چگونه اندازه لات را می دانید؟

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی !

پیپ چیست؟ استفاده از PIP در معاملات فارکس

"PIP" که مخفف Point in Percentage است، واحد اندازه گیری است که توسط معامله گران فارکس برای تعریف کوچکترین تغییر در ارزش بین دو ارز استفاده می شود. این مقدار با یک عدد تک رقمی در رقم چهارم اعشار در یک مظنه معمولی فارکس نشان داده می شود.

به عنوان مثال، اگر قیمت EUR/USD از 1.1402 به 1.1403 حرکت کند، این حرکت یک پیپ یا "نقطه" خواهد بود.

نمونه ای از پیپ با استفاده از مظنه برای خرید EUR/USD

با این حال، همه مظنه‌های فارکس به این شکل نمایش داده نمی‌شوند و ین ژاپن استثنا قابل توجه است. به خواندن ادامه دهید تا در مورد پیپ ها و نحوه استفاده از آنها در معاملات فارکس، با مثال هایی از جفت ارزهای اصلی منتخب، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

چگونه می توان ارزش یک PIP را محاسبه چگونه اندازه لات را می دانید؟ کرد؟

مقدار پیپ با ضرب یک پیپ (0.0001) در اندازه لات/قرارداد خاص محاسبه می شود. برای لات های استاندارد این مستلزم 100000 واحد ارز پایه و برای لات های کوچک این 10000 واحد است. برای مثال، با نگاهی به EUR/USD، حرکت یک پیپ در یک قرارداد استاندارد برابر با 10 دلار (0.0001 x 100000) است.

توانایی محاسبه ارزش یک پیپ به معامله گران فارکس کمک می کند تا برای اهداف سود خود ارزش پولی قرار دهند و سطح ضرر را متوقف کنند. معامله گران می توانند به جای تجزیه و تحلیل ساده حرکات پیپ، تعیین کنند که ارزش حساب معاملاتی آنها (صاحب صاحبان سهام) با حرکت بازار ارز چگونه نوسان می کند.

توجه به این نکته مهم است که ارزش یک پیپ برای جفت ارزهای مختلف متفاوت است. این به این دلیل است که ارزش یک پیپ همیشه به واحد پول مظنه/ ارز متغیر نشان داده می‌شود و هنگام معامله جفت ارزهای مختلف، این مقدار متفاوت خواهد بود. هنگام معامله EUR/USD، ارزش یک پیپ به USD نمایش داده می شود، در هنگام معامله GBP/JPY، این مقدار به ین خواهد بود.

تبدیل ارزش PIP

اگر حساب شما بر اساس پوند بریتانیا (GBP) است، باید آن 1 دلار (ارزش یک پیپ برای لات 10 هزار یورو/دلار آمریکا) را به پوند تبدیل کنید. برای انجام این کار، فقط 1 دلار را بر نرخ مبادله فعلی GBP/USD تقسیم کنید، که در زمان نوشتن 1.2863 است. لازم است در اینجا تقسیم شود زیرا ارزش یک پوند از یک دلار آمریکا بیشتر است، بنابراین می دانم که پاسخ من باید کمتر از 1 باشد. 1 تقسیم بر 1.2863 0.7774 پوند است. بنابراین اکنون می دانید که اگر یک حساب مبتنی بر پوند داشته باشید و یک پیپ با یک لات 10 هزار یورو/دلار آمریکا سود یا از دست بدهید، 0.7774 پوند درآمد یا ضرر خواهید داشت.

استثنا - PIPS USD/JPY

هنگام معامله ارزهای اصلی در برابر ین ژاپن، معامله گران باید بدانند که پیپ دیگر اعشاری چهارم نیست، بلکه اعشاری دوم است. این به این دلیل است که ین ژاپن ارزش بسیار کمتری نسبت به ارزهای اصلی دارد.

با نگاهی به قیمت USD/JPY در زیر، قیمت درخواست (خرید) به اندازه 107.99 ین برای 1 USD است.

هنگام معامله قراردادهای کوچک (10 هزار) و قراردادهای استاندارد (100 هزار) به ین ژاپن، حرکت یک پیپ (مقدار یک پیپ) به ترتیب 100 ین و 1000 ین خواهد بود.

لات و لوریج در فارکس چیست؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

فارکس معمولاً در مقادیر مشخصی به نام «لات» معامله می شود. واحد اندازی گیری حجم معاملات در فارکس لات است. اندازه استاندارد برای یک لات 100،000 واحد از ارز پایه است و در حال حاضر، اندازه های مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارند که به ترتیب بصورت واحدهای 10،000، 1000 و 100 تایی هستند.

بیشتر بخوانید:

برخی از بروکرهای فارکس مقدار و کمیت را به «لات» نشان می دهند و برخی دیگر از کارگزاران، خودِ واحدهای ارزی را نشان می دهند.

