت داشته اند به خوبی نسبت به مزایا و معایب آن آگاهی دارند. اما برای کسانی که به تازگی وارد این بازار شده اند لزوم یادگیری لوریج در متاتریدر موضوعی است که در این مقاله بدان اشاره خواهد شد.

اجازه دهید با مثالی بحث را پیش بگیریم. تصور کنید شما برای خرید خانه دلخواه خود نیاز به 400000$ دارید. در حال حاضر 200000$ آن را در اختیار دارید اما هنوز هم برای خرید 200000$ کم دارید. تنها راه باقی مانده گرفتن وام از بانک است. بنابراین شما با دوبرابر کردن پول خود موفق به خرید خانه خواهید شد. در ادامه به طور مفصل توضیح خواهیم داد که چگونه در بازارهای مالی می توان از این ابزار بهره برد.

تعریف لوریج در فارکس چیست؟ (leverage)

از جمله ابزار مهمی که در معاملات CFD مورد استفاده قرار می گیرد، لوریج است. لوریج در فارکس (Leverage)، همانگونه که از نام آن پیداست اهرم معاملاتی است. در واقع شما با قرض گرفتن مبلغ مشخصی پول از بروکر سعی در افزایش میزان سود خود دارید. این ابزار مزیتی است که بروکر در اختیار مشتریان خود قرار می دهد تا با سرمایه بیشتر در مقایسه با سرمایه اولیه شان موفق به دریافت سود گردند.

لوریج در فارکس چیست

اما آنچه که در تعریف لوریج فارکس شایع است؛ لوریج در منظور از مارجین و اهرم چیست؟ بازار فارکس مانند شمشیر دولبه عمل میکند. در صورتی که شما از آن به عنوان محدود کننده ضررهایتان و حفظ سرمایه اصلی یاد کنید بدون آن که استفاده درست از آن را بدانید، قطعا معاملات شما محدود به شکست خواهد شد.

فرض کنید شما با 700$ سرمايه ، يك حساب استاندارد باز كرده ايد و لوريج 1:50 برای خود انتخاب کرده اید. حال شما پوزيشن buy با حجم 0.4 لات و حد ضرر 40 پیپ باز می کنید(مادامی که با حجم 0.4 Lot تريد ميكنيد ارزش هر پيپ برابر 4$ است.) با یک حساب ساده متوجه خواهید شد که شما در این معامله 160 دلار ضرر میکنید.(160=40*4) حال اگر شما باز هم مرتکب این اشتباه شوید ممکن است در نهایت سرمایه خود را از دست بدهید. ادامه این روند در نهایت موجب کال مارجین شدن خواهد شد.

ویدیو آشنایی با مفهوم لوریج در فارکس به زبان ساده

لوریج در متاتریدر چگونه کار می کند؟

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

لوریج در متاتریدر میزانی از سرمایه قرض گرفته شده است که می تواند برای سرمایه گذاری در دارایی که به صورت بالقوه باعث افزایش سود شما می شود، منظور از مارجین و اهرم چیست؟ مورد استفاده قرار گیرد. بیایید به مثالی که در ابتدا مبحث برای خرید خانه زدیم برگردیم. شما برای خرید خانه باید 200000$ دیگر از بانک وام بگیرید. این دقیقا همان کاری است که لوریج برای شما می کند. به همین دلیل معامله گران هنگامی که تصمیم می گیرند پوزیشنی را باز کنند، می توانند از سرمایه خود و یا ترکیبی از سرمایه و لوریج برای افزایش میزان معامله خود استفاده کنند.

نسبت مناسب لوریج در فارکس

نسبت (ضریب) لوریج نشان دهنده آن است که میزان معامله تا چه اندازه افزایش داشته است. به عنوان مثال زمانی که 100 دلار در حساب خود در یک کارگزاری دارید و از اهرم 1:100 برمی گزینید، می توانید 10000 دلار برای معامله استفاده کنید. به عبارت دیگر، سرمایه اولیه شما 100 برابر بزرگ تر شده است. بروکر این میزان را در اختیار شما قرار می دهد و به شما اجازه می دهد تا سرمایه خود را افزایش دهید. در لوریج 1:100 مشتری باید حداقل 100/1 از کل ارزش معامله را به عنوان وثیقه در حساب خود داشته باشد.

برخی از افرد ممکن است استفاده از اهرم معاملاتی 1:100 را بسیار خطرناک بدانند. چرا که ممکن است پول زیادی را در نتیجه شکست در یک معامله از دست بدهند. با این وجود باید در نظر داشت که این سطح از لوریج در فارکس برای تمامی دارایی ها ارائه نمی شود. سطوح بالای لوریج معمولا برای دارایی هایی که دارای نوسانات کمتری در بازار فارکس هستند، ارائه میگردد.

برخی از بروکرها برای شما امکان معامله با لوریج های متفاوتی از 1:1 تا 1:200 فراهم می سازند. این میزان در میان بروکرهای مختلف متفاوت است و می تواند تا 1:500 هم شامل شود.

به همین منظور شما ابتدا باید در بروکری مانند deltafx اقدام به ثبت نام در فارکس کنید که علاوه بر تجربه بالا توانایی ارائه سطوح مختلف لوریج را داشته باشد. بروکر دلتا اف ایکس امکان بهره مندی شما نسبت به سطوح مختلف لوریج تا 1:1000 را فراهم خواهد کرد. هم اکنون می توانید نسبت به افتتاح حساب و چند برابر کردن سود خود اقدام کنید.