در قسمت قبل توضیح دادیم پیپ در فارکس چیست و دانستید که تغییرات ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر با «پیپ» اندازه گیری می شود، که درصد بسیار بسیار کمی از ارزش یک واحد از آن ارز است. برای سود بردن از این تغییر کوچک در ارزش، باید مقادیر زیادی از یک ارز خاص را معامله کرد تا سود یا زیان قابل قبول شود. چون به طور معمول نوسانات در بازار ارزهای خارجی بسیار کم است و انجام معامله با حجم کم توجیه ندارد.

قبلا در مورد نحوه محاسبه ارزش پیپ برای هر جفت ارز توضیح دادیم. فرض کنید قصد معامله بر روی EUR/USD را داریم:

اگر با یک لات استاندارد (100،000) معامله کنیم، هر پیپ تغییر، 10 دلار سود یا زیان در پی دارد.
اگر با یک مینی لات (10،000) معامله کنیم, هر پیپ تغییر، 1 دلار سود یا زیان دارد.
اگر یک میکرولات (1،000) معامله کنیم, هر پیپ تغییر، 0.10 دلار سود یا زیان درپی دارد.
اگر یک نانو لات (100) معامله کنیم, هر پیپ تغییر، 0.01 دلار سود یا زیان دارد.

با حرکت بازار و قیمت ها، ارزش پیپ نیز بسته به نوع ارزی چگونه اندازه لات را می دانید؟ که معامله می کنید ممکن است تغییر کند.

لوریج در فارکس (اهرم) چیست؟

مبلغ 100،000 دلار و یا حتی 10،000 دلار برای خیلی ها مبلغ سنگینی است. شاید می پرسید چگونه یک سرمایه گذار کوچک همچون شما می تواند چنین مقدار زیادی از پول را معامله کند. بروکر خود را همچون بانکی در نظر بگیرید که 100،000 دلار برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که شما 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت بدهید. این مبلغ برای شما نگهداری می شود اما لزوماً حفظ نمی شود. با سود و زیان شما در معاملات این مبلغ کم یا چگونه اندازه لات را می دانید؟ زیاد می شود.

زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

یک سوال اساسی: بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معاملات شما کمیسیون (اسپرد) دریافت می کنند و هر چه حجم معاملات شما بیشتر باشد کمیسیون بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله بالاتری خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی !

مقدار لوریجی که استفاده می کنید بستگی به کارگزار و راحتی خودتان دارد. زیادی خوب به نظر میرسد؟ معامله کردن در فارکس با استفاده از اهرم (لوریج) دقیقا به همین ترتیب است.

به طور معمول بروکر فارکس سپرده ای از شما می خواهد که به آن «مارجین» می گویند.

نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

به محض اینکه پول خود را واریز کردید، می توانید معامله کردن را شروع کنید. کارگزار همچنین تعیین می کند که برای هر موقعیت معامله شده (بر حسب لات) چه مقدار مارجین نیاز است. به عنوان مثال، فرض کنید لوریج مجاز 100 است (یا 1٪ معامله لازم است) و شما می خواهید معامله ای به ارزش 100،000 دلار بگیرید، در حالیکه فقط 5000 دلار در حساب خود دارید.

مشکلی نیست زیرا کارگزار شما 1000 دلار به عنوان سپرده کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد مابقی را قرض بگیرید.

قطعا هرگونه سود، به مانده پول نقد موجود در حساب شما اضافه یا در صورت ضرر از آن کسر می شود. حداقل مارجین مورد نیاز برای هر لات در هر کارگزاری متفاوت است. لوریجی که شما انتخاب می کنید نیز تاثیر مستقیم در مارجین مورد نیاز دارد.

در مثال بالا، کارگزار به 1٪ مارجین نیاز داشت. این بدان معناست که به ازای هر 100،000 دلار معامله، کارگزار 1000 دلار به عنوان سپرده برای هر معامله طلب می کند. فرض کنید شما می خواهید 1 لات استاندارد (100،000) USD / JPY بخرید. اگر حساب شما لوریج (اهرم) 100 داشته باشد، باید 1000 دلار به عنوان مارجین در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که 1،000 دلار هزینه نیست، بلکه سپرده است.

بنابراین وقتی معامله خود را ببندید آن را به شما پس می دهند. دلیل این که کارگزار از شما سپرده می چگونه اندازه لات را می دانید؟ خواهد این است که تا زمانی که معامله باز است، این ریسک وجود دارد که در طول باز بودن این معامله شما ضرر کنید!

کارگزار این سپرده را برای جبران ضرر احتمالی شما نگه می دارد.

با فرض اینکه این معامله USD / JPY تنها معامله بازی است که در حساب خود دارید، تا زمانی که این معامله باز است باید 1000 دلار در حساب شما موجود باشد و اجازه برداشت آن را ندارید. اگر USD / JPY ریزش کند و ضررهای معاملاتی شما باعث شود موجودی حساب شما به زیر 1000 دلار سقوط کند، سیستم کارگزاری معامله شما را به طور خودکار قبل از اینکه ضررهای شما به 1000 دلار برسد می بندد تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.

این یک سازوکار ایمن برای جلوگیری از منفی شدن مانده حساب شما است. درک صحیح نحوه معامله کردن با مارجین بسیار مهم بوده و بعداً در بخش کاملی به آن خواهیم پرداخت. اگر نمی خواهید حساب شما نابود شود، توصیه اکید به خواندن آن بخش داریم!

چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟

حال که می دانید چگونه ارزش پیپ و لوریج را محاسبه کنید، بهتر است با نحوه محاسبه سود یا زیان آشنا شوید.

به طور کلی، تعداد پیپ نوسان * ارزش هر پیپ = سود یا زیان شما

بیایید دلار آمریکا بخریم و فرانک سوئیس بفروشیم.

1. نرخ مظنه ای که به شما ارایه می شود عبارتست از: 1.4525 / 1.4530 از آنجا که در حال خرید دلار آمریكا هستید، روی قیمت پیشنهادی فروش 4530 كار میکنید. این نرخ نرخی است که بروکر به شما می فروشد.
2. خلاصه شما 1 لات استاندارد (100،000 واحد) را چگونه اندازه لات را می دانید؟ در 1.4530 خرید می کنید.
3. چند ساعت بعد، قیمت به 1.4550 می رسد و شما تصمیم می گیرید معامله خود را ببندید.
4. نرخ جدید USD / CHF برابر است با4550 / 1.4555. از آنجا که در ابتدا برای باز کردن معاملات، خرید انجام داده اید اکنون برای بستن معاملات باید بفروشید. بنابراین باید از قیمت «BID»که نرخ 1.4550 است استفاده کنید. نرخی که بروکر برای فروش به شما می دهد.
5. تفاوت بین 1.4530 و 1.4550، 0.0020 یا 20 پیپ است.
6. ارزش هر پیپ را طبق فرمول درس قبل محاسبه کردیم و برابراست با 6.87 دلار.
7. با استفاده از فرمول بالا، اکنون داریم:
   

سود شما از این معامله 137.40 دلار است.

اسپرد و نرخهای Bid / Ask

کاربرد لات در متاتریدر

قبلا توضیح دادیم و با توجه به اهمیت مطلب یک بار دیگر یاد آوری می کنیم. اسپرد اختلاف قیمت خرید یا فروش است. این همان کمیسیون بروکرهای فارکس از معاملات شماست. هنگامی که یک جفت ارز را می خرید، از قیمت ASK استفاده می کنید. و هنگام فروش، از قیمت BID استفاده خواهید کرد. اینها را دقیق در ذهنتان داشته باشید چون برای محاسبه حد سود و حد ضرر بسیار مهم هستند.

آیا اهمیت اصطلاحات هج، پیپ و لات در فارکس را می‌دانید؟ | چگونه در فارکس حساب باز کنیم؟

فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. تمام ارزهای رایج جهان در این بازار، به‌صورت آنلاین و 24 ساعته مورد معامله قرار می‌گیرند. این بازار نیز مانند بازار ملی و داخلی بورس، اصطلاحات مختص به خود را دارد. کسی که بخواهد در مقام یک تریدر وارد فارکس شده و به معامله بپردازد، باید با تمام اصطلاحات رایج این بازار آشنایی داشته باشد.

-->

شقایق فراهانی پشیمان شد | اعتراف تلخ شقایق فراهانی غوغا کرد

تنهایی حامد سلطانی با تنها دختزش اشک همه را درآورد | حامد سلطانی زن گرفت

لباس عروس اروپاایی ساره بیات غوغا کرد | ساره برات به سیم آخر زد

سیگار کشیدن الهام چرخنده غوغا کرد | این عکس از الهام چرخنده نباید پخش می شد

داور عصر جدید طلاق گرفت | امین حیایی با این تیپ 20 سال جوان تر شد

به گزارش شمانیوز، فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. تمام ارزهای رایج جهان در این بازار، به‌صورت آنلاین و 24 ساعته مورد معامله قرار می‌گیرند. این بازار نیز مانند بازار ملی و داخلی بورس، اصطلاحات مختص به خود را دارد. کسی که بخواهد در مقام یک تریدر وارد فارکس شده و به معامله بپردازد، باید با تمام اصطلاحات رایج این بازار آشنایی داشته باشد. از جمله رایج‌ترین و مهم‌ترین اصلاحات فارکس می‌توان هج، لات، پیپ و . را نام برد. اگر شما نیز در آغاز مسیر تریدر شدن گام برمی‌دارید و خواهان شناخت مهم‌ترین اصطلاحات فارکس هستید، حتماً با ما همراه شوید. آن‌گاه ضمن بررسی برخی از این اصطلاحات، دیگر مراحل ورود به فارکس را نیز به شما خواهیم گفت.