تفاوت مارجین و لوریج در بازار فارکس

تفاوت مارجین و لوریج در فارکس

زمانیکه تریدر پوزیشنی را باز می کند میزانی از سرمایه در حساب او نگه داشته می شود و شما اجازه استفاده از آن را در معاملات خود ندارید. به این میزان سرمایه که معمولا به صورت درصدی بیان می شود مارجین اطلاق می گردد. در واقع مارجین وثیقه ای است که بروکر برای ضررهای احتمالی در حساب مشتری نگه می دارد. این در حالیست که لوریج اعتباریست که به شما اجازه می دهد با سرمایه اندک نیز وارد بازار شده و معامله کنید.

مزایای استفاده از لورج در فارکس

لورج یکی از ابزار های مالی است که برای سهولت در معاملات بوجود آمده است. همانطور که در ابتدا مقاله لوریج در فارکس گفته شد، با استفاده از این امکان میتوان با سرمایه کم وارد بازارهای بزرگ مالی شد و با استفاده از استراتژی مناسب، سود زیادی کسب کرد که در ادامه به مزیت های استفاده از لوریج در فارکس و بازار ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

1. افزایش سرمایه: بزرگترین مزیت لورج را میتوان چندین برابر شدن سرمایه تریدر دانست. بعنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که حساب کاربری خودش را 100 دلار شارژ کرده است، این شخص می تواند با استفاده از این ابزار، سرمایه اش را تا چندین برابر افزایش دهد.
2. افزایش سود حاصل از ترید: جذاب ترین دلیل استفاده از منظور از مارجین و اهرم چیست؟ منظور از مارجین و اهرم چیست؟ این ابزار برای تریدر ها، افزایش میزان سود از معامله می باشد. بعنوان مثال اگر شما در حالت عادی از سهام یا ارزی 5 درصد سود بگیرید، با لوریج 10 میتوانید این سود را به 50% افزایش دهید.
3. یکی دیگر از مزیت های استفاده از لوریج در معاملات، تنوع در سبد سرمایه شماست. تصور کنید که با مبلغ بسیار کمی وارد بازار شده اید، برای شما مشکل خواهد بود تا با سرمایه کم در چندین سهام یا ارز سرمایه گذاری کنید، حال با کمک گرفتن از لورج می توانید سرمایه تان را چندین برابر کرده و تنوع سبد سرمایه خود را افزایش دهید.

معایب استفاده از لوریج

این ابزار نیز مانند دیگر ابزار معایبی نیز دارد و همانقدر که میتواند برای شما مفید باشد، به همان میزان هم میتواند به ضرر شما تمام شود که البته با استفاده از ترفندهایی میتوانید از این ابزار با ریسک کمتری کار کنید.

1. امکان لیکویید شدن یا کال مارجین شدن: یکی از مشکلات مهم استفاده از لورج، افزایش احتمال ضرر یا از دست رفتن سرمایه شماست. در حالت عادی اگر شخصی ارزی را خریداری کند، فقط درصورتی سرمایه اش صفر می شود که قیمت آن ارز به صفر برسد اما در معاملات لورج دار، احتمال کال مارجین شدن یا لیکوئید شدن وجود دارد.
2. پرداخت کارمزد به صورت روزانه: استفاده از این امکان نیازمند پرداخت کارمزد به صرافی می باشد. لذا در معاملات بلند مدت، میزان کارمزد آن مبلغ قابل توجهی می شود. در نتیجه برای معامله باید به میزان کارمزد هم توجه کرد.
3. عدم استفاده از امکان هولد کردن: هولد کردن ارز در معاملات لورج دار کاملا بی معناست. زیرا در این نوع معاملات شما ارز آن را خریداری میکنید و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارید.
4. گیر کردن در چرخه جبران ضرر: ضرر کردن در بازارهای مالی برای تریدرها قابل قبول کردن نیست و ممکن است تریدرهای مبتدی را در لوپی قرار دهد که مدام بخواهند با انجام معاملاتی، ضرر های معاملات گذشته را جبران کنند که در نهایت به احتمال زیاد به دام چرخه جبران ضرر می افتند.

ترفند های ترید با لوریج

همانطور که در این مقاله گفته شد، این معاملات ریسک بیشتری نسبت به معاملات دیگر دارد، به همین دلیل باید در این روش با داشتن استراتژی و دانستن ترفند هایی معامله بهینه و پرسودی داشته باشید.

1. ترید را با بازار اسپات فارکس شروع کنید

بازار اسپات فارکس بسیار استیبل تر و کم ریسک تر نسبت به رمز ارزهای کریپتویی می باشد. هر تریدری که به تازگی فعالیت خودش را در بازارهای مالی شروع کرده است، در ابتدای کار باید به برآیند مثبت در بازار اسپات فارکس دست پیدا کند. زیرا معامله در بازارهای اهرمی بسیار پرریسک بوده و احتمال از بین رفتن سرمایه بشدت بالا می رود.

2. از حد ضرر و حد سود استفاده کنید

حد ضرر امکانی است که هر تریدر حرفه ای از آن استفاده میکند و استفاده از آن ریسک معاملات را بشدت کاهش می دهد. همچنین اگر با لورج ترید میکنید، علاوه بر تعیین حد ضرر، باید حد سود یا Take Profit معامله خود را مشخص کنید. اگر با حد ضرر آشنایی ندارید میتوانید با این مفهوم در مقاله حد ضرر در فارکس چیست آشنا شوید و نحوه استفاده از آن را آموزش ببنید.

3. با مبلغ کم شروع کنید

شروع معاملات اهرمی با مبلغ پایین، ریسک شما را تا حد زیادی کاهش میدهد و همچنین باعث افزایش تجربه تریدر خواهد شد.