مهم‌ترین و پرکاربردترین اصطلاحات فارکس کدامند؟

اصطلاحات زیادی وجود دارد که برای فعالیت در فارکس، باید از آن‌ها آگاهی داشته باشید. ممکن است شما با دو تریدر فارکس برخورد کنید که در حال گفتگو با هم باشند. اگر با اصلاحات رایج این بازار آشنا نباشید، نمی‌توانید از گفت‌وگوی آن‌ها سر دربیاورید. برخی از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس شامل موارد زیر هستند:

جفت‌ارز، اولین و مهم‌ترین واژه‌ای است که در فارکس با آن روبه‌رو می‌شوید. بازار فارکس طوری طراحی شده است که در آن ارز در برابر ارز معامله می‌شود. بنابراین در هر معامله، شما باید جفت‌ارز موردنظر خود را انتخاب نمایید. در واقع، قیمت هر ارز در برابر ارز دیگر تعیین می‌شود. از جمله مشهورترین جفت‌ارزهای فارکس می‌توان موارد زیر را نام برد:

• EUR/USD یورو اروپا در برابر دلار آمریکا
• GBP/USD پوند انکلیس در برابر دلار آمریکا
• USD/CHF دلار آمریکا در برابر ین ژاپن

تمام ارزهای جهان به‌صورت جفت‌ارز در بازار فارکس به‌صورت فوق وجود دارند. معمولاً ارز دیگر کشورها در برابر ارز ارزشمندی چون دلار آمریکا قرار می‌گیرند؛ به این جفت‌ ارزها، جفت ارزهای اصلی فارکس گفته می‌شود. جفت‌ارزهایی که یک طرف آن‌ها دلار آمریکا نباشد، به جفت ارزهای فرعی شهرت دارند. نمونه‌هایی از جفت‌ارزهای فرعی به قرار زیر هستند:

• CHF/JPY ین ژاپن در برابر فرانک سوئیس
• GBP/CAD پوند انگلیس در برابر دلار کانادا

موارد فوق را می‌توان برای تمام ارزهای رایج جهان در نظر گرفت.

اگر در بازار بورس فعالیت کرده باشید،‌ می‌دانید که معامله در بورس، بدون وجود کارگزاری امکان‌پذیر نیست. در واقع برای این که بتوانید معاملات خود را در بورس انجام دهید، باید در یکی از کارگزاری‌های رسمی ثبت‌نام کرده باشید. کارگزاری فارکس، بروکرها هستند. بروکر «Brocker» به واسطی گفته می‌شود که امکان چگونه اندازه لات را می دانید؟ ورود به فارکس را برای کاربران ممکن می‌کند. بروکرهای بسیاری در سطح جهان وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان بروکر آلپاری، لایت‌فارکس، کپیتال اکستند و . را نام برد.

هج یا هجینگ «Hedging» دیگر اصطلاحی است که ممکن است در مکالمه بین دو تریدر، چند بار آن را بشنوید. هج به کاهش ریسک معاملات فارکس اشاره دارد. هج در لغت به معنای حصار یا پرچین است. حصاری که در برابر خطر از دارایی ما محافظت می‌کند. البته به عبارت دیگر، ‌هج را می‌توان به مثابه «بیمه» نیز در نظر گرفت. با توجه به این که فعالیت در بازارهای مالی با استناد به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده، صورت می‌گیرد، هرگز نمی‌توان از موفقیت یک پوزیشن معاملاتی اطمینان 100 درصد داشت. در هج می‌توان همزمان یک پوزیشین فروش و یک پوزیشن خرید را روی یک جفت‌ارز مشترک اعمال کرد. آن‌گاه اگر معامله خرید به سمت نزول برود،‌ معامله فروش،‌ آن را جبران خواهد کرد.

لات «Lot» دیگر مفهومی است چگونه اندازه لات را می دانید؟ که در فارکس و تمام بازارهای مالی وجود دارد. اما مقدار آن در هر بازار متفاوت است. هر لات استاندارد در فارکس، برابر با صد هزار واحد از ارزی است که قصد معامله آن را داریم. برای مثال، اگر شما قصد معامله یک جفت‌ارز را داشته باشید که یکی از طرف‌های آن، یک ارز پایه مانند دلار یا یورو باشد، بنابراین باید شما برابر با 100 هزار واحد از آن ارز را وارد معامله کنید. اگر شاخص این جفت‌ارز برابر با 1840/1 باشد، یعنی شما باید حدود 100000 یورو بخرید. این حجم، ممکن است برای بسیاری از تریدرها سخت باشد. به همین خاطر مفاهیمی چون میکرولات چگونه اندازه لات را می دانید؟ و نانولات، علاوه بر اصطلاح لات در فارکس اضافه شدند. در این‌صورت، افراد با مقدار سرمایه کمتر هم می‌توانند به معامله موردنظر خود بپردازند.