4. در انتظار شکار مناسب باشید

یکی از بزرگترین اشتباهات تریدرهایی که با اهرم ترید میکنند، تعدد معامله است. گاهی نباید معامله کرد و انتظار بهترین موقعیت معاملاتی بود تا درصد خطا کاهش پیدا کند. پس باید صبورانه پای چارت بنشینید تا بهترین فرصت های ورود را پیدا کنید.

5. سود خود را خارج کنید

وقتی که سود زیادی از بازار کسب کردید، بهترین کار این است که بخشی از سود خود را از بازار خارج کرده و در بخش های دیگر سرمایه گذاری کنید.

چگونه لوریج را تغییر دهیم؟

تعیین اهرم در بازار فارکس هنگام ثبت اطلاعات حساب در یک بروکر فارکس انجام می شود. بنابراین کاربران می توانند با مراجعه به صفحه حساب کاربری و ویرایش حساب معاملاتی ایجاد شده میزان اهرم یا همان لورج را تغییر دهند.

در بازار ارز دیجیتال، تراکنش های اهرمی دارای یک حساب جداگانه هستند و در بستر معاملاتی که حساب اهرمی به آن تعلق دارد، تعیین می شود. در برخی از صرافی ها این قسمت را با نام فیوچرز و در برخی دیگر نام پریپچوآل می شناسند.

لوریج خوب است یا بد؟

لوریج قطعا یک ضرورت است زیرا بدون آن تقریبا با میزان سرمایه کمی که تریدرهای شخصی دارند، امکان معامله و سودکردن وجود ندارد. اما اینکه بگوییم لوریج خوب است یا بد نیز چیز درستی نیست. لوریج یک وسیله است. بستگی دارد شما چطور از آن استفاده کنید. حد تعادل در انتخاب لوریج بسیار مهم است. توصیه میکنیم بخصوص اگر تازه کار هستید به هیچ وجه از لوریج های بالای 1:100 یا 1:200 استفاده نکنید.

حتی اگر حرفه ای هم شدید، نهایت لوریج مورد استفاده شما باید 1:500 باشد. لوریج ضریبی است که کمک میکند تا پول شما چندبرابر حجم اصلی وارد معامله شود و شما سود کنید. اما از طرف دیگر هم همین ضریب سبب میشود تا شما چند برابر حجم اصلی ضرر کنید و از مارجین شما کم شود. پس لوریج را میتوان دقیقا یک تیغ دو لبه خواند که هم مفید است هم مضر. با این تفاوت که بودن آن لازم است. پس لوریج را براساس استراتژی خود انتخاب کنید. اما کم، بدون طمع و با احتیاط. چیزی که مهم تر از سود کردن است. این است که شما ضرر نکنید.

چطور لوریج صحیح انتخاب کنیم

لوریج مسئله وسوسه کننده ای است که باید از ان دوری کنید. هرچه قدر لویج شما پایین تر باشد خطر معاملاتتان کمتر می شود. سعی کنید لوریج را براساس استراتژی خود تنظیم کنید. مثلا اگر شما سوینگ ترید میکنید و استاپ های شما بزرگ است. بنابراین حتما باید لوریج شما زیر 100 باشد. بخصوص اگر حساب کوچکی داشته باشید. اما اگر اسکالپر هستید. شما ناگزیر هستید از لوریج های بزرگتر استفاده کنید. اما نه خیلی! هیچ گاه از لوریج های 1:1000 استفاده نکنید. حتی اسکالپرهای حرفه ای هم بالاتر از 1:500 را در نظر نمیگیرند. چون نمیخواهند خیلی زود کال مارجین شوند. درواقع انتخاب لوریج باید اینگونه باشد:

لوریج= مقدار سرمایه/حجم معامله

نتیجه گیری

لوریج در فارکس از جمله ابزار رایج به شمار می رود که سرمایه گذاران ومعامله گران با سودای چند برابر کردن پول خود از آن بهره میگیرند. همانند تمامی روش ها و ابزارهای دیگر دارای معایب و مزایایی است. در منظور از مارجین و اهرم چیست؟ صورتی که به تازگی وارد این بازار شده اید و تسلط کافی به این ابزار ندارید لازم است ابتدا به مطالعه در این زمینه بپردازید. همیشه به خاطر داشته باشد که برای استفاده از لوریج در معاملات فارکس، میزان کمی از سرمایه خود را درگیر کنید.

به انتهای مقاله لوریج چیست رسیدیم، امید داریم تا توانسته باشیم مفهوم لوریج را در بازار جفت منظور از مارجین و اهرم چیست؟ ارز فارکس به خوبی به شما منتقل کرده باشیم. درصورتی که همچنان سوالی بی جواب در ذهنتان باقی مانده، میتوانید از طریق بخش کامنت ها، سوالتان را از ما بپرسید.

لیکویید شدن یا کال مارجین چیست؟ اشتباه بزرگ معامله گران

لیکویید شدن یا کال مارجین شدن اتفاقی ناخوشایند برای هر معامله گری است که ممکن است با آن مواجه شود. فرایند لیکویید شدن که در واقع باعث محدودیت دسترسی کاربر به حساب معاملاتی اش می شود در بازارهای فیوچرز، مارجین و سایر معاملات لوریج دار اتفاق می افتد. در ادامه به مفهوم لوریج شدن و کال مارجین شدن و راه های پیشگیری از آن خواهیم پرداخت پس با ما همراه باشید.