کوچک‌ترین واحد هر ارز در فارکس را پیپ «Pip» نامیده‌اند. پیپ، معیار سود و زیان در معاملات فارکس است. به‌صورت کلی می‌توان گفت که پیپ، یک ده هزارم واحد هر ارز در بازارهای مالی چون فارکس است. وقتی شما معامله‌ای را در این بازار باز می‌کنید، معامله شما یا سود می‌کند یا ضرر. در هر صورت شما نمی‌توانید سود و زیان خود را برحسب نوع سود بیان کنید. مثلاً بگویید 10 دلار سود یا زیان کردم؛ بلکه باید سود و زیان خود را برحسب پیپ اعلام نمایید.

اسپرد «Spread» یکی دیگر از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس است که می‌توان آن را همان کارمزد معاملات این بازار در نظر گرفت. در واقع تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش در یک معامله را می‌توان همان اسپرد معنا کرد. هرچقدر مقدار اسپرد یک معامله کمتر باشد، بیشتر به نفع معامله‌گر خواهد بود.

چگونه در فارکس حساب باز کنیم؟

برای باز کردن حساب در فارکس، باید ابتدا یک بروکر مناسب را انتخاب نمایید. اگرچه فعالیت اصلی تمام بروکرها شبیه به هم است؛ اما بروکرهای مختلف از نظر جزئیات و امتیازاتی که به کاربرانشان می‌دهند، با هم تفاوت دارند. برای اینکه بدانید در بین بروکرهای موجود، کدام‌یک چگونه اندازه لات را می دانید؟ چگونه اندازه لات را می دانید؟ برای شما مناسب‌تر هستند، باید قوانین آن‌ها را مطالعه نمایید. اما مطالعه قوانین بروکرها و تشخیص بهترین آن‌ها برای کاربران ایرانی، یک کار تخصصی است که باید با دقت انجام شود. برای دانستن دقیق اینکه چگونه در فارکس حساب باز کنیم و سپس فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز کنیم نیاز است در یک دوره جامع آموزش فارکس شرکت نماییم. در این دوره‌ها، شیوه انتخاب بهترین بروکر به شما ارائه خواهد شد. همچنین بهترین بروکرها را نیز به شما معرفی می‌کنند.

پس از انتخاب بروکر، حالا باید با حساب آزمایشی (دمو) فارکس کار کنید تا در یک محیط شبیه‌سازی شده، با قسمت‌های مختلف فارکس آشنا شوید. آن‌گاه پس از کسب آمادگی اولیه، می‌توانید حساب اصلی فارکس را در بروکر خود باز کرده و به‌صورت واقعی به معامله جفت‌ارزها بپردازید. اما لازمه‌ی انجام معاملات سودبخش در فارکس، کسب دانش مالی است. در آن صورت، می‌توانید در قالب یک تریدر به فعالیت حرفه‌ای در فارکس پرداخته و از آن سود بگیرید!

ترید چیست و تریدر کیست؟

ترید «Trade» به معنی معامله در بازارهای مالی است. کسی که در فارکس معامله می‌کند، تریدر «Trader» نامیده می‌شود. تریدر کسی است که با استناد به روش‌های تحلیلی، می‌تواند نمودارهای قیمتی را بررسی کرده و فرصت‌های مناسب معاملاتی را تشخیص دهد. بدون داشتن دانش ترید، نمی‌توان به فعالیت در فارکس پرداخت. چراکه بازار فارکس، یک بازار جهانی و بسیار گسترده است. معامله‌گرانی از سراسر جهان در فارکس حضور دارند. تحقیقات نشان داده است که حدود 90 درصد از معامله‌گران فارکس، جزو بازندگان این بازار هستند. این که دقیقا بدانید ترید چیست و تریدر به چه کسی گفته می‌شود تا بتوان حرفه‌ای وارد بازار شد، نشان می‌دهد که داشتن مهارت و دانش معاملاتی تا چه اندازه در این بازار اهمیت دارد. اگر می‌خواهید سرمایه خود را در فارکس افزایش دهید، باید حتماً تحت آموزش قرار بگیرید. اولین و کاربردی‌ترین آموزش برای ورود به بازارهای مالی چون فارکس، فراگیری دانش تحلیل تکنیکال است.

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از اصلاحات و مفاهیمی که در این مطلب بررسی کردیم، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی سودبخش را پیدا کنید. در غیر این‌صورت، ممکن است با تشخیص اشتباه فرصت معاملاتی در اثر کمبود دانش تحلیل، کل سرمایه خود را از دست بدهید.