لیکویید شدن به چه معناست؟

افرادی که از معاملات اهرم دار یا لوریج که از اهرم برای شرکت در بازار معاملاتی استفاده می کنند همواره باید ریسک لیکویید یا کال مارجین شدن را در نظر داشته باشند. این اتفاق هنگامی رخ می دهد که شخص سرمایه کافی برای نگهداشتن پوزیشن نداشته باشد و پوزیشن به طور خودکار بسته و معامله گر هم لیکویید می شود. لیکویید شدن عوامل مختلفی دارد و نمی توان یک حد مشخصی برای آن در نظر گرفت.

در بازار مارجین به دلیل استفاده کاربر از اهرم برای سرمایه گذاری و افزایش سرمایه به منظور کاهش ریسک و جلوگیری از صفر شدن سرمایه از لیکویید شدن استفاده می شود و در صورتی که میزان ضرر از سرمایه اولیه بیشتر شود پوزیشن توسط صرافی بسته خواهد شد و سرمایه اصلی توقیف می شود و سرمایه تریدر صفر می شود و معامله گر کال مارجین یا لیکویید می شود.

راه های جلوگیری از لیکویید شدن

مطمئناً هیچ شخصی قصد کال مارجین یا لیکویید شدن را ندارد، به همین باید با نکاتی که برای جلوگیری از آن در مدیریت حساب و مدیریت سرمایه رعایت شود توجه کافی شود. در هر یک از این نکات کسب مهارت و تمرین بسیار مهم است و معامله گران باید در این زمینه دقت عمل خوبی داشته باشند. در ادامه به برخی از نکاتی که ملزم به رعایت هستند خواهیم پرداخت.

استراتژی معاملاتی داشته باشید

شرکت در معاملات با استراتژی و برنامه قبلی یکی از خصوصیات معامله گران حرفه ای و با تجربه است. داشتن یک استراتژی برای معاملات به افراد کمک می کند تا تریدهایی سنجیده و عملکردی خوب داشته باشند و به معاملات خود نظم و برنامه دهند‌. هدف از انتخاب یک استراتژی معاملاتی داشتن مسیری مشخص و از پیش تعیین شده برای حرکت در بازار است و قدرت بیشتری برای نظارت بر بازار و تعیین نقاط ورود و خروج به آن به معامله گر می بخشد.

حساب هایی با لوریج پایین باز کنید

همانطور که گفته شد لیکویید شدن حد و مرز مشخصی ندارد و ممکن است هر مقداری را شامل شود و بیشتر بستگی به عملکرد معامله گر دارد. هر چقدر میزان لوریج معاملاتی معامله گر بیشتر باشد احتمال از دست رفتن سرمایه و لیکویید شدن حساب او بیشتر است. به همین دلیل و با توجه به نوسانات زیاد بازار بهتر است که حساب هایی با اهرم پایین‌ تر استفاده نمایید و تنها در صورتی این ریسک را بپذیرید که از مهارت کافی برخوردار باشید.

با مقدار کمتری سرمایه‌ گذاری را شروع کنید

ابتدا مبلِغ کمی سرمایه را وارد معامله کنید تا با آن بیشتر آشنا شوید و در صورت اشتباه بودن محاسباتتان و ایراد در استراتژی انتخاب شده متحمل زیان کمتری باشید. پیش از استفاده از هر استراتژی کل مبلغی که قصد سرمایه گذاری را دارید مشخص کنید تا ریسک لیکویید را کاهش دهید. استفاده از اهرم معاملاتی در سرمایه گذاری ممکن‌ است ریسک بالایی داشته باشد اما به شما کمک می کند تا با سرمایه کمتری معاملات خود را آغاز کنید.

حد سود و ضرر داشته باشید

اینکه بدانید چه موقع باید پوزیشن خود را ببندید یکی از راه هایی است که ریسک لیکویید شدن شما را کاهش می دهد. استفاده از ابزارهای حد سود (Take profit) و حد ضرر (Stop loss) نیازمند دانش کافی در تحلیل بازار و وضعیت آن است. حد ضرر و حد سود در هر معامله ای بستگی به مدیریت ریسک هر فرد دارد اما به طور معمول نسبت سود به ضرر یک به دو است‌ و دقت داشته باشید پس از سرمایه گذاری نباید میزان حد سود یا ضرر را پس از تعیین معامله تغییر دهید.

در بازار معاملاتی جبرانی وجود ندارد

برخی از معامله‌ گران هنگامی که در معاملات خود با ضرر و زیان مواجه می شوند به سرعت پوزیشن بعدی را باز می کنند و با افزایش سرمایه و تغییر حد سود و ضرر قصد جبران زیان های قبلی را دارند‌ که ریسک لیکویید شدن بسیار بالایی دارد. باید بدانید که بازار معاملاتی جایی برای جبران ندارد و معامله گر باید با استراتژی درست و تعیین نقاط ورود و خروج معقول معاملاتی خود را کنترل کند. داشتن مهارت در تعیین و استفاده از ابزارهای معاملاتی شرط اول برای موفقیت در بازار معاملاتی است.

جمع بندی

لیکویید یا کال مارجین شدن یکی از اتفاقات تلخی است که هر معامله گری ممکن است با آن روبرو شود. این اتفاق که بیشتر در بازارهای فیوچرز و مارجین اتفاق می افتد باعث صفر شدن حساب و دارایی کاربران می شود و معامله گر را متحمل ضرر و زیان می کند. توجه داشته باشید پیش از انجام یک معامله دانش کافی راجع به تمام جنبه های آن را داشته باشید و این نکته را همواره به یاد داشته باشید که ورود دیرتر به بازار سرمایه بهتر از یک خروج زیانبار است.

چگونه بهترین لوریج در فارکس را انتخاب کنیم؟

یکی از سوالاتی که بسیاری از افراد با آن مواجه اند این است که چگونه بهترین لوریج در فارکس را انتخاب کنیم؟ و در این زمینه توصیه ما همیشه انتخاب کم ترین میزان است. حالا چطور و چرا باید این کار را انجام دهیم؟ انتخاب لوریج یا ضریب اهرم در واقع هنگام انجام معامله انجام می شود. حالا چگونه انجام می شود؟ لطفا به خواندن ادامه دهید تا در این رابطه اطلاعات کاملی را در اختیارتان قرار دهیم..

در شروع مطلب ابتدا باید ببینیم اصلا لوریج چیست و برای چه استفاده از ضریب اهرم کمتر مهم است؟ بعد از آن نیز به آموزش محاسبات مورد نیاز برای انتخاب بهترین لوریج در فارکس برای هر معامله خواهیم پرداخت.

اهرم یا لوریج چیست؟

اهرم یا Leverage یک از مهم ترین ابزار ها در بازار فارکس محسوب می شود که توسط بروکر یا همان کارگذاری در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا با استفاده از آن تریدر ها بتوانند با مقادیری بزرگتر به نسبت موجودی خود وارد یک معامله شوید. هنگامی که اهرم معاملاتی شما بر روی 1:100 باشد شما می توانید با موجودی 1 دلار وارد یک معامله 100 دلاری شوید. در واقع می توان گفت که با ضریب 1:100 قدرت معامله حساب کاربری شما صد برابر می شود. هر بروکر مقادیر متفاوتی را از اهرم معاملاتی ارائه می دهند.

فرض کنید که قصد دارید یک معامله 1000 دلاری را انجام دهید، در این شرایط اگر لوریچ یا همان ضریب اهرم شما برابر با 1:1000 باشد تنها نیاز به 1 دلار دارید. اما اگر ضریب اهرم شما 1:100 باشد به 10 دلار موجودی نیاز دارید و اگر لوریج 1:500 باشد باید 2دلار موجودی داشته باشید. در واقع شما باید بر اساس موجودی حسابتان مقدار و ضریب اهرم را محاسبه کنید و ببنید که تا چه حجمی می توانید وارد معامله شوید.

بهترین لوریج در فارکس چقدر است؟

یک رابطه بین ضریب اهرم و رشد حساب معاملاتی شما وجود دارد. هرچه میزان اهرم بالاتر باشد، نوسانات بازار فارکس تاثیر بیشتری روی موجودی حساب معاملاتی شما دارد؛ اما برعکس هرچه میزان لوریج کم تر باشد تغییرات قیمت روی ارزش حساب شما کمتر انعکاس خواهد داشت.

در بروکر هایی همچون آلپاری شما این اجازه را خواهید داشت که تا 1000 برابر برای حساب معاملاتی خود اهرم انتخاب نمایید. بنابراین در آلپاری هیچ مشکلی وجود ندارد که بخواهید سقف اهرم حساب خود را بالا انتخاب نمایید.

اما پس از آن این مسئله که به میزان بالایی از اهرم در حساب خود دسترسی دارید، لزوما به این معنی نیست که باید از همه یا بخشی از آن استفاده کنید. شما باید مثل اتوموبیل یا یک موتورسیکلت به آن فکر کنید، درست که یک ماشین شاید بتواند با سرعت 200 کیلومتر در ساعت کار کند اما این بدین معنا نیست که حتما باید با همین سرعت حرکت کنید! چرا که در این صورت امکان مواجه با خطر برای شما افزایش پیدا می کند و احتمال اینکه تصادف کنید بیشتر می شود؛ اهرم معاملاتی هم دقیقا به همین صورت است، هرچه بیشتر از آن استفاده کنید قطعا در معرض آسیب و خطر بیشتری خواهید بود.

ضریب اهرمی خوب است یا بد؟

با توجه به مسائلی که تا به اینجا مطلب به آن اشاره کردیم، لوریج به معامله گر این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد یک معامله شود. قطعا این مسئله بدین مفهوم است که شما به همین میزام هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید.

این امر که شما می توانید مثلا 500 برابر سرمایه ای که دارید به یک معامله ورود کنید، طبیعتا وسوسه انگیز است اما باعث می شود تا با یک اشتباه کوچک خیلی سریع موجودی حسابتان را به صفر برسانید و در اصطلاح کال مارجین شوید. مقادیر بالا در لوریج باعث می شود تا خیلی بیشتر از مقادیر معمولی وارد یک معامله شوید و این میزان حجم سود و ضرر بیشتری برای شما خواهد داشت.

توجه داشته باشید، شما با حسابی که موجودی آن 200 دلار است و لوریج آن 1:100 می باشد، نمی توانید بیشتر از 0.2 لات معامله داشته باشید. در این شرایط هر پیپ حرکت قیمت 2 دلار سود یا ضرر می سازد. بنابراین شما در این حساب با لوریج 1:00 می توانید 2لات معامله کنید و این یعنی هر پیپ حرکت قیمت20 دلار!! این مسئله بدیهی است که اگر شرایط در سمت پیش بینی شما حرکت کند سود بسیاری نصبتان می شود اما اگر اشتباه کنید و بازار در خلاف جهت تحلیل شود حرکت کند به سرعت و در عرض چند حرکت حساب 200 دلاری شما صفر خواهد شد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کنید ، این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید، ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

چرا توصیه ما منظور از مارجین و اهرم چیست؟ انتخاب کم ترین میزان لوریج است؟

استفاده از ضریب اهرم بیش از حد، چند معامله که به ضرر منجر شود برای شما تبدیل به یک کابوس خواهد شد! برای این که متوجه شویم چگونه این اتفاق خواهد افتاد مثال زیر را در نظر بگیرید:

دو معامله گر را تصور کنید، معامله گر اول (A) 100 لات از جفت ارز AUD/USD را خریداری می کند، معامله گر دوم (B) 10 لات از همان جفت ارز را می خرد، در این بین قیمت این جفت ارز 100 پیپ افت می کند، معامله گر اول بخش زیادی از حسابش را ضرر می کند!