آموزش پرکاربردترین اصطلاحات فارکس در «دلفین وست»

برخی از پرکاربردترین اصطلاحات فارکس را در اینجا بررسی کردیم. اما طبیعتاً برای تریدر فارکس شدن، باید اصطلاحات بسیار بیشتری را آموخت. پس از شناخت اصطلاحات فارکس، حالا باید اصول تحلیل تکنیکال را بیاموزید. آن‌گاه با کسب دانش و تجربه مالی کافی،‌ آمادگی معامله در فارکس را خواهید داشت. بسیاری از تریدرهای ایرانی در برابر آمار 90 درصدی بازندگان فارکس،‌ اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند. اما لازم است بدانید که برخی از تریدرهای ایرانی، از این آمارها فاصله گرفته‌اند و توانسته‌اند به موفقیت‌های بسیاری در فارکس برسند. اما این دسته از تریدرها، به‌صورت کاملاً اصولی تحت آموزش قرار گرفته‌اند. وب سایت «دلفین وست» یکی از به روز‌ترین و بهترین بسترهای آموزش فارکس در کشورمان است. تمام اصطلاحات فارکس و دیگر بازارهای مالی در دلفین وست آموزش داده می‌شود. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزش فارکس و آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست، آمادگی کافی برای کسب سود از فارکس را بدست بیاورید.

سخن‌ نهایی

اگر می‌خواهید در فارکس معامله کنید، ابتدا باید اصطلاحات پرکاربرد این بازار را یاد بگیرید. آن‌گاه با کسب تجربه کافی در علم تحلیل، می‌توانید پوزیشن‌های معاملاتی سودبخشی در این بازار استارت بزنید. در این مطلب، برخی از اصطلاحات رایج فارکس را بررسی کردیم. شما می‌توانید برای فراگیری سایر آموزش‌ها و برای فراگیری دیگر قسمت‌های فارکس، روی آموزش‌های کاربردی دلفین وست حساب نمایید. در دلفین وست، هم آموزش مقدماتی فارکس برای افراد مبتدی و هم آموزش حرفه‌ای فارکس برای تریدرهای این بازار وجود دارد. پس شما در هر سطحی که باشید، می‌توانید از آموزش‌های دلفین وست بهره بگیرید.

مارجین (Margin) در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

وجود مارجین و ضریب اهرمی یا لوریج، یکی از جذابیت های بازار بین المللی فارکس است. اما مارجین (Margin) در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟ شاید با شنیدن این جمله که با سرمایه ایی بسیار اندک هم می توان به معامله گری در فارکس پرداخت و سودهای زیادی به دست آورد، این سوال برایتان پیش بیاید که چگونه چنین چیزی ممکن است. در واقع به دلیل وجودِ مفهوم مارجین و حساب هایی که از مارجین استفاده می کنند، این امکان به وجود می آید که شما بتوانید با سرمایه ایی کم، درصد سود بیشتری نسبت به موجودی حساب تان به دست بیاورید.

مارجین (Margin) چیست؟

زمانی که افراد در معاملات خود از ضریب اهرمی یا لوریج استفاده می کنند بروکر مبلغی از حساب آن ها را به عنوان مارجین و برای تضمین نزد خود نگه می دارد. همان طور که می دانید، شما می توانید در بازار فارکس با استفاده از لوریج های مختلف و با سرمایه ایی بیشتر از موجودی حساب معاملاتی خود معامله کنید. مثلا فرض کنید موجودی حساب شما ۲۰۰ دلار است اما می خواهید معامله ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار انجام دهید.

اگر در این معامله از لوریج ۱۰ استفاده کنید، بروکر ۱۰۰ دلار از حساب شما را به عنوان ضمانت یا همان مارجین نزد خود نگه می دارد و در عوض ۹۰۰ دلار به شما قرض می دهد تا بتوانید معامله ایی که ارزش آن ۱۰۰۰ دلار است را انجام دهید. در واقع مارجین همانند ودیعه ای است که شما برای گرفتن وام به بانک می سپارید. در مورد بازار فارکس، بروکرها در ازای پولی که به شما قرض می دهند، مبلغی را به عنوان مارجین نزد خود نگه می دارند.

نکته ای که در این جا باید به آن دقت داشته باشید، محاسبه میزان سود و ضرر در این شیوه معامله گری است. زمانی که معامله شما در مثال بالا به اندازه ۵ درصد وارد سود می شود، شما به اندازه ۵۰ دلار سود می کنید در صورتی که اگر با همان ۱۰۰ دلار خود و بدون استفاده از مارجین معامله می کردید با افزایش ۵ درصدی قیمت، سود شما به اندازه ۵ دلار می بود.

به هنگام استفاده از مارجین باید این نکته را نیز مدنظر قرار دهید که اگر به جای افزایش قیمت با کاهش ۵ درصدی قیمت مواجه شوید، ضرر شما به اندازه ۵۰ دلار خواهد بود. پس به خاطر داشته باشید که با استفاده از چگونه اندازه لات را می دانید؟ مارجین در معاملات، ریسک بالایی را قبول کرده اید.