بنابراین با استفاده از ضریب اهرم پایین معامله گر (B) ضرر کم تری را بابت 100 پیپ کاهش متحمل می شود.

به همین دلیل است که اغلب معامله گران لوریج کمتر از 10 را برای فعالیت های خود انتخاب می کنند. همانطور که در آموزش ها نیز گفتیم، انتخاب ضریب اهرم رابطه مستقیمی با حجم معامله ای دارد که باز می کنید هرچه حجم معامله به نسب سرمایه شما کم تر باشد ضریب اهرم هم کم تر خواهد بود. نحوه محاسبه لوریج در فارکس به صورت زیر می باشد:

لوریج = مقدار سرمایه معامله گر/حجم معامله

برای مثال اگر من 10 هزار دلار سرمایه دارم، یک معامله 1 لاتی باز می کنم 1 لات برابر است با 100.000دلار . بنابرایت لوریج یا همان ضریب اهرم من در این معامله طبق فرمول بالا برابر است با:

بنابراین اهرم معاملاتی من برابر است با 10.

تغییر لوریج در فارکس

شما نیاز دارید تا برای تغییر لوریج یا منظور از مارجین و اهرم چیست؟ همان ضریب اهرم معاملاتی خود ابتدا وارد سایت بروکری که در آن فعالیت دارید شوید و در قسمت مشخصات حصاب تجاری یا دمو خود مقدار آن را تغییر دهید. تغییر مقدار لوریج معمولا دارای تاییدیه دو مرحله ای است.

نتیجه گیری:

به طور کلی هر ابزاری در فارکس یا بازارهای مالی چالش های مربوط به خود را دارد. در این راستا لوریج منظور از مارجین و اهرم چیست؟ یک ابزار کاربردی و مطلوب در بازارهای مالی است، اما شما به عنوان یک معامله گر باید بدانید، پیش از هر قدمی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی را کسب کنید و آموزش های آن را دریابید و راهبرد معاملاتی شفافی برای خود تعریف کنید و بر میزان ریسک پذیری خود نیز واقف باشید.

در پایان این مطلب خوب است بدانید نوسان ذات هر بازاری است و مواجه شدن با ضرر اتفاق اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین ابزا مناسب خود را بیابید و با آن به کسب سود بپردازید.

کال مارجین چیست؟ نحوه خروج از کال مارجین

با توجه به مکانیسم بازارهای مالی احتمال متضرر شدن در پیش بینی های نادرست بسیار زیاد است. در صورت ایجاد خسارت های زیاد گاهی فعالان بازارسرمایه در وضعیت کال مارجین قرار میگیرند. ما در این مقاله قصد داریم تا شما را با این اصطلاح آشنا کنیم و نحوه خروج از این وضعیت را به شما آموزش دهیم.

منظور از حساب معاملاتی چیست؟

سرمایه گذار قبل از خرید یا فروش باید حساب معماملاتی خود را شارژ کند. شیوه عمل در بازار مالی به این صورت است خریدار یا فروشنده قبل از انجام هر معامله ای باید وجهی را برای تضمین در حساب معاملاتی خود قرار دهند. این وجه تضمینی بعد از معامله بلوکه میشود و پس از آن وضعیت حساب معاملاتی به سه شکل خواهد بود.

کال مارجین چیست؟

هر زماني که حساب شما در نزد کارگزار از اندازه وجه تضمینی در نظر گرفته شده کمتر باشد، کارگزار شما تمام يا بخشي از معاملات شما را مي بندد. اين امر از منفي شدن حساب شما حتي در يک بازار بسيار پر نوسان و سريع جلوگيري مي کند. کاهش این میزان معمولا 70درصد کمتر از وجه تضمین است و معمولا کارگزار به شما زمان میدهد تا در طی یک روز حساب خود را افزایش دهید.در غیر اینصورت موقعیت های معاملاتی شما در ضرر می‌باشند توسط کارگزار بسته خواهد شد.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

دلایل کال مارجین

1-نگه داشتن معاملات ناموفق و درنهایت از بین رفتن وجه تضمینی شما

2-استفاده بیش از حد اهرم در حساب تجاری

راه خروج از کال مارجین

1-واریز وجه برای رفع کسری حساب معاملاتی: فردی منظور از مارجین و اهرم چیست؟ که کال مارجین می‌شود، موجودی حسابش به کمتر از حداقل وجه تضمین رسیده است. وی باید موجودی حساب عملیاتی خود را به ازای هر موقعیت، به وجه تضمین اولیه برساند.

2-بستن موقعیت های باز معاملاتی: اگر فرد کال مارجین شده، نخواهد و یا نتواند، وجه لازم برای خروج از وضعیت کال مارجین را تا مهلت تعیین‌شده توسط کارگزاری، واریز نماید، می‌بایست به تعداد لازم، موقعیت‌های خود را ببندد. به نحوی که به ازای هر موقعیت باز، یک وجه تضمین اولیه ( نه حداقل وجه تضمین) در حساب وی موجودی باشد.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

لوریج پایین سبب می شود تا معامله گران تازه کار فارکس زنده بمانند.

درک کردن مزایا و مشکلات تجارت با اهرم را به طور کامل

لوریج پایین سبب می شود تا معامله گران تازه کار فارکس زنده بمانند.

به عنوان یک معامله گر، بسیار مهم است که مزایا و مشکلات تجارت با اهرم را به طور کامل درک کنید.

به عنوان مثال استفاده از نسبت 100: 1 ، به این معنی است که امکان ورود به یک تجارت تا 100 دلار برای هر یک دلار در حساب شما وجود دارد.

با کمتر از 1000 دلار حاشیه موجود در حسابتان، می توانید تا 100،000 دلار با اهرم 100: 1 ترید کنید. این مورد به شما امکان کسب سودی معادل با تجارت 100،000 دلاری را می دهد!

این مثل شخص خیلی نحیفی است که وارد یک بازی مچ اندازی شده و با قدرت زیاد مقاومت می کند.

اگر او بداند چه کاری انجام می دهد، مهم نیست که حریف او آرنولد شوارتزنگر است زیرا اهرمی که ساعدش می تواند تولید کند، معمولا قدرتش افزایش میابد.

هنگامی که اهرم عمل می کند، درآمد شما به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. سرتان بزرگ می شود و فکر می کنید شما بزرگترین معامله گری هستید که تا به حال زندگی کرده اید. اما اهرم می تواند علیه شما نیز عمل کند.

اگر ترید در جهت مخالف شما حرکت کند، اهرم، ضررهای احتمالی شما را افزایش خواهد داد.

قبل از آن که مایک تایسون گوش شما را گاز بگیرد، ترید شما از هم پاچیده است.

در اینجا یک نمودار از این که میزان تعادل حساب شما اگر قیمت ها بسته به اهرم شما حرکت کنند تا چه اندازه تغییر می کند وجو دارد.

بگذارید بگوییم که شما جفت ارز USD / JPY را خریداری کردید و این جفت از 120.00 به اندازه ی 1% تا 121.20 افزایش یافته است.

اگر شما یک لات 100k دلاری را به فروش برسانید، اهرم به این صورت بر بازده شما تاثیر می گذارد:

هرچه اهرم بیشتری استفاده کنید، “اتاق تنفس” کمتری برای بازار برای حرکت قبل از تماس حاشیه خواهد داشت.

شما احتمالا به این فکر می کنید، “من یک معامله گر روزانه هستم، و به هیچ اتاق تنفسی احتیاج ندارم”. من تنها از حد ضرر 20 تا 30 پیپ استفاده می کنم.

خوب، بیایید نگاهی بیاندازیم:

مثال 1

شما یک حساب مینی با 500 دلار باز می کنید که تا 10k$ مینی لات های کوچک را خریداری می کند و فقط نیاز به حاشیه 5٪ دارد.

شما 2 مینی لات یورو / دلار را خریداری می کنید. اهرم واقعی شما 40:1 ($ 20،000 / $ 500) است. شما یک توقف ضرر 30 پیپ را ایجاد می کنید و به آن می رسید. ضرر شما 60 دلار است (1 دلار / پیپ * 2 لات).

شما فقط 12٪ از حساب خود را از دست دادید (60 دلار ضرر/ حساب 500 دلار). موجودی حساب شما اکنون 440 دلار است.

شما فکر می کنید که روز بدی داشتید. روز بعد، شما احساس خوبی دارید و می خواهید زیان های دیروز را جبران کنید، بنابراین تصمیم می گیرید دو برابر کنید و 4 منظور از مارجین و اهرم چیست؟ منظور از مارجین و اهرم چیست؟ مینی لات یورو / دلار را خریداری کنید.

اهرم واقعی شما حدود90:1 (40،000 دلار / 440 دلار) است.

شما توقف ضرر معمول 30 پیپی خود را تنظیم می کنید و تجارت شما شکست می خورد. ضرر شما 120 دلار است (1 دلار / پیپ *4 لات).

شما 27٪ از حساب خود را از دست دادید (120 دلار ضرر / حساب 440 دلار). موجودی حساب شما اکنون 320 دلار است.

شما معتقدید که جزر و مد به نوبه خود باز خواهد گشت، بنابراین دوباره تجارت می کنید. شما 2 مینی لات یورو / دلار را خریداری می کنید. اهرم واقعی شما حدود 63:1 است.

شما توقف ضرر معمول 30 پیپی خود را تنظیم می کنید و تجارت شما دوباره شکست می خورد. ضرر شما 60 دلار است (1 دلار / پیپ * 2 لات).

شما تقریبا 19٪ از حساب خود را (60 دلار ضرر/ حساب 320 $) از دست داده اید. موجودی حساب شما اکنون 260 دلار است.

تو ناراحت میشی! شما سعی می کنید تا بفهمید کجای کار ایراد داره! با خود فکر می کنید که توقف ضرر های خود را بیش از حد باریک تنظیم می کنید.

در روز بعد شما 3 عدد مینی لات از یورو / دلار خریداری می کنید. اهرم واقعی شما 115:1 (30،000 دلار / 260 دلار) است.

شما توقف ضرر را به 50 پیپ گسترش می دهید. تجارت شروع به مقابله با شما می کند و به نظر می رسد که شما مجبورید دوباره متوقف شوید!

اما اتفاقی که بعد از این می افتد حتی بدتر است!

شما یک تماس حاشیه دریافت می کنید!