شرط مارجین (Margin requirement) چیست؟

با شیوه های دیگری به غیر از لوریج نیز می توان از مارجین استفاده کرد. یکی از این روش ها شرط مارجین (Margin requirement) است. شرط مارجین درصدی از میزان کل پوزیشن معاملاتی است که در بروکرهای مختلف، متفاوت است. مثلا اگر در بروکر شما، شرط مارجین برای جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) ۲ درصد باشد، برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، بروکر دو درصد از حجم کل معامله شما را به عنوان مارجین یا ودیعه نگه می دارد.

یعنی اگر شما قصد داشته باشید، معامله ای با حجم یک لات که معادل ۱۰۰۰۰۰ هزار دلار است بر روی جفت ارز یورو به دلار انجام دهید، باید حساب معاملاتی خود را به اندازه ۲ درصد یعنی مبلغ ۲۰۰۰ دلار شارژ کنید تا بتوانید معامله مورد نظر را انجام دهید.
با استفاده از شرط مارجین می توانید بدون استفاده از لوریج به معامله کردن با سرمایه ایی کمتر از حجم مورد نظرتان بپردازید.

مارجین لول (Margin Level) چیست؟

یکی دیگر از مفاهیم مهم مرتبط با مارجین، سطح مارجین یا Margin Level است. این عدد که به صورت درصدی نمایش داده می شود بدین معنی است که به جز مارجینی که برای معاملات باز خود استفاده کرده ایم، چه مقدار سرمایه برای انجام معاملات جدید داریم.

فرمول محاسبه مارجین لول حاصل تقسیم Equity (میزان خالص دارایی) به مارجین استفاده شده است که در نهایت برای تبدیل آن به درصد در عدد ۱۰۰ ضرب می شود.

فرض کنید ۵۰۰۰ دلار حساب معاملاتی خود را شارژ کرده اید. پس میزان Equity شما برابر با ۵۰۰۰ دلار است. شما اولین معامله ۱۰۰۰۰۰ دلاری خود با سطح مارجین ۱ درصد را انجام می دهید. بنابراین ۱۰۰۰ دلار از حساب شما به عنوان مارجین در نظر گرفته می شود. به باقی مانده پول شما که می توانید با آن معاملات جدید باز کنید، مارجین آزاد گفته می شود. در این مثال مارجین آزاد شما معادل ۴۰۰۰ دلار است.

حالا برای محاسبه مارجین لول، عدد ۵۰۰۰ را به ۱۰۰۰ تقسیم می کنیم و آن را در ۱۰۰٪ ضرب می کنیم. عدد به دست آمده معادل ۵۰۰٪ است.

کال مارجین (Margin Call) چیست؟

احتمالا اسم کال مارجین زیاد به گوشتان خورده باشد. کال مارجین یکی از مباحث مهم مربوط به معامله گری در فارکس است. اگر میزان Equity حساب شما با مارجین نگه داشته توسط بروکر برابر شود، پیام هشداری از طرف بروکر برای شما صادر می شود که به آن کال مارجین می گویند.

مطابق مثال بالا اگر میزان Equity شما به عدد ۱۰۰۰ برسد، مارجین لول شما ۱۰۰٪ می شود و زمان هشدار فرا می رسد. در این زمان است شما باید به عنوان معامله گر نسبت به باز نگه داشتن یا بستن معاملات خود اقدام کنید چرا که خطر از بین رفتن کل سرمایه تان وجود دارد. این درصد اگر به ۵۰٪ برسد (البته این میزان در بروکرهای مختلف متفاوت است) بروکر تمام معاملات شما را به صورت خودکار می چگونه اندازه لات را می دانید؟ بندد و شما کال مارجین می شوید.

مفهوم مارجین و نحوه استفاده صحیح آن از اهمیت زیادی در بین معامله گران برخوردار است. این مفهوم همانند شمشیری دو لبه است که در صورت استفاده صحیح از آن شما را به سود آوری می رساند اما در صورت استفاده نادرست، تنها از دست دادن سرمایه است که نصیب تان می شود.

فارکس یار

در گذشته، فارکس در مبالغ خاصی به نام لات داد و ستد می شد. اندازه استاندارد برای هر لات 100000 واحد است. اندازه لات مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000، 1000، 100 واحدند.

تعداد واحدها	لات
100,000	Standard
10,000	Mini
1,000	Micro
100	Nano

همانطو رکه احتمالا می دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب "پیپ" اندازه گیری می شود که درصد بسیار بسیار کوچکی از یک واحد از ارزش ارز است. برای استفاده از این تغییر جزئی در ارزش، نیاز به معامله مقادیر زیادی از یک ارز خاص دارید تا بتوانید سود یا زیان قابل توجه را ببینید.

فرض کنید، از اندازه لات (استاندارد) 100,000 واحدی استفاده می کنیم. اکنون برخی از مثالها را دوباره محسابه می کنیم تا ببینیم چه تاثیری بر ارزش پیپ دارد.

1. USDJPY با نرخ تبادل 119.80

(0.01 / 119.80) x 100,000 = 8.34$ per pip (برای هر پیپ)

2. USDCHF با نرخ تبادل 1.4555

(0.0001 / 1.4555) x 100,000 = 6.87$ per pip (برای هر پیپ)

در مواردی که ارز اول دلار آمریکا نیست، فرمول کمی متفاوت است:

1. EURUSD با نرخ تبادل 1.1930

(0.0001 / 1.1930) x 100,000 = 8.38 x 1.1930 = 9.99734 $ گرد شده به 10 دلار برای هر پیپ

2. GBPUSD با نرخ تبادل 1.8040

(0.001 / 1.8040) x 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 گرد شده به 10 دلار برای هر پیپ

کارگزار شما ممکن است قرارداد دیگری برای محاسبه ارزش پیپ نسبت به اندازه لات داشته باشد اما با هر راهی که اینکار را انجام دهد، می تواند میزان ارزش پیپ برای معامله ارز مورد نظر را در زمان خاص به شما بگوید. با حرکت بازار، ارزش پیپ هم بسته به ارزی که در حال حاضر معامله می کنید حرکت خواهد کرد.

ضریب اهرمی چیست؟

احتمالا فکر می کنید یک سرمایه گذار کوچک مثل شما چگونه می تواند چنین مبالغ عظیم پول را معامله کند. کارگزارتان را همچون بانک در نظر بگیرید که اساسا 100000 دلار برای خرید ارزها به شما می دهد. تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به او بدهید که نزد او می ماند اما لزوما آن را حفظ نمی کند. به نظر می رسد بیش از حد خوب باشد؟ این طرز کار داد و ستد فارکس با استفاده از ضریب اهرمی است.

میزان اهرم مورد استفاده شما بستگی به کارگزارتان و مبلغ مورد نظر شما دارد.

معمولا کارگزار نیاز به سپرده موجودی خواهد داشت که "وجه الضمان" هم نامیده می شود. بعد از سپرده گذاری پول، قادر به معامله خواهید بود. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد بابت هر موقعیت (لات) معامله شده چقدر نیاز خواهد داشت.

برای مثال، اگر ضریب اهرمی مجاز 1:100 است (یا 1% از موقعیت مورد نیاز است) و می خواهید موقعیتی به ارزش 100000 دلار را معامله کنید، اما فقط 5000 دلار در حساب خود دارد. مشکلی نیست زیرا کارگزار 1000 دلار را بعنوان پیش پرداخت یا "وجه الضمان" کنار می گذارد و به شما اجازه می دهد تا بقیه را "قرض بگیرید." البته، هرگونه زیان یا سود از تراز نقدی باقی مانده در حساب کسر یا به آن اضافه خواهد شد.

حداقل امنیت (ودیعه) برای هر لات بین کارگزاران مختلف متفاوت است. در مثال بالا، کارگزار ودیعه 1% را طلب کرد. این بدان معنی است که برای هر 100000 دلار معامله شده، کارگزار 1000 دلار بعنوان سپرده برای آن موقعیت طلب می کند.

نحوه محاسبه سود و زیان

پس اکنون که نحوه محاسبه ارزش پیپ و ضریب اهرمی را می دانید، اجازه دهید نحوه محاسبه سود و زیان را بررسی کنیم.

اجازه دهید دلار آمریکا را خرید کنیم و فرانک سوئیس را به فروش برسانیم.

1. نرخ اعلام شده توسط شما 1.4530 / 1.4525 است. از آنجا که دلار آمریکا را خریداری می کنید روی قیمت "خرید" 1.4530 کار می کنید یا نرخی که معامله گران آماده فروش به آن قیمت هستند.

2. پس 1 لات استاندارد (100000 واحد) با قیمت 1.4530 خریداری می کنید.

3. چند ساعت بعد، قیمت به 1.4550 حرکت می کند و تصمیم به بستن معامله خود میگیرید.

4. مظنه جدید برای USDCHF برابر با 1.4555 / 1.4550 است. از آنجا که در حال بستن معامله خود هستید و در ابتدا با خرید وارد معامله شدید، اکنون می فروشید تا معامله را ببندید بنابراین باید قیمت "فروش" 1.4550 را بدهید. قیمتی که معامله گران حاضرند خرید کنند.

5. تفاوت بین 1.4530 و 1.4550 برابر با 0.0020 یا 20 پیپ است.

6. با استفاده از فرمول قبلی، که اکنون مبلغ زیر را دارم:

(0.0001 / 1.4550) x 100,000 = 6.87$ per pips * 20(pips) = 137.40$

به یاد داشته باشید، وقتی وارد یا خارج معامله می شوید، باید کارمزد در مظنه خرید/فروش بدهید. وقتی ارزی را خریداری می کنید، از قیمت خرید استفاده خواهید کرد و وقتی به فروش می رسانید، از قیمت فروش استفاده خواهید کرد.