از آنجایی که شما سه لات با حساب 260 دلار را باز کردید، حاشیه استفاده شما 150 دلار بود، بنابراین حاشیه قابل استفاده شما 110 دلار بوده است.

تجارت در برابر شما تا 37 پیپ حرکت کرد و چون شما 3 لات باز کرده بودید، تماس حاشیه دریافت می کنید. موقعیت شما در قیمت بازار منحل شده است. تنها پولی که در حسابتان باقی گذاشته اید 150 دلار است، که مارجین استفاده شده است که پس از تماس حاشیه به شما بازگردانده شده است.

پس از چهار معامله، حساب معاملاتی شما از 500 تا 150 دلار رفته است. 70٪ ضرر! خیلی طول نخواهد کشید تا بقیه را نیز از دست بدهید.

چهار بار شکست پشت هم و به یک شکل خیلی غیر معمول نیست. معامله گران با تجربه نیز دارای تجربه هایی مشابه یا حتی طولانی تر هستند.

دلیل موفقیت آنها این است که آنها از اهرم کم استفاده می کنند.

اکثر سرمایه را در اهرم 5:1 استفاده می کنند و به ندرت از اهرم 3:1 استفاده می کنند. به همین دلیل است که معامله گران با تجربه موفق هستند، زیرا حساب های آنها به درستی سرمایه گذاری می شوند!

در حالی که آموزش تجزیه و تحلیل فنی، تجزیه و تحلیل فاندامنتال، تجزیه و تحلیل احساسات، ایجاد یک سیستم، روانشناسی تجاری همه فاکتورهای مهمی هستند، ما معتقدیم بزرگترین عامل در اینکه آیا شما به عنوان یک معامله گر فارکس موفق هستید یا خیر این است که، مطمئن باشید حساب خود را به اندازه کافی سرمایه گذاری کنید و سرمایه را با اهرم هوشمندانه تجارت کنید.

شانس موفقیت شما به میزان قابل توجهی با کمتر بودن سرمایه نسبت به حداقل سرمایه شروع، کاهش می یابد. برای کاهش تاثیرات اهرم بر روی یک حساب کوچک، غیرممکن است.

اهرم کم با سرمایه گذاری مناسب به شما امکان می دهد که خسارت هایی را که بسیار کوچک هستند را متوجه شوید که نه تنها به شما اجازه می دهد در شب راحت بخوابید، به شما اجازه می دهد تا یک روز دیگر هم تجارت کنید.

مثال 2

بیل یک حساب تجاری 5000 دلاری را با 100000 دلار لات باز می کند. او با اهرم 20:1 معامله می کند. جفت ارز که او به طور معمول ترید می کند هر روز از 70 تا 200 پیپ حرکت می کند. به منظور محافظت از خود، او از توقف ضرر 30 پیپی باریک استفاده می کند.

اگر قیمت 30 پیپ مخالف او حرکت کند، او برای ضرر 300 دلار، متوقف خواهد شد. بیل احساس می کند که 30 پیپ معقول است، اما به این مسئله که بازار چقدر می تواند بی ثبات باشد کم توجهی می کند و پس از اینکه متوقف شد، متوجه این موضوع می شود.

پس از چهار بار توقف، بیل به اندازه کافی سرمایه داشته است. او تصمیم می گیرد که به خود فضای بیشتری بدهد، نوسانات را کنترل کند و توقف خود را به 100 پیپ افزایش دهد.

اهرم بیل دیگر20:1 نیست. حساب او به 3800 دلار کاهش یافته است و هنوز بر روی 1000000 $ لات ترید می کند.

اهرم او اکنون بیش از 26:1 است. او تصمیم می گیرد تا توقف هایش را به 50 پیپ کاهش دهد. او یک تجارت دیگر را با استفاده از دو لات باز می کند و دو ساعت بعد از آن توقف ضرر 50 دلاری اش لمس می شود از دست رفته است و او 1000 دلار ضرر می کند.

او اکنون در حساب خود 2800 دلار دارد. اهرم او بیش از 35:1 است.

او با دو باره تکرار می کند. این بار بازار تا 10 پیپ افزایش می یابد. او 200 دلار سود می کند. حساب او به آهستگی به 3000 دلار می رسد. او دو موقعیت دیگر را باز می کند. بازار 50 پیپ کاهش پیدا می کند و ترید او شکست می خورد. در حال حاضر برای او $ 2،000 باقی مانده است.

او فکر می کند “چه جهنمی!” و موقعیت دیگری را باز می کند!

بازار به دنبال کاهش 100 پیپ دیگر است.

از آنجایی که او 1،000 دلار را به عنوان سپرده حاشیه ای قفل کرده است، او فقط 1،000 دلار دارایی در دسترس دارد، بنابراین او تماس حاشیه ای را دریافت می کند و موقعیت او فورا از بین می رود!

او اکنون 1000 دلار دارد که حتی برای ایجاد یک موقعیت جدید نیز کافی نیست.

او 4000 دلار یا 80 درصد از حساب خود را با مجموع 8 معامله از دست داد و بازار تنها 280 پیپ را حرکت کرده است. 280 پیپ! بازار 280 پپ را به راحتی حرکت می دهد.

آیا شما هم می توانید ببینید که چرا اهرم قاتل معامله گران فارکس است؟

توجه: به عنوان یک معامله گر جدید فارکس، باید اهرم خود را محدود به حداکثر20:1 کنید. تجارت با نسبت اهرم بالا یکی از رایج ترین اشتباهات توسط معامله گران جدید فارکس است. تا زمانی که تجربه بیشتری کسب کنید، ما به شدت توصیه می کنیم که با نسبت پایین تر تجارت کنید